电线电缆行业百科:上下游产业链、竞争格局及行业发展趋势「图」

一、电线电缆行业概况

电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品。电线与电缆二者并无严格的区别,广义的电线电缆亦可称为电缆。通常将结构简单、无护层的产品称为电线,将绝缘外有护层的产品称为电缆。导体一般由铜、铝或铜铝合金制成,绝缘和非金属护层一般由塑料、橡皮和弹性体等材料制成,金属护层一般由铜、铝和钢等材料制成。

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一,在我国机械工业的细分行业中位居第二,仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业,是各产业的基础,其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域,被誉为国民经济的“血管”与“神经”,与国民经济发展密切相关。

电线电缆行业产业链分析

电线电缆行业产业链分析

资料来源:公开资料整理

电线电缆产品按其用途可分成五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电缆、通信电缆与光纤光缆、绕组线。

电线电缆产品按用途分类

电线电缆产品按用途分类

资料来源:公开资料整理

电线电缆根据电压等级可分为低压电缆、中压电缆、高压电缆和超高压电缆。按照电线电缆用途分类,五大类产品中仅有裸导线和电力电缆中的部分产品涉及高压电缆和超高压电缆,主要应用于强电输送中的部分主干线路,根据《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》,高压电缆和超高压电缆的市场需求仅占电力电缆市场总需求的2%左右,相对中低压电缆需求较小。其余三大类产品:电气装备用电缆、通信电缆和绕组线均属于中低压电线电缆,故电线电缆的需求以中低压电缆为主。

二、电线电缆行业竞争格局分析

我国电线电缆企业数量较多,普遍规模较小,行业市场集中度低。目前国内较具竞争力的线缆企业可分为三类企业:

电线电缆行业竞争格局

电线电缆行业竞争格局

资料来源:公开资料整理

三、电线电缆行业的主要特征

1、周期性

电线电缆被誉为国民经济的“血管”和“神经”,是国民经济中最大的配套行业之一,最终应用于国民经济的各个领域。因此,电线电缆行业的发展依托于国民经济的整体发展,行业周期性与国民经济景气度呈现出一定的相关性。

2、季节性

电线电缆产品部分下游行业虽然受天气影响放缓建设施工进度,呈现出一定的季节性特征,但电线电缆产品应用于国民经济的各个领域,行业整体未呈现明显的季节性特征。

3、区域性

我国电线电缆行业销售具有一定的区域性,由于电线电缆重量较大,受运输成本较高影响,具有一定的销售半径,电线电缆企业呈现出生产基地周边销售收入占比较高的特点。

四、电线电缆行业的主要进入壁垒

电线电缆行业经过多年的发展,逐步形成了一系列进入本行业的壁垒,尤其是近年来产品结构优化、行业整合加剧,对行业新进入者的限制因素越来越多。

1、工艺技术壁垒

电线电缆产品种类较多,不同品种、型号、用途的产品对应不同的产品标准,技术参数繁杂,需要经历拉丝、绞线、挤包(绕包)绝缘、成缆、屏蔽、铠装、挤外护套等多个生产流程,涉及金属材料的拉制和绞合、绝缘及护套材料性能提升、产品结构设计和优化等一系列工艺技术。为保障高效率生产出安全可靠的高品质产品,需要对生产全过程进行实时的全方位控制,这就需要生产企业经过长期经验积累,总结出一套完善有效的生产流程。

2、人才壁垒

电线电缆企业只有在相关领域积累多年生产经验才能探索出一套科学可行的工艺流程,只有建立起熟练掌握生产技能的人才队伍才能不断提高生产效率和产品质量。另外,随着特种电缆的需求不断增加,高技术人才将为企业研发新产品、优化生产工艺提供技术支持,新进入者和竞争优势不明显的小企业如未建立成熟的生产队伍或缺乏吸引人才的平台,将会显著降低企业的竞争力。

3、资质壁垒

由于电线电缆产品质量安全的重要性,国家对电线电缆产品的生产实行严格的生产许可证制度,企业从事生产列入生产许可证管理的电线电缆产品,必须取得主管部门颁发的《全国工业产品生产许可证》;从事生产强制性产品认证的产品目录里的电线电缆产品,必须获得中国质量认证中心的CCC认证;要求进入特定应用领域、出口特定国家或地区的产品,还需要取得相应的资质和认证。因此,对于行业新进入者,在取得各项资质认证时面临较高的认证壁垒。

4、品牌壁垒

品牌是公司产品性能、产品安全运行记录、售后服务水平等多个要素的综合体现。随着行业的发展和下游客户采购观念的转变,行业竞争已从价格无序竞争向质量和品牌有序竞争转型,具有品牌优势企业经历了激烈的市场竞争和多年的市场检验,得到了消费者的普遍认可,对行业新进入者构成了强大的竞争壁垒。

5、资金壁垒

电线电缆行业属于“资金密集型”行业,从投资兴建、原材料采购到销售运营等环节均需要充沛的资金流支撑。随着产品加工精度要求越来越高,特种电缆需求增加,生产线投资成本不断加大;同时,电线电缆行业具有“料重工轻”的特点,铜、铝等原材料价值较高,为了满足客户需求,企业需要储备相当数量的存货提升交货速度,客观上提高了企业资金量的需求。

6、规模化壁垒

电线电缆生产企业具有明显的规模经济效应。规模较大的企业既可以拉低长期生产成本,又可以提高与供应商的议价能力从而降低采购成本。同时具备规模优势的企业可以高效率地提供品类多样的产品,满足客户一站式采购的需求。相对而言,行业内新进入者的规模较小,原材料采购成本较高,需要生产多品种产品、大规模资金打开市场销路,企业的利润水平较低,市场抗风险能力不强。

五、电线电缆行业发展趋势

1、行业整合加剧与规模化发展趋势明显

电线电缆生产企业具有明显的规模经济效应。行业内较大规模的企业具备长期平均成本较低,与供应商的议价能力较强,产品规格齐全等方面的优势。2017年末,全国前十家厂商的市场份额约为10%,日本、美国等国家的主要电线电缆制造商前十家厂商销售额占本国销售额的比例均超过60%。由于电线电缆的天然规模效应,我国行业集中度将逐步提升向日本、美国等国家靠拢,有利于规模较大的电线电缆企业。

2、新兴领域应用发展促进产品结构调整优化

相对于普通线缆,特种线缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能,如绿色环保、阻燃、耐火、耐高温、耐酸碱、防白蚁、耐腐蚀、耐辐射等。目前,船舶制造、轨道交通、清洁能源、航空航天、石油化工和新能源汽车等行业都需要用到大量的特种电缆。

随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,我国经济社会进一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展,国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求,这也为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。

3、电线电缆企业向品质化方向发展

随着国家经济迅速发展、用户对高品质产品需求的升级,尤其是“西安地铁奥凯问题电缆事件”后,国家质检总局下发了《质检总局办公厅关于加强电线电缆产品质量地方监督抽查的通知》,要求各地区充分贯彻落实国务院在全国开展电线电缆产品专项整治的要求,持续保持从严监管高压态势,促使电线电缆企业提升生产技术并优化生产工艺,电线电缆产品向品质化方向发展。

4、下游产业结构转型促使电线电缆企业向综合化方向发展

随着产业结构及下游市场需求的调整,客户为降低成本、提高效率倾向于向能够提供全品类、全规格电缆的综合化电线电缆企业进行一站式采购。为满足自身的特殊需求,部分客户寻求具备较强产品开发设计能力和柔性生产线的电线电缆企业为其生产定制化产品。一站式采购和定制化的趋势促使电线电缆企业向以品牌为核心、提供完善售后服务和提升产品丰富度及研发能力的综合化方向发展。

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2019-12-25 16:53:26
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