2019年中国食醋行业市场格局及前景展望,食醋保健、药用价值显现「图」

 一、食醋行业概述

食醋是由高粱、大米、玉米、小麦等发酵而成的酸味液态调味品,按制醋工艺,通常可分为酿造食醋和配制食醋。从产业链来看,食醋行业上游原料主要包括高粱、大米、谷糠、玉米等;中游为各类型食醋,按功能划分,主要包括烹调型食醋、佐餐型食醋、保健型食醋和饮料型食醋;下游主要通过商超、餐饮店、便利店、电商平台等渠道进行销售。

食醋行业产业链示意图

食醋行业产业链示意图

由于发酵原材料和发酵工艺不同,食醋在生产工艺、口感风味和区域分布上都有明显的差异。山西老陈醋、镇江香醋、四川保宁醋和福建永春老醋素来被称为中国四大名醋,其中山西老陈醋主要以山西为主的华北地区为主销区;镇江香醋以江浙沪等华东地区为主销区。

四大名醋特点和其主要销售区域

四大名醋特点和其主要销售区域

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国食醋行业市场深度分析及发展前景预测报告

二、食醋行业发展现状

食醋的市场规模是伴随调味品行业共同成长的,且整体增速快于调味品行业,近几年我国百强企业食醋保持增长趋势,2018年参与中国调味品著名品牌企业百强统计的食醋企业有39家,共实现食醋产量164.90万吨,食醋销售收入63.11亿元,同比增长8.1%。

2012-2018年中国百强食醋行业销售收入

2012-2018年中国百强食醋行业销售收入

资料来源:公开资料整理

食醋行业产量结构分散,作坊式小企业较多,据统计,2018年我国百强企业食醋企业中,产量在1万吨以下的有7家,占比20%;总产量在1-5万吨的企业有22家,占总数的61%;产量在5-10万吨的企业有3家,占比8%;产量在10万吨以上的食醋企业有4家,占比11%。

2018年中国百强企业食醋企业规模占比

2018年中国百强企业食醋企业规模占比

资料来源:公开资料整理

消费者对食醋价格的敏感性较低,食醋价格上涨具备一定市场基础,2018年中国百强企业食醋产品销售均价为3845元/吨,同比2017年增长了59元/吨,比2016年增长了459元/吨。

2016-2018年中国百强企业食醋产品销售价格走势

2016-2018年中国百强企业食醋产品销售价格走势

资料来源:公开资料整理

三、食醋行业市场格局分布

国内食醋行业主要分为三大梯队:第一梯队是以四大名醋主要生产商为代表的地方强势企业,如恒顺醋业、山西水塔等;第二梯队是其他调味品企业向食醋行业的延伸布局,如海天、中炬等;第三梯队以大量的中、小规模工厂及家庭作坊为主。

食醋行业梯队分布

食醋行业梯队分布

资料来源:公开资料整理

目前,我国食醋产业品牌集中度较低,生产企业较为分散,龙头优势不明显,2018年中国食醋行业前五大企业分别为恒顺集团、紫林醋业、山西水塔、海天味业和四川保林,合计仅占市场约16.2%的市场份额,其中恒顺集团市占率为6.5%,位列行业第一。

2018年中国食醋行业市场格局分布

2018年中国食醋行业市场格局分布

资料来源:公开资料整理

四、食醋行业代表性企业营收现状

恒顺醋业是恒顺香醋的代表企业,作为国内制醋龙头企业,也是第一批获得镇江香醋地理标志产品保护企业。2013-2018年恒顺醋业营收呈现逐年增长,2019年恒顺醋业实现营业收入8.81亿元,同比增长9.43%,实现归母净利润1.42亿元,同比增长15.28%。

2013-2019年H1恒顺醋业营业收入情况

2013-2019年H1恒顺醋业营业收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

近年来以醋为主的调味品主业收入在恒顺醋业营收中的占比逐年提升,恒顺品牌的食醋产品覆盖了香醋、白醋、米醋、醋饮料、醋胶囊等全品类在内的七个系列几十种产品。随着消费者对食醋用途更加多样,高端食醋的消费量和市场规模不断扩张,2018年恒顺醋业实现高端醋产品销售收入2.42亿元,在食醋销售收入中占比达20.8%。

2013-2018年恒顺醋业细分品类营收占比

2013-2018年恒顺醋业细分品类营收占比

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2013-2018年恒顺醋业高端醋产品销售收入

2013-2018年恒顺醋业高端醋产品销售收入

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、食醋行业市场前景展望

1、醋饮带来新的增长点

中国醋饮料使用的食醋量仅占全国食醋总产量的2%左右,而美国等发达国家占比都在10%以上。我国醋饮料市场仍在前期市场培育和消费者教育阶段,消费主力偏南方,北方消费者对醋饮料的消费和认知仍有待提升。醋饮料的独特的开胃、解腻等功能符合健康饮食的大趋势,随着消费者认识的提升,醋饮料市场将持续增长,或为食醋行业带来新的增量点。

2013-2018年中国醋饮料行业市场规模情况

2013-2018年中国醋饮料行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

2、食醋保健、药用价值显现

随着时代的发展和生活水平的提高,人们对醋的需求及研究也越来越多。醋作为传统的调味品,同时还具有保健、药用、医用等多种功能,食醋中的醋酸、乳酸、氨基酸、甘油和醛类等化合物,对人的皮肤有柔和的刺激作用,能使血管扩张,增加皮肤血液循环,使皮肤光润。国外也有研究表明:将醋作为活性抗衰老剂应用于化妆品中,去除皱纹、防止皮肤老化等作用明显,食醋在洗护产品中具有良好的应用前景。

2013-2018年中国抗衰行业市场规模情况

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资料来源:公开资料整理

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责任编辑:赵晓_HN344
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