一、缝制机械行业概况
缝制机械行业是以生产缝纫机为主，裁剪、熨烫及粘合等机械为辅的专业设备制造业。按缝制工序先后分类，缝制设备主要包括三大类：缝前设备、缝中设备和缝后设备。缝前设备主要包括裁床、铺布机等用于裁剪、铺开布料等缝纫前道工序的加工设备；缝中设备主要包括平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等用于缝纫工序的加工设备；缝后设备主要用于熨烫、包装等服装生产后道工序的机械设备。缝制机械设备应用领域广泛，最主要下游产业为纺织服装行业，同时也被广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。
缝制设备的分类
资料来源：公开资料整理
二、中国缝制机械行业市场现状分析
据统计，2018年缝制机械行业百余家骨干整机企业累计完成工业总产值208.17亿元，同比增长12.28%；累计生产缝制机械754.10万台，同比增长15.23%。
2018年行业百家主要整机生产企业分产品产量情况
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
2018年中国普通家用缝纫机产量约为160万台左右，同比增长6.60%；多功能家用缝纫机产量约为150万台，同比下降17%，产能外移持续。
2012-2018年中国多功能家用缝纫机产量及增长
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
出口方面，据统计，2018年行业累计出口缝制机械产品24.55亿美元，同比增长5.33%，创近年来出口历史同期最好水平。行业月出口额普遍高于前两年同期，均值达2亿美元以上。2019年1-8月，中国缝制机械行业出口企稳态势持续，出口额较上年同期小幅增长，月平均出口额2.07亿美元。据统计，2019年1-8月行业累计出口缝制机械产品16.57亿美元，同比增长1.54%。
2013-2019年1-8月中国缝制机械产品出口额及增长
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进口方面，随着消费品进口税率的进一步下调，国内下游行业转型升级需求加速释放，2018年累计进口缝制机械产品7.87亿美元，同比增长48.40%。其中，工业缝纫机累计进口量5.10万台，同比增长19.26%；缝前缝后设备累计进口1.61万台，同比增长34.82%。截至到2019年8月，中国缝制机械行业累计进口额5.49亿美元，同比增长3.9%，增速实现由负转正，呈现出阶段性弱复苏态势。
2013-2019年1-8月中国缝制机械产品进口额及增长
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国缝制机械行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
三、中国缝制机械行业竞争格局分析
从各企业营收来看，2018年杰克股份份额占比20%，上工申贝份额占比10%，中捷股份份额占比5%，标准股份份额占比4%，其他企业份额占比61%。
2018年按应收计算的缝制设备企业份额（单位：%）
资料来源：公开资料整理
从各企业缝制设备板块营收来看，据统计，截至到2018年杰克股份缝制设备板块营收为35.34亿元，同比增长51.04%，上工申贝缝制设备板块营收为21.59亿元，同比增长11.31%，中捷股份缝制设备板块营收为10.79亿元，同比增长13.86%，标准股份缝制设备板块营收为6.56亿元，同比下降5.62%。
2015-2018年主要企业缝制设备板块营收统计
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从各企业缝制设备销量来看，杰克股份工业缝纫机销量连续多年稳居行业第一，2018年销量达到189万台，同比增长41.15%，上工申贝设备销量65万台，同比增长18.18%，中介股份设备销量49万台，同比增长0.97%，标准给分设备销量24万台，同比下降7.11%。
2015-2018年主要企业缝制设备销量统计
资料来源：公开资料整理
四、中国缝制机械行业技术发展趋势分析
近年来，随着新型伺服电机及直接驱动方式设计在缝制机械行业的大量应用，伺服电机、控制系统行业技术的逐步增强，传感检测技术在各个行业的快速发展，传统的缝制机械行业正面临新的技术革新。现代服装行业的快速发展，产业化，规模化，其高端服装的发展趋势对传统的缝制机械行业提出了一系列的挑战。
1、采用新型伺服电机及直接驱动方式
在保证电机功率不变的情况下,现代缝制设备，特别是光机电一体化设备最大限度地减小电机体积(包括外形尺寸和长度)，同时要求具有良好、可靠的散热性能，进一步压缩电机体积，保证在各类缝制机械的内腔能顺利安装。
直驱式伺服电机与缝制机械主轴采用了爪扣式法兰或轴套成直线连接方式，其动力不需要皮带进行传递，可有效地避免因皮带传动所造成的能量损耗和“打滑”现象。
据不完全统计，采用伺服电机直接驱动的缝制机械，其能耗比采用离合器电机的缝制机械降低60%以上，比采用外挂式皮带传动的伺服电机的缝制机械降低10%左右。
近年来，直驱式伺服电机率先在电脑控制高速平缝机中大量应用并得以推广，高速平缝机有一定的空间用来安装电机，由于技术相对成熟，在响应速度、停针精度和使用寿命方面优势明显，已经形成了产业化，并逐渐取代了传统的驱动方式，而包缝机、绷缝机、花样机等也越来越多的采用直驱式伺服电机。
2、用一体化微电控系统及与缝机相结合
机电一体化缝制机械，其含义概略地说就是“缝制机械的刺布、挑线、钩线、送料等执行部件仍沿用原机械机构，而在控制方面则采用电子或微电脑系统。目前，如花样机等设备都采用了电脑控制系统的领先设计。
在前几年控制系统的发展过程中，缝制机械行业一直采用机械和控制系统相分离的结构方式，并将控制系统置于台板下方安装，或者将控制面板置于机械上或台板上的分离式结构。
而随着微电子控制系统技术的逐步成熟，目前行业已出现了将微电子控制系统与缝制机械设备紧密结合在一起的一体化缝制机械，例如：新杰克迅利ⅱb机型就将控制系统、机头设备、控制面板等合为一体，实现真正意义上的-体化工业缝制机械制造和设计。
3、传感检测技术的运用
传感检测技术是现代缝制设备系统的“感受器宫”，是实现自动控制、自动调节的关键坏节。其功能越强，缝制设备系统的自动化程序就越高。
智能化的缝制设备系统传感器能快速、精确地获取信息并能经受严酷坏境的考验，是机电一体化系统达到智能化设计卨水平的保证。
随着现代服装工业的规模化、集成化发展，要求缝制设备具备更高的效率，更人性化的设计，而采用传感检测技术的感应缝制设备能提供更高的效率和准确性，如工业自动感应包缝机、自动动感应平缝机。
而对复杂的服装工业，采用传感检测技术可以实现更复杂的工艺模式，如可编程的电子花样机，可以为客户提供各种各样的模式缝纫;全自动开袋机能将开袋、缝袋、折叠、熨烫等复杂工艺组合在一起，智能化地实现“无人工作”。
4、智能化设备的发展
随着世界科学技术的快速进步，传统的缝制设备搭载新的科技成果，不断断地实现产业升级和发展，传统缝制设备引入光机电一体化技术使得传统缝制设备将具备更高的智能化，集合多种领先功能和人性化设计的缝制设备，可实现更复杂的工艺和更加高效、人性化的操作。
