2019年中国建筑信息化行业竞争格局与发展趋势分析,行业迎来黄金发展期「图」

一、建筑信息化行业概况

国家的各项鼓励与扶持政策调动了建筑业信息化建设的积极性,对中国建筑业的信息化建设起到了“助推器”和“催化剂”作用。自从2011年,中国政府首次将BIM技术纳入“十二五”建筑业重点推广技术,直至近两年国务院、住建部等部门连续的政策推行,建筑行业对BIM的需求将持续扩大。

BIM相关政策

BIM相关政策

资料来源:公开资料整理

二、中国建筑信息化行业发展现状分析

建筑信息化依托于整个建筑行业。中国建筑行业体量巨大。2018年中国建筑业总产值23.5万亿元,同比增长10%,近年来保持着良好的增长态势,截至到2019年第三季度中国建筑业总产值为16.25万亿元,同比增长6.66%,占GDP比重为23%。

2013-2019年Q3中国建筑业总产值及占GDP比重

2013-2019年Q3中国建筑业总产值及占GDP比重

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

中国建筑信息化程度仍处于较低水平。近年来,中国建筑信息化市场发展迅猛,2018年中国建筑信息化市场规模达245亿元,较2017年的207亿元增长19%。

2012-2018年中国建筑信息化市场规模及增长

2012-2018年中国建筑信息化市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

建筑信息化的主要产品是建筑信息化软件,据统计,截至到2018年中国建筑信息化软件产量达到306万套,同比增长22.4%。

2012-2018年中国建筑信息化软件产量及增长

2012-2018年中国建筑信息化软件产量及增长

资料来源:公开资料整理

但建筑信息化的渗透率仍处于全行业较低水平。2018年,中国建筑信息化占总产值的比例仅为0.1%,而美国等发达国家投入可达1%。基于中国建筑业现有的庞大体量测算,信息化率的提升将带来巨大的增量市场,未来提升空间巨大。

2012-2018年中国建筑信息化渗透率统计

2012-2018年中国建筑信息化渗透率统计

资料来源:公开资料整理

BIM概念的提出已有40多年的历史,目前全球BIM市场规模近56亿美元,同比增值19%。中国建筑信息化从专注于设计阶段的手绘时代、CAD的2D绘图时代,到可拓展于施工阶段的BIM技术时代,虽然BIM概念的引入至今经历了10余年的时间,但至2011年开始才步入快速发展深度应用阶段。2018年中国BIM的市场规模达到了46亿,同比增长42%。

2012-2018年中国BIM市场规模及增长

2012-2018年中国BIM市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国建筑信息化行业市场前景预测及投资战略研究报告

三、中国建筑信息化行业竞争格局分析

目前中国BIM技术企业相对较多,上市企业有二十余家,其业务分类主要包括BIM软件、BIM咨询与BIM培训。

BIM企业分类

BIM企业分类

资料来源:公开资料整理

近年来,中国IBM主要厂商营收不断增长,其中广联达作为行业内的领先者,其2019年上半年营业收入达到13.8亿元,同比增长27.76%,并远远高于其他企业。弘高创意由于受市场整体融资收紧,原材料价格上涨等因素影响,公司主动收缩非优质项目投入,导致营业收入有所减少;其次是应收账款计提减值准备有所增加,2019年上半年弘高创意营收5.25亿元,同比降低12.42%。

2019年上半年IBM主要厂商营业收入及增长

2019年上半年IBM主要厂商营业收入及增长

资料来源:公开资料整理

净利润方面,据统计,2019年上半年,广联达净利润为0.9亿元,同比降低39.13%;弘高创意2019年上半年净利润亏损0.49亿元,同比降低565.69%。

2019年上半年IBM主要厂商净利润及增长

2019年上半年IBM主要厂商净利润及增长

资料来源:公开资料整理

四、中国建筑信息化行业发展趋势分析

1、新科技推动建筑行业重构,建筑信息化迎来发展黄金期

在新科技的推动下,建筑行业正面临着行业重构。五大动力推动建筑行业信息化发展:

五大动力促进建筑行业信息化变革

五大动力促进建筑行业信息化变革

资料来源:公开资料整理

2、低渗透率+新科技驱动,国内建筑信息化发展空间巨大

建筑信息化低渗透率叠加新科技浪潮驱动产业变革,中国建筑信息化市场前景极其广阔。现阶段发达国家建筑信息化投入占总产值1%,但随着新技术推动建筑行业工作效率提升,信息化投入比例将逐步提高。

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责任编辑:刘纪鹏_HN343
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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