一、安徽省煤炭产量
安徽省是华东地区煤炭资源最丰富的省份,但安徽省煤炭资源开发历史长,开发强度大,保有资源中已利用191亿吨,尚未利用资源量仅有161亿吨。安徽省内99%以上的煤炭资源集中在皖北的淮北煤田和淮南煤田。作为我国十四大煤炭基地之一的两淮基地,由于开采历史悠久,已经接近衰老期。
近年来,安徽省GDP增速均高于全国增速,宏观经济稳中向好,煤炭消费量小幅增长。但受国家调控和后备资源储量减少等因素影响,煤炭产量有所下降。2018年,安徽省煤炭产量11260万吨,同比减少3.1%。2019年8月份,安徽省内煤炭产量920.5万吨、同比减少21.4万吨,环比减少23.2万吨。四大重点煤炭企业生产原煤合计905万吨,其中,生产动力煤520.6万吨。2019年1-8月,安徽省煤炭累计产量7368.5万吨,同比减少184.5万吨、下降2.4%,降幅与前7个月持平。
2017-2019年8月安徽省煤炭产量统计图
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
从地区看,安徽省煤矿产能集中在淮南市、淮北市、阜阳市、宿州市、毫州市五市,其中淮南市与淮北市的产能占全省产能的64%。
2018年安徽省各地区煤炭产能(万吨/年)
资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理
二、安徽省煤炭产能现状分析
安徽省省内煤炭产能集中在两淮地区。从企业看,安徽省内重点煤炭企业包括淮南矿业集团有限责任公司、淮北矿业集团有限责任公司和皖北煤电集团有限责任公司,三家企业分别位居2019年全国煤炭企业煤炭产量50强第14、第23、第29位(按2018年产量排名)。三家企业2018年省内产能分别为5010万吨/年、4016万吨/年和1495万吨/年,共占全省产能的78%。省内其他产能主要集中于中煤矿山建设集团有限公司。
安徽省煤炭资源分布情况
资料来源:公开资料整理
2018年,安徽省继续落实煤炭去产能相关政策。全年关闭潘一和卧龙湖2对煤矿,退出产能690万吨/年。新集一、新集二、刘庄、孙疃等4对煤矿核减产能300万吨/年,潘四东矿整合到潘二矿,减少产能120万吨/年;仅袁店一井核增产能60万吨/年。2018年末,全省生产煤矿下降到42处,同比减少3处,煤炭产能1.34亿吨/年,同比减少1050万吨/年。
十三五安徽省煤炭去产能情况(万吨/年)
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国煤炭行业发展趋势预测及投资规划研究报告》
三、安徽省煤炭消费量分析
近年来,安徽省煤炭消费量持续上升,2018年安徽省规模以上工业企业煤炭消费量15768万吨,同比增加3.8%;全社会煤炭消费量约16500万吨,同比增加2.6%。
2013-2018年安徽省煤炭消费量统计图
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
安徽省煤炭消费分别集中在电力、建材、冶金、煤炭和化工五大行业。2018年安徽省全社会用电量为2135.1亿千瓦时,同比增长11.1%,为2014年以来最高增速,且显著高于8.5%的全国用电量增速;火电利用小时数为5005小时,相比2017年(4595小时)大幅提升410个小时。
2013-2018年安徽省全社会用电量统计图
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
展望2019年,根据安徽省能源局于2018年12月20日发布的《安徽省能源发展“十三五”规划实施监测和评估报告》,将2020年全社会用电量目标由2400亿千瓦时上调至2450亿千瓦时,以此推算2019、2020年安徽省用电量复合增速至少为7.12%以上,未来2年电力需求维持较高增速是大概率事件。
预计2019年全省共计消费煤炭1.69亿吨,其中电力、化工、有色、冶金和建材部门分别消费9914.3万吨、1840万吨、1540万吨、1267万吨、873.5万吨,分别占煤炭消费总量的58.66%、10.89%、9.11%、7.50%、5.17%。
2019年安徽省各行业煤炭消费量占比预估
资料来源:公开资料整理
四、安徽省煤炭需求前景
2019年,我国经济运行稳中有变、变中有忧,风险和困难明显增多。受宏观经济不确定性增加,以及能源结构调整影响,2019年煤炭需求增速预期较2018年有所放缓。预测2019年安徽省煤炭消费总量将达到16900万吨左右,其中规模以上工业煤炭消费量16000万吨。
具体影响因素中,一是电力行业消费增速放缓。考虑准东—皖南特高压落地等因素,安徽省电煤消费增速将有所放缓,预计2019年全省发电量和电煤消费量增长均为4%左右,全年电煤消费量将达到9914万吨。
二是建材行业消费降幅收窄。2018年下半年以来,以水泥为主的建材市场景气度高涨,预计2019年建材行业煤炭消费量降幅将收窄至2.4%左右,全年消费量约1840万吨。
三是冶金行业消费触顶转降。2018年下半年以来,钢材市场下行,加之钢铁行业去产能继续深化,预计2019年冶金行业煤炭消费量将同比微降,降幅在0.9%左右,全年消费约1540万吨。
四是化工行业消费量降幅缩小。2019年,随着国家相关行业扶持政策带动,加上中安联合170万吨/年煤制烯烃项目打通全流程新增消费,化工行业煤炭消费下降速度将放缓,降幅缩小至6.8%左右,全年消费约873.5万吨。