一、聚硅氧烷行业概况
聚硅氧烷是一类以重复的Si-O键为主链,硅原子上直接连接有机基团的聚合物。其商品化的产品包括:硅油、有机硅环体、硅橡胶、硅树脂等。隔热效果很好,在航空领域中有很重要的地位。
聚硅氧烷的分类
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二、中国聚硅氧烷行业发展现状分析
据统计,截止2018年,中国共有甲基单体生产企业13家(含陶氏-瓦克张家港工厂),聚硅氧烷总产能142万吨/年(在产产能130.7万吨/年),产量113万吨,同比分别增长2.83%和10.68%,2018年中国聚硅氧烷产能为142万吨,产量为113万吨。
2012-2018年中国聚硅氧烷产能与产量统计
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截止2018年,中国聚硅氧烷产能利用率达80%,较2017年提高6个百分点,创近十年来最高水平。
2012-2018年中国聚硅氧烷产能利用率统计
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消费量方面,2018年,中国聚硅氧烷表观消费量(产量+净进口)达104万吨,同比增长7.41%。
2012-2018年中国聚硅氧烷消费量及增长
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2018年,中国聚硅氧烷表观消费量为104万吨,其中消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域。预计未来5年,在有机硅众多的下游应用领域中,建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅材料的主要应用领域;
2018年中国聚硅氧烷终端消费结构(单位:%)
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据统计,2018年中国初级形状的聚硅氧烷出口量为26.4万吨,进口量为12万吨。
2012-2018年中国初级形状的聚硅氧烷进出口情况
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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国聚硅氧烷行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
三、中国聚硅氧烷行业竞争格局分析
从全球范围来看,有机硅市场供应格局相对集中,跨国公司凭借其强大的研发能力、先进的生产技术、突出的品牌优势和良好的产品性能在市场上占据优势。
2018年全球聚硅氧烷产能约254.8万吨/年,其中五大跨国厂商(美国陶氏、德国瓦克、中国蓝星集团、日本信越、美国迈图)全球聚硅氧烷产能合计约146.7万吨/年,占全球总产能的57.6%。其余生产商主要有合盛硅业、新安股份、东岳硅材、恒业成等。
2018全球主要聚硅氧烷产能占比情况
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世界主要聚硅氧烷生产商有美国道康宁、德国瓦克化学、中国蓝星、日本信越、美国迈图和中国新安。
世界主要硅氧烷产能及分布统计
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四、中国聚硅氧烷行业发展趋势分析
1、创新应用为导向的下游企业将强势崛起
如果说过去的十年是以产品、价格、渠道为驱动力的有机硅行业市场,那么2019年开启的未来十年将被定义为:功能化创新应用为核心要素的行业市场。在同质化不断泛滥的背景下,市场需要功能化创新应用产品来激活,对于创新应用的认知将发生革命性的变化。一直坚守创新应用为导向的下游制造企业将强势崛起,哪些具有创新设计能力的硅橡胶制品企业将引领未来硅橡胶产业的潮流。
2、产业链单一、高负债单体企业将退出或倒闭
过去持续三年的供给侧改革,让上游单体企业坐收丰厚红利,但是好日子结束了,随着市场行情回归理性的周期,各种有机硅基础原料将回落到原点,产业链单一、高负债的单体企业将退出或出现倒闭。
3、品牌服务一体的模式将得到进一步发展
产能过剩,同质化泛滥正面临生死淘汰赛,而品牌服务一体的“服务、服务、服务”作为行业当下最为重要的关键业务,将产生根本性的价值,为有机硅企业带来持续发展的利润空间。
中国人口众多,地大物博,有机硅资源十分丰富,为有机硅的发展奠定了良好的基础,由于中国是发展中国家,对有机硅的需求很大,而且受金融危机的影响较小,经济恢复能力较快,使得有机硅的发展空间非常大。