2019年中国双胶纸行业供需现状及竞争格局分析,未来行业集中度不断提升「图」

一、双胶纸行业概况

双胶纸主要供平版(胶印)印刷机或其他印刷机印刷较高级彩色印刷品时使用,适于印制单色或多色的书刊封面、正文、插页、画报、地图、宣传画、彩色商标和各种包装品。双胶纸下游需求占比重,图书占比88%,期刊占比7%,画册占比3%,其他占比2%。

双胶纸下游需求占比(单位:%)

双胶纸下游需求占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

二、中国双胶纸行业市场现状分析

供给侧改革,行业供给收缩。龙头企业2016年开始主动减少投资和资金占用,通过转型升级、结构调整、创新研发等措施来应对行业调整。小型纸由于环保指标不达标、环保成本较高、接单能力不足、缺乏经济效益等原因亏损面加大,部分小型造纸厂陆续逐渐退出行业,文化纸行业产能逐渐保持稳定合理水平,截至2018年底,双胶纸产能为1031万吨,开工率分别为83.50%。

2012-2018年中国双胶纸产能及增长

2012-2018年中国双胶纸产能及增长

资料来源:公开资料整理

市场规模方面,据统计,2018年中国双胶纸行业市场规模为601亿元,中国消费市场巨大,但是从纸和纸板的人均消费量来看,2018年中国纸及纸板消费量75kg,超过全球平均消耗量56.5kg,但相比北美洲发达国家212.7kg相比,中国差距仍较大。

2013-2018年中国双胶纸行业市场规模及增长

2013-2018年中国双胶纸行业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

消费量方面,2018年双胶纸表观消费量分别为848万吨,2010-2018年双胶纸表观消费量年复合增速分别为4.12%。

2012-2018年中国双胶纸消费量及增长

2012-2018年中国双胶纸消费量及增长

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国双胶纸行业市场调研分析及投资战略咨询报告

三、中国双胶纸行业竞争格局分析

双胶纸CR4分别为56%行业集中度较高。从各企业产能分布来看,晨鸣纸业占比26%,太阳纸业占比13%,亚太纸业占比9%,华泰股份占比8%,其他占比44%。

2018年双胶纸主要厂商产能分布(单位:%)

2018年双胶纸主要厂商产能分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从未来新增产能来看,太阳纸业本部建设年产45万吨特色文化用纸项目,预计2020年Q4投产,广西北海林浆纸一体化项目,预计2021年Q3投产;博汇纸业建设年产45万吨高档信息用纸项目,预计2021年上半年投产。

双胶纸新增产能投放情况

双胶纸新增产能投放情况

资料来源:公开资料整理

太阳纸业通过不断引进优秀技术和管理人才,重视研发投入和环保投入,强化“走出去”战略,已成长为覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分,有影响力的林浆纸一体化造纸龙头。2019年上半年,公司收入结构中,文化纸、溶解浆、铜版纸、牛皮箱板纸、化机浆、瓦楞纸分别占到32.59%、16.94%,14.02%,13.29%,7.15%,4.22%,原纸和生活用纸分别占3.86%和3.67%。

2019年H1太阳纸业收入结构(单位:%)

2019年H1太阳纸业收入结构(单位:%)

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从太阳纸业双胶纸产能来看,2016年、2017年、2018年双胶纸产能达到120万吨。

2013-2018年太阳纸业双胶纸产能及增长

2013-2018年太阳纸业双胶纸产能及增长

资料来源:公开资料整理

从太阳纸业双胶纸营业收入来看,截至到2018年太阳纸业双胶纸营收为72.1亿元,同比增长22.2%,预计到2021年太阳纸业双胶纸营收在87.8亿元左右。

2016-2021年太阳纸业双胶纸营收及增长

2016-2021年太阳纸业双胶纸营收及增长

资料来源:公开资料整理

四、中国双胶纸行业发展趋势分析

双胶纸主要受众群体为学生和办公一族,需求刚性较强,特别是学生群体对文化纸的需求量大,且对产品品质的要求相对较低,行业进入门槛较低,存在的企业数量众多,且以中小型企业为主。中国木浆资源匮乏,长期以来中小型企业以草浆作为木浆替代品生产非涂布文化纸,市场发展较为混乱,大型企业竞争优势难以显现。

受环保政策趋严以及供给侧改革的影响,中国造纸行业落后产能被淘汰,小型造纸企业逐步退出市场,大型企业因此受益,市场份额逐步扩大。文化纸的主要原材料为木浆和废纸浆,中国木浆及废纸浆对外依存度较高。在废纸进口政策影响下,中国废纸进口量大幅降低,废纸价格上涨;中国70%左右的木浆依赖进口,国际木浆价格对国内文化纸行业成本控制影响较大。大型文化纸企业实行规模化生产,成本控制能力更强,在竞争中更具优势,中国文化纸行业集中度将不断提升。

在供给侧改革以及环保政策的推动下,中国大型文化纸企业优势逐步显现,行业集中度提升,市场需求除传统媒体行业下降外,其它领域均保持稳定增长,整体来看,中国文化纸行业未来发展前景良好。

本文采编:CY343

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