一、药妆行业概况
药妆:又称医学护肤品,是指从医学的角度来解决皮肤美容问题,由医生配伍应用的化妆品。日前,国家药品监督管理局在2019年1月10日发布的《化妆品监督管理常见问题解答(一)》中明确表示:宣称“药妆”“医学护肤品”等“药妆品”概念的,属于违法行为。
十多年前,薇姿、雅漾等药妆进入内地市场的首要渠道就是药店。然而OTC终端药店存在着体量小、集中度低、缺乏统一管理、受众与化妆品消费者偏差等问题。如今新兴渠道崛起,不少药妆逃出药房,转向CS百货店和KA商超专柜。
国内药妆品牌多元化营销渠道
资料来源:公开资料整理
二、中国药妆行业发展现状分析
市场规模方面,据统计,截至到2018年中国药妆行业市场规模为564亿元,同比增长7.6%。
2012-2018年中国药妆行业市场规模及增长
资料来源:公开资料整理
从消费者年龄的角度来看,药妆品更受到中年消费者的青睐,年轻消费者则更喜欢大众化妆品。但随着近几年,年轻消费对药妆产品的逐年认可,以及随着环境的变化,脸部肌肤问题越来越年轻化,年轻消费者对药妆品的关注度提升,药妆品消费者有越来越年轻化的趋势。
国内药妆市场需求者年龄结构(单位:%)
资料来源:公开资料整理
国内消费者对于药妆还存在质疑与认知模糊的问题。本土品牌想在药妆领域发力,国内消费者对于药妆还存在质疑与认知模糊的问题。本土品牌想在药妆领域发力,
国内消费者对药妆的认知(单位:%)
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国药妆市场前景预测及投资规划研究报告》
三、中国药妆行业竞争格局分析
国内高端药妆市场几乎被薇姿、理肤泉、雅漾等外资品牌所占据。终端市场主要以云南白药、片仔癀等有一定知名度的本土品牌。处于行业低端的是一些借药妆概念炒作的本土产品,以及规模较小的自创草本药妆小众品牌,市场占有率极低。
目前中国药妆行业竞争格局分析
资料来源:公开资料整理
从消费者对于药妆品牌的认知程度来看,消费者对于国外产品的认知中,薇姿、理肤泉和雅漾因其进入中国市场时间较早,市场耕耘力度较大,消费者的知晓度相对较高;而在国内产品中几大药妆品牌的知晓度占比相差不大,反映出国内药妆品牌的集中度较低。
国内消费者对国外药妆品牌知晓度(单位:%)
资料来源:公开资料整理
国内消费者对国内药妆品牌知晓度(单位:%)
资料来源:公开资料整理
2019年上半年,国内药妆代表公司平均销售增速高达101.7%,国产药妆品牌薇诺娜(+109.24%)与玉泽(+52.89%)顺应市场趋势,涨势良好。
2019年上半年主要药妆品牌国内销售额及增长
资料来源:公开资料整理
四、中国药妆行业发展趋势分析
1、新零售助力药妆销售
近一两年来,为摆脱传统渠道的束缚,药妆品牌纷纷开拓网络渠道,如薇姿、雅漾、理肤泉等都开设了线上网店,得益于电商的高速发展,药妆得到了飞速的发展。目前网上药妆做得较好的电商平台有聚美优品、京东商城、天猫商城、卓越网、当当网、淘宝网等。
在新零售环境下,药妆品牌除了沿习一贯的严谨态度精研产品,用好的产品去吸引更多消费者外,还尝试了一系列新的互联网玩法,让品牌更加有温度,更加贴近消费者。以薇诺娜为例,“在用产品品质赢得消费者口碑的同时,紧跟时代的步伐,深入洞察新生代消费者的所想所需。了解年轻消费者的行为习惯后,创新推广策略。”昆明贝泰妮生物科技有限公司董事长郭振宇介绍道。薇诺娜在2018年进行了许多尝试,比如在525全民护肤日为品牌造势宣传,完成了一波漂亮的品牌发声;打造智能敏感肌护理快闪店,联动核心媒体,进行差异化内容传播,前期铺设大量“敏感肌护理车”、“护肤黑科技”话题,同期上线抖音“变脸”主题挑战活动,持续曝光,让消费者在互动体验的同时产生好奇和新鲜感,提升好感度的同时强化品牌专业性,增加薇诺娜在护肤行业内的品牌影响力。
2、与医美结合成新趋势
在这个90后都拿起了保温杯的年代,健康消费年轻化、时尚化趋势日益明显,国民对“颜值”的要求越来越高,医美药妆逐渐成为一个竞争力十足的新消费趋势。据统计,2018年双十一期间,可复美医用面膜成为新“宠儿”,同比增长1000%。
3、专业化的医美药妆店
一直以来,国内缺乏能够提供专业服务的药妆店,如今,一种医美与药妆相结合的新型药妆店“异军突起”。这种模式或将成为新的方向。首先选择在商场或者大型商超里面开店,商场、商超自带客流,不需要想办法集客;再者,集结多个品牌和种类,并且提供现场体验、专业美容指导的实体店,凭借其较高的专业化程度必然会受到消费者的青睐。
很多药店在加大药妆产品的销售比例,更多厂商也在进军药妆领域,这将进一步丰富药妆的品类结构,这些都会在一定程度上推动药妆的进一步发展,加以时日也许药店的药妆产品将真正迎来属于自己的春天。