虚拟现实 趋势

2019年中国虚拟现实行业运行报告分析,5G时代,应用场景更加广泛「图」

2018年全球VR整体市场规模超过600亿元,预计2020年全球VR市场规模将达到1600亿元,期间复合增长率为63.3%。

一、虚拟现实行业定义及特征分析

虚拟现实(VR)是借助近眼显示、感知交互、渲染处理、网络传输和内容制造等新一代信息通信技术,立足身临其境的沉浸体验,从促进信息消费扩大升级和行业应用融合创新角度出发,重点覆盖核心器件、泛智能终端、网络传输设备、云设备的新一代信息通信技术、产品和服务。

VR的主要特点分析

VR的主要特点分析

资料来源:公开资料整理

从沉浸体验度来划分,可以将VR的发展划分为初级沉浸、部分沉浸、深度沉浸以及完全

沉浸这四个阶段。不同发展阶段对应不同体验需求,而不同的体验需求又对应着不同的技术指标要求,目前我们正处于部分沉浸阶段。

虚拟现实的发展阶段分析

虚拟现实的发展阶段分析

资料来源:公开资料整理

二、全球虚拟现实行业发展现状分析

VR概念早在上个世纪60年代便被提出,但是直到2013年,各大IT厂商才开始相继推出较为成熟且沉浸感强的VR设备,究其原因,主要是电子和光学技术存在着较大的瓶颈,在当时难以突破,直到近几年,才随着电子和光学技术的飞速进步得以克服。

2019年全球VR/AR迎来了新的发展势头,资本市场也显示出了对该领域的浓厚兴趣。与前几年狂热追逐行业热点不同的是,资本市场在该领域的投资表现得更为理性。2019年1-10月VR/AR投融资规模达到66.1亿美元,远超过2018年全年44.8亿美元的规模,

2017-2019年10月全球VR/AR投融资规模

2017-2019年10月全球VR/AR投融资规模

资料来源:公开资料整理

分环节来看,全球范围内资本对各环节的青睐程度从内容板块转移至更为基础的硬件板块。2019年1-10月硬件投融资规模达到33.8亿美元,相比2018年全年大增238%,占比整个投融资额的51.2%。相比硬件侧,内容和服务领域资本集中度下降,其中内容板块2019年1-10月投融资规模为15.8亿美元,占比整个投融资额的23.9%。

2019年1-10月全球VR/AR投融资结构图

2019年1-10月全球VR/AR投融资结构图

资料来源:公开资料整理

从市场规模来看,2018年全球VR整体市场规模超过600亿元,预计2020年全球VR市场规模将达到1600亿元,期间复合增长率为63.3%。

2015-2018年全球VR行业市场规模统计图

2015-2018年全球VR行业市场规模统计图

资料来源:公开资料整理

从出货量来看,2018年全球AR头显出货量达550万台,预计全球AR头显出货量在2019年将达到790万台。

2014-2019年全球AR头显出货量及预测

2014-2019年全球AR头显出货量及预测

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2019年全球VR设备出货量中无屏类(Screenless Viewer)设备出货量占比将16%;一体机设备(Standalone HMD)出货量逐年上升,预计2019年将达269万台,出货量占比提升至38%;PC端VR设备(Tethered HMD)出货量占比每年小幅提升,2019年预计为46%。

2019年全球各类VR设备出货占比结构

2019年全球各类VR设备出货占比结构

资料来源:公开资料整理

美国是最早研究虚拟现实技术的国家,也是最早对虚拟现实产业进行政策支持的国家,而

欧盟、日本、韩国等国家和地区则相对较晚一些,基本都在2014年以后才开始陆续出台相应的支持政策。

近年来全球各国及地区VR行业相关政策分析

近年来全球各国及地区VR行业相关政策分析

资料来源:公开资料整理

韩国为全球首个5G商用的国家,5G通信推动VR市场不断增长。韩国于2019年4月向消费者开通5G商用服务,截至2019年7月,韩国5G用户渗透率达5%,用户量达191万。5G大流量支撑VR应用。

数据显示2019年第二季度,韩国5G单用户月平均使用流量增长至24GB,其中VR/AR使用流量占比已达20%以上。VR/AR应用4G流量占比仅为不到5%。VR/AR相关服务逐步成为韩国5G重要应用场景。预计2020年韩国VR/AR市场规模将达5.7万亿韩元,约合342.7亿元人民币。

2016-2020年韩国VR/AR市场规模

2016-2020年韩国VR/AR市场规模

资料来源:公开资料整理

三、中国虚拟现实行业发展环境

1、政策环境

VR成为产业政策热点方向,各地积极推动VR产业发展。虚拟现实已被列入“十三五”信息规划、互联网+等多项国家重大文件中,工信部、发改委、科技部、商务部出台多项相关政策,各地市也纷纷出台多个专项政策,推动VR产业发展。2018年12月,工信部印发《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》,提出发展端云系统的虚拟现实网络分发和应用服务聚合平台(Cloud VR);2019年11月,15部委联合印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,鼓励AR/VR等技术在购物、广电等常见中应用,推进消费服务和制造业创新融合。同时,北京、青岛、程度、南昌、福州等地发布专项政策文件,通过奖励、补贴、基金等多种扶持方式,鼓励技术创新、应用示范,推动产业发展。

2018-2019年我国虚拟现实行业相关政策分析

2018-2019年我国虚拟现实行业相关政策分析

资料来源:公开资料整理

各地方政府也正在加快相关产业布局,纷纷出台专项产业政策,目前已有十余地市相继发布针对虚拟现实领域的专项政策。

近年来我国各地政府虚拟现实政策分析

近年来我国各地政府虚拟现实政策分析

资料来源:公开资料整理

2、经济环境

伴随着经济的快速发展,中国的VR市场有着庞大的潜在用户群体,提供了广阔的市场需求。用户群体的急速扩张会直接促使VR行业的发展,数据显示2018年全国VR线下体验店规模达到20.9亿元,同比上涨99.0%,预计2019年市场规模将达到29.2亿元。

2016-2019年我国VR线下体验馆市场规模

2016-2019年我国VR线下体验馆市场规模

资料来源:公开资料整理

3、社会环境

工信部、国资委在2019年5月印发《关于开展深入推进宽带网络提速降费,支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》,明确将开展“双G双提”,推动固定宽带和移动宽带双双迈入千兆(G比特)时代。双G将有效提升VR/AR、云游戏等应用体验。

作为最重要的基础设施之一,光纤宽带已经走进亿万家庭,截止2018年12月底,互联网宽带接入端口数量达到8.86亿个,比2017年末净增1.1亿个。

2013-2018年我国互联网宽带接入端口数量

2013-2018年我国互联网宽带接入端口数量

资料来源:工信部

千兆宽带+Wi-Fi6一方面提高了并发访问时的频谱利用率,并增加了每个终端的带宽,对于弱交互应用如VR巨幕影院、VR直播、VR360°视频等能让用户获得身临其境的体验;另一方面,Wi-Fi6中的切片技术可以实现游戏高优先级专用通道承载,BSS coloring抗干扰机制将减少30%的干扰机率,大大降低相应延迟,提升强交互应用VR游戏的体验。

4、技术环境

VR集成了计算机图形(CG)技术、计算机仿真技术、人工智能、传感技术、显示技术、网络

并行处理等技术的最新发展成果,是一种由计算机技术辅助生成的高技术模拟系统。

VR行业的几大关键技术

VR行业的几大关键技术

资料来源:公开资料整理

四、中国虚拟现实行业运行现状分析

近年来虚拟现实技术在我国得到了快速的发展。我国自20世纪90年代开始重视虚拟现实技术的研究与应用,VR产业取得了较快的发展。在2016年VR虚拟现实技术被正式列入我国《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》。在国家《十三五规划纲要》中也明确提出,将大力推进虚拟现实等新兴前沿领域创新和产业化,形成一批新增长点。

2018年中国VR头显设备出货量达117万台,预计到2023年中国VR头显设备出货量将突破1050.1万台。

2016-2018年我国VR出货量统计图

2016-2018年我国VR出货量统计图

资料来源:公开资料整理

2017年我国VR市场规模为160亿元,同比增长164%,2018年VR市场规模增至340亿元,预计到2020年将增长至918亿元。

2016-2018年我国VR出货量统计图

2016-2018年我国VR出货量统计图

资料来源:公开资料整理

从投融资额来看,2015-2018年持续增加,在经过2016年爆发式增长后增速放缓,2019年1-10月总投融资规模达到73.2亿元,接近2018年全年79.7亿元规模,预计2019年全年总投融资额涨幅在30%左右。

2015-2019年10月我国VR/AR投融资规模走势图

2015-2019年10月我国VR/AR投融资规模走势图

资料来源:公开资料整理

在重大投融资层面,国内2019年1-10月单笔投融资过亿事件占比45.5%。资本不在盲目进入VR/AR所有环节,过亿投融资事件集中于硬件和内容公司;同时资本更倾向于已有一定规模且发展势头良好的公司,开始向头部公司倾斜。

2019年1-10月国内主要VR投资事件

2019年1-10月国内主要VR投资事件

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国虚拟现实(VR)行业竞争格局分析及投资规划研究报告

五、虚拟现实行业下游应用领域分析

我国VR虚拟现实技术主要应用在游戏、影视、房地产、线下体验馆、医学、教育培训、旅游等行业领域。

1、游戏领域

VR游戏是指利用VR技术让玩家走进虚拟的游戏世界,拥有沉浸的视听感受,并通过身体

的运动来进行游戏。当前VR虚拟现实技术主要应用在3D游戏中,由于游戏制作越来越注重游戏的逼真度与沉浸感,推动了VR虚拟现实技术3D游戏的开发。未来随着VR技术硬件、软件的大众化,在游戏市场,VR游戏也将成为与PC游戏、掌上游戏、网络游戏竞争的重要焦点。

从市场规模来看,数据显示,2018年全球VR游戏市场规模达到16.5亿美元,占全球游戏市场收入约为3%,虽然这一比重相比2017年已有较大幅度提升,但仍处于极低的水平。预计随着VR游戏技术的提升,2019年全球VR游戏市场规模将增至45亿美元。

2016-2019年全球VR游戏市场规模及预测

2016-2019年全球VR游戏市场规模及预测

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2、影视广告领域

从全球市场空间来看,2018年全球电影的影院与家庭音像市场消费支出总额为968亿美元,

同比增长9.13%。自2016年以来,数字化家庭音像消费支出快速增长,2018年达426亿美元,同比增长29.48%,2018年数字化家庭音像消费支出占比升至44%,首次超过同期影院消费占比。这反映出随着网络技术的进步,越来越多的消费者选择在家庭观看网络电影资源,这为VR巨幕影院的推广奠定了很好的用户基础,而且对应的替代市场空间非常广阔。

2014-2018年全球影院和家庭影像消费支出

2014-2018年全球影院和家庭影像消费支出

资料来源:公开资料整理

3、直播行业

VR直播是指通过VR技术,实时直播球赛、运动会、演唱会、新闻等,让用户感觉正在与明星、乐队、球星面对面,加以VR空间音频可以听到现场海啸般的欢呼呐喊声。未来阶段,用户不仅享有视听觉的体验,还能进行交互,可以与朋友异地连接分享比赛,交流战术。VR直播商业模式丰富,包括家庭观看VR直播、VR直播现场VIP包厢、VR直播分会场等。

VR直播商业模式分析

VR直播商业模式分析

资料来源:公开资料整理

4、旅游行业

我国旅游行业利用VR虚拟显示技术对实体景观进行再现或者移植,利用交互式的平台,构建虚拟现实场景,实现自动漫游与人工漫游的自如切换,从而为游客在人机交互的界面下打造沉浸感的大巷旅游和全景漫游体验。

VR旅游的主要优势分析

VR旅游的主要优势分析

资料来源:公开资料整理

5、房地产行业

VR在房地产中应用可以使客户拥有更加真实、身临其境般的体验。VR虚拟样板房分为全景相机实拍实体样板房与引擎实时渲染虚拟样板房。传统地产项目对外宣传的主要是效果图、动画、沙盘等,无法使客户切身感受到景观效果,传播力和感染力有限。

VR虚拟样板间可以帮助消费者提前感知,帮助开发商获得反馈,从而进一步优化。对于重资金的房产来说,VR虚拟样板间可以让消费者在房屋还没有建造起来时“提前感知”房屋和小区的规划设计,如有不满可以与开发商进行较细致地沟通。开发商可以提前收集用户反馈,验证早期方案设计,以低成本实现优化迭代,最终以“C2B”形式帮助开发商省去融资、销售、库存成本。

VR房产营销的主要案例

VR房产营销的主要案例

资料来源:公开资料整理

6、教育行业

虚拟现实+教育培训涉及领域较广,包括面向大众的语言教育、红色育等专题类教育、面向中小学的K12教育,以及面向行业应用的职业培训等领域。

虚拟现实+K12和高等教育中以虚拟现实课件、虚拟现实课堂为主,三维直观的教学内容、丰富的互动性、游戏化的教学方式成为虚拟现实提升教学效果的主要特点;虚拟现实+职业培训成为当前虚拟现实在行业应用中的热点,在相应的技术还未成熟到真正参与实际生产之前,操作培训、安防培训等成为前期应用落地的主要方式;虚拟现实+专题类教育主要包括红色教育、语言教育、演讲培训等等,通过还原现场、营造互动氛围的方式提升教育效果。

7、医疗行业

目前,国内VR/AR远程手术已有成功案例,远距离复健以及远程查房等服务也将陆续得到应用。随着5G技术不断发展,AR/VR人体医疗模型、术前引导、远程手术、远程无人手术等更复杂的VR/AR医疗相关服务也将得到广泛的应用。数据显示,2019年,VR远程医疗手术市场规模达到1.20亿美元,同比增长127%,预计2022年中国VR医疗市场规模将达到4.1亿美元。

2018-2022年我国VR医学市场规模走势图

2018-2022年我国VR医学市场规模走势图

资料来源:公开资料整理

六、虚拟现实行业发展的有利和不利因素

(一)有利因素

1、政策鼓励

国内对VR等新技术创新呈鼓励态度。国内地方政府出台对VR行业及相关企业给予鼓励、政策扶持和奖励政策。如提供VR创新融资服务奖励VR产业人才等各个方面,全方位的政策支持和资金奖励扶持,支持VR产业的发展。

2、资本持续大量涌入

2015年起,VR概念蔓延全球,谷歌、索尼、Facebook等科技巨头纷纷加入阵列推动市场。在产品的竞争中各家产品为了能够脱颖而出也是不断提出新的概念加入新的技术以满足用户需求。正是在这样一种良性的竞争之中VR产品质量与水平得到了有效的提高,整个行业的影响力开始升温。

3、5G推动VR产业升温

4G仅能够满足部分VR/AR应用,5G则使高速率、高可靠性、低时延的信息传输得以实现,因此5G时代的到来将拓展现有4G的价值,开辟出全新的应用场景,带来更多样的用户体验,为更多行业提供便利。

(二)不利因素

1、VR设备佩戴舒适度不够

目前市场上销售的VR头盔大部分自重过中,重力分布不均匀,长期佩戴存在不适感,绝大部分用户在长期使用VR头盔后会产生眩晕感。佩戴VR头盔后视线受阻,连更换游戏内容都不方面。同时,大部分VR头盔的交互手段无法完全满足用户需求,用户对语音识别、力反馈、全息投影等更高级的交互手段有很强的诉求。

2、内容深度广度不足及硬件要求过高

受VR起步初期影响,市面上的VR应用选择面较窄种类少,难以满足用户需求。在已经上线的VR应用中绝大多数应用偏轻度,用户粘性差。硬件方面,具有行业领先水准的VR头盔对PC硬件要求过高,而要求稍低的VR头盔则显示水平稍差。移动端VR眼镜对智能手机也有屏幕大小、分辨率等要求限制。

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