2019年中成药产量、销售额双下降,增大研发投入提高市场竞争力是关键「图」

一、中成药行业概述

中成药是以中草药为原料,经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品,包括丸、散、膏、丹各种剂型,临床反复使用、安全有效、剂型固定,并采取合理工艺制备成质量稳定、可控,经批准依法生产的成方中药制剂。中成药是我国历代医药学家经过千百年医疗实践创造、总结的有效方剂的精华。

按照不同的分类方式,中成药可以分为很多种类型。目前可以按照制作方法分类和按剂型分类。

我国中成药行业主要产品分类

我国中成药行业主要产品分类

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相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国中成药行业发展前景预测及投资战略研究报告

二、中成药产量和销售额分析

从中成药产量来看,近年来我国中成药产量呈波动趋势。2018年,我国中成药产量为261.9万吨,同比下降28.2%,产量下降幅度较大。截止到2019年10月,我国中成药产量为204.7万吨,2019年1到10月同比增长7.08%。

2016-2019年10月中国中成药产量及增速

2016-2019年10月中国中成药产量及增速

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从中成药行业的销售收入来看,2010-2016年销售收入逐年增长,在2016年销售收入达到了顶峰6981.9亿元。而到了2017年和2018年,销售收入逐渐下降,2018年实现销售收入5728.2亿元,同比下降15.88%。

2010-2018年中国中成药行业销售收入及增速

2010-2018年中国中成药行业销售收入及增速

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从中国中药材及中成药出口数量及金额来看,2013-2018年,出口量整体呈下降趋势, 2018年出口量为128400吨,同比下降17.46%,出口额为1101.74百万美元,同比降低16.41%。

2013-2018年中国中药材及中成药出口量及出口额统计

2013-2018年中国中药材及中成药出口量及出口额统计

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三、中成药企业发展格局分析

2011-2017年,中国中成药行业企业数量呈增长趋势,从2011年的1328家增长至2017年的1736家。2018年,由于部分生产企业或主动或被动退出了市场,企业数量有所下降,同比下降1.84%至1704家。

2011-2018年我国中成药行业企业数量及增速

2011-2018年我国中成药行业企业数量及增速

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从产品线布局方面,目前领先的上市企业产品线布局领域集中于心血管、抗肿瘤、呼吸系统、消化系统及妇科疾病、抗感冒等领域。其中中成药心脑血管疾病用药前景广阔,布局该领域的上市企业比较多,包括同仁堂、步长制药、华润三九、天士力、中恒集团、珍宝岛等。

2019年前三季度中成药上市企业经营情况

2019年前三季度中成药上市企业经营情况

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整体来看,在中成药的各个细分领域格局各不相同,心脑血管领域集中度相对较高,前五品牌占据将近一半的市场。而感冒药的中成药市场集中度非常低,品种非常多而没有其领导品牌。

四、中成药发展趋势

1、扩大企业规模,提高行业集中度

目前,我国中成药企业大约80%以上属于中小型企业,企业数量多、规模小、产品单一、产品缺乏自身特色,附加值低,甚至还存在较多的家庭式作坊,具有国际竞争能力的龙头企业仍然十分缺乏。国内多数中成药厂家仍集中生产一些比较成熟、技术要求相对较低的仿制药品,在国际竞争中处于不利地位,与发达国家的制药企业相比,不论在产业集中度,还是在企业销售收入方面,均有很大的差距。因此未来扩大企业规模,提高行业集中度是中成药发展趋势。

2、完善技术标准体系

我国尚未形成完善的评价中医药疗效的办法和指标体系。基础性研究滞后,中成药技术标准体系的不健全,不仅不利于中成药产业本身的发展,也阻碍了中成药的国际化进程。要想发展,必须完善技术标准体系。

3、增大研发投入

由于中成药企业普遍规模偏小,是因为研发投入严重不足。我国中成药行业目前科研资金投入少,导致药企在新品开发、专利技术研究、标准研发、应对技术性贸易措施等领域存在短板,提升出口中药竞争力水平后劲不足。对此,相关生产企业应该摒弃原先的通方批量生产的模式,加大科研投入。

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