2019年中国双氧水行业供需现状与竞争格局分析,双氧水更大规模应用指日可待「图」

一、双氧水行业概况

过氧化氢被称为“最干净”的化学品,因为其化学性质活泼,很容易分解为氧和水。过氧化氢的水溶液俗称双氧水。H2O2具有漂白、氧化、消毒、杀菌等多种功效。H2O2已成为一种重要的无机化工原料和精细化工产品,广泛应用于造纸、纺织、化学品的合成、军工、电子、食品加工、医药、化妆品、环境保护、冶金等诸多领域。随着全球经济的快速发展,凭借环境友好型的特点,过氧化氢正朝着大规模、高科技、自动化控制方向发展。

双氧水的主要生产方法及优缺点分析

双氧水的主要生产方法及优缺点分析

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从下游需求看,主要用于造纸、己内酰胺、棉纺、环氧大豆油、环氧丙烷等化工合成,及其它的水处理、消毒等领域。其中造纸、己内酰胺、棉纺分别占比30.7%、28%和21%,其它如污水处理领域占比也不断增加。

双氧水下游消费结构(单位:%)

双氧水下游消费结构(单位:%)

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二、中国双氧水行业市场现状分析

近年来,双氧水产能迅速扩张。截至到2018年中国双氧水产能1354.5万吨,产能利用率为75.97%。然而,双氧水产能分散,行业集中度较低,销售半径集中于300-500公里范围内。目前国内双氧水产能集中于山东、湖北、江苏等化工大省。

2012-2018年中国双氧水产能及增长

2012-2018年中国双氧水产能及增长

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产量方面,2018年中国双氧水产量为1029万吨。

2012-2018年中国双氧水产量及增长

2012-2018年中国双氧水产量及增长

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随着城市和乡村环境治理的推进,双氧水可在城市污水处理的应用越来越广泛。据统计,2018年双氧水表观消费量为1034.2万吨,同比增长12.6%。

2013-2018年中国双氧水消费量及增长

2013-2018年中国双氧水消费量及增长

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己内酰胺在双氧水下游消费中占比28%,随着绿色合成己内酰胺技术的推广,HPO法和直接氧化法将成为主流工艺,这对双氧水的需求有较大提升;近年来,我国己内酰胺产业快速发展,产能大幅增长,据统计,截至到2018年中国己内酰胺产能为374万吨,同比增长5.9%。

2012-2018年中国己内酰胺产能及增长

2012-2018年中国己内酰胺产能及增长

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国双氧水行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、中国双氧水行业竞争格局分析

近年双氧水的产能扩张迅速,尤其是2010年以后,每年以百万吨以上的速度增长,截至2018年底全国正常运转产能在13545kt/a,产量在10290kt/a,行业开工率基本保持在8成左右,当前至少有3000kt/a产能闲置中,供应过剩。以下是国内主要双氧水生产厂家的生产规模和产品情况:

国内主要双氧水生产厂家

国内主要双氧水生产厂家

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2019年中国己内酰胺预计增加产能90万t,又将是己内酰胺产能大幅度增加的一年,总产能将达到464万t。己内酰胺产能的增加将带动双氧水的需求。

2019年中国己内酰胺投产计划

2019年中国己内酰胺投产计划

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四、中国双氧水行业发展趋势分析

1、产能扩张明显,行业竞争加剧

2018年已完成设备建设的新增产能仍在百万吨之上,产能扩张明显,新上装置产能多集中于150kt/a及以上规模,库存能力亦多较大,对前期小规模厂家冲击明显,个别地区产能过剩明显。

传统下游造纸、纺织行业遭遇大洗牌。近两年来多家纺织龙头企业停产倒闭,严厉环保法、资金链紧张、国外订单向劳动力成本更低地区转移等现象持续,纺织企业低迷运行。随着环保力度的加大,近两年约有千家造纸企业遭限产或倒闭,其中不乏大型纸企。随着最严环保法的实施,更大一轮对高污染行业的大洗牌仍将持续。

化工合成环氧大豆油及环氧丙烷突破有限。环氧大豆油近两年基本无产能扩张,且2018年持续开工低迷。作为另一需求亮点的环氧丙烷,当前采用HPPO工艺的厂家仍有限(赢创装置已有三分之一时间闲置)。

2、机遇丛生

环保严厉既是挑战又是机遇。双氧水可广泛应用于化工、印染、造纸等众多领域且更清洁,正逐步取代次氯酸钠等产品成为水处理、漂白等领域的新宠。当前虽受成本制约仍未

能放量,但随着多地政策上的大力引导及规范,更大规模的应用指日可待。

食品设备、包装等领域的消毒需求将逐步增多。当前国内食品级双氧水的产能有限,随着国家监察力度的加强,生产食品级双氧水是小规模厂家转型的一个途径。

高规格产品的应用范围扩大。在下游应用中,使用50%或者更高浓度双氧水后产品效果更

好,质量更稳定,越来越多的下游厂家采购更高规格的双氧水。而当前虽产能过剩严重,但高规格产能却只占一到二成,有能力的厂家可增加浓缩设备,顺应市场需求的同时也可增加抗压能力,提高自身的竞争力。

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责任编辑:谭雅玲_HN343
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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