2019年中国己内酰胺行业供需现状分析,下游需求放缓,行业产业过剩情况凸显「图」

一、己内酰胺行业概述

己内酰胺是重要的有机化工原料之一,其聚合生成的聚酰胺切片(通常叫尼龙-6切片,或锦纶-6切片)是生产尼龙-6纤维(即锦纶)和尼龙-6工程塑料的单体原料,可生产尼龙塑料、锦纶纤维、人造革及L-赖氨酸等下游产品;还可用作医药原料用于生产抗血小板药物6-氨基己酸及月桂氮卓酮等精细化学品。

己内酰胺作为重要的有机化工原料,主要用于生产PA6纤维(锦纶)和尼龙6(PA6)工程塑料和薄膜等。由于己内酰胺的生产原料为传统煤化工的液氨、氢气等,所以己内酰胺项目也是传统化工产业转型升级和新旧动能转换的重要布局。

2018年我国己内酰胺行业主要生产厂家情况

2018年我国己内酰胺行业主要生产厂家情况

资料来源:公开资料整理

二、己内酰胺行业供需现状分析

目前,全球共有20多个国家和地区40多家企业生产己内酰胺,年产能约500万t,德国、荷兰、美国、日本的己内酰胺生产厂的生产能力约占全球的50%,发展中国家也正在积极发展己内酰胺工业。

我国己内酰胺的工业化生产始于20世纪50年代末期,当时均采用国内自有技术,装置规模小、技术落后,发展相对缓慢。直到1994年,我国引进荷兰帝斯曼(DSM)公司的己内酰胺生产技术,并在江苏南京和湖南岳阳分别建成了两套5.0万吨/年的生产装置。1999年,中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司引进了意大利SNIA公司的甲苯法生产技术,建成了一套5.0万吨/年的生产装置,自此,我国己内酰胺行业才步入正轨。

我国己内酰胺2018年新增产能12万吨/年,总产能达到379万吨/年;产量284万吨,产能利用率75%,较上年提高9个百分点。受人民币贬值影响,已内酰胺下游企业新增产能远高于己内酰胺新增产能,主要下游产品锦纶纺丝出口量较上年增长明显需求支撑明显。

我国己内酰胺下游分布

我国己内酰胺下游分布

资料来源:公开资料整理

2019年国内己内酰胺新增产能为123万吨/年,增幅达32.88%。江苏海力、福建永荣、福建申远和河南神马等企业有几套大型己内酰胺装置将集中投产,巴陵恒逸、内蒙古庆华、湖北三宁厂家仍有3套10万吨新装置将投产,兰花科创3万吨/年的脱瓶颈扩能项目,初步预计2019年投产。

2011-2019年我国己内酰胺行业产能走势图

2011-2019年我国己内酰胺行业产能走势图

资料来源:公开资料整理

三、己内酰胺行业进出口现状分析

尽管我国己内酰胺近年来发展迅速,且保持较高的开工率,但仍远远无法满足国内市场的需求,每年有60%左右的市场需求量依赖进口。中国化纤工业协会数据显示,2019年1-10月,己内酰胺行业进口总量达162075吨,进口金额为25346万美元。10月当月,己内酰胺行业进口量达14719.7吨,进口金额为2052.1万美元。随着中国经济的不断发展,己内酰胺的需求量将不断增大,己内酰胺的市场前景颇为看好。

2019年1-10月己内酰胺行业分月度进口数量

2019年1-10月己内酰胺行业分月度进口数量

资料来源:中国化纤工业协会,华经产业研究院整理

2019年1-10月己内酰胺行业分月度进口金额

2019年1-10月己内酰胺行业分月度进口金额

资料来源:中国化纤工业协会,华经产业研究院整理

出口方面,2019年1-10月,己内酰胺行业出口总量达144.7吨,出口金额为34万美元。10月当月,己内酰胺行业出口量达2吨,出口金额为0.4万美元。

2019年1-10月己内酰胺行业分月度出口数量

2019年1-10月己内酰胺行业分月度出口数量

资料来源:中国化纤工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国己内酰胺行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

2019年1-10月己内酰胺行业分月度出口金额

2019年1-10月己内酰胺行业分月度出口金额

资料来源:中国化纤工业协会,华经产业研究院整理

四、己内酰胺行业前景展望

从需求情况来看,下游增速放缓,产能过剩问题逐步凸显。我国己内酰胺主要用于生产PA6纤维和PA6工程塑料,其中PA6纤维的需求量约占我国己内酰胺总消费量的66%,PA6工程塑料需求量约占32%,其他方面的需求约占2%。随着我国经济的稳定发展,纺织、汽车、电子、交通等行业对PA6的需求也在不断提高。

虽然2017年国内己内酰胺市场出现短暂转好,但近两年随着国内GDP增幅放缓、供给侧改革以及环保施压,下游PA及终端企业增速明显放缓,己内酰胺的产能过剩情况有所凸显,未来几年将面临严峻的挑战。

综上所述,我国己内酰胺面临低端产能过剩而高端产能不足的境况下,应该积极寻求质的发展,而不是一昧的靠量取胜。此外,国内在非纤维领域应用与国际相比还有比较大的差距,企业应抓住目前的有利形势为行业发展谋一条新的出路。

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