美利车金融拟赴美IPO募资1亿美元,上半年汽车融资交易余额219亿元

10月31日,美利车金融 (Meili Auto Holdings Limited) 向SEC公开递交招股书,计划在纽交所上市。据招股书披露,美利车金融计划募集资金至多1亿美元,股票代码为“ML”,瑞银证券、德意志银行证券、野村证券和中金香港担任此次发行的承销商,Needham & Company和老虎证券为联席经办人。

 

招股书显示,2018年,美利车金融总营收达到16.564亿元人民币,同比增长高达91.1%,净利润3.185亿元。截止2019年6月30日,美利车金融的汽车融资交易余额219亿元,较2018年12月31日增长了18.0%。

 

美利车金融主要通过促成二手车贷款取得助贷服务收入,机构合作伙伴包括互联网银行、大型国有银行和股份制银行。汽车融资交易额从2017年的70亿元人民币增长至2018年的145亿元人民币,同比增长106.9%;截至2019年6月30日的六个月的融资交易额达到91亿元人民币,较2018年同期的54亿元人民币增长68.8%。2018年,美利车金融促成了超过23.3万单汽车融资交易,同比增长32.7%。2019年上半年,融资交易数量达到12.9万单,同比增长34.6%。

 

美利车金融线下销售团队阵容庞大,截至2019年6月30日,美利车金融大约有4,000名销售人员覆盖300个城市约75,000家经销商。截至2019年6月30日,美利车金融与中国228个城市的766家销售代理商合作。此外,美利车金融已取得金融租赁牌照。

 

在风控方面,截至2019年6月30日,美利车金融M3+逾期率为0.8%。

 

       据招股书介绍,美利车金融未来战略计划涵盖进一步拓展业务覆盖范围与用户群、进军高端车市场、挖掘购车者生命周期价值并提供更多增值产品和服务等一系列方向。 

IPO
本文采编:CY

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