汽车后市场 趋势

2019年中国汽车后市场行业市场现状与竞争格局分析,行业整合继续,优胜劣汰是趋势「图」

市场规模方面,据统计,2018年中国汽车后市场规模已经达到1.3万亿元,同比增长20.56%。

一、汽车后市场行业概况

2009年起,有关部门频繁出台中国汽车产业的相关政策,为汽车市场及后服务市场创造有序的竞争环境。例如,汽车市场及后市场政策对第三方服务提供商及零配件供应商越来越开放,汽车生产商需向维修经营者无差别公开汽车维修技术信息,打破汽车维修领域垄断,即给第三方服务提供商及零配件供应商带来了新机遇,保证汽车后市场信息的透明化,渠道的多元化。

近年汽车及后服务相关政策

近年汽车及后服务相关政策

资料来源:公开资料整理

90年代初期,中国汽车行业起步,汽修行业以国营公务车综修厂为主。随着汽车销量的增加,个体维修店等开始通过社区店形式进入市场,维修连锁态势初现端倪。2000-2008年,中国汽车产销激增,国内外连锁汽修企业瞄准维保蓝海市场大量涌入,专注于销售和主机厂2009-2015年,随上一阶段新车“脱保”,汽修和配件更替为后市场带来巨大空间。2011年互联网开始大举渗透行业,带动O2O及新零售商业模式兴起,电商平台致力于实现S2B2C扁平化供应链模式,减少中间流通环节的固定资产及服务费用投入,借助互联网流量优势,融合资本与技术,推动汽车后市场进入红海领域。授权售后的4S店占据中国维护保养市场主导地位。2016年至今,上门服务等创新型模式因场地制约等局限纷纷退出市场,消费者和企业恢复理性,线下服务的打造是核心壁垒。

中国汽车后服务市场发展阶段

中国汽车后服务市场发展阶段

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二、中国汽车后市场行业发展现状分析

随着中国经济的高速增长,居民消费能力稳步提升,汽车销量也节节攀升,销量规模扩大了近4倍。截至2019年6月,全国机动车保有量达3.4亿辆,其中汽车2.5亿辆;

2013-2019年H1中国民用汽车保有量情况

2013-2019年H1中国民用汽车保有量情况

资料来源:公开资料整理

市场规模方面,据统计,2018年中国汽车后市场规模已经达到1.3万亿元,同比增长20.56%。

2014-2018年中国汽车后市场市场规模及增长

2014-2018年中国汽车后市场市场规模及增长

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2018年美国平均车龄超过10年,而中国平均车龄仅有4.9年,但保有期5年以上的车辆占比较2010年增加8%,平均车龄快速提升。

2010-2018年中国汽车平均车龄情况(单位:%)

2010-2018年中国汽车平均车龄情况(单位:%)

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2018年线上汽车养护在4S店体系以外的市场渗透率已经达到16%,整体而言,在整个汽车后市场规模不断扩大,市场渗透率不断提高的背景下,中国线上汽车养护景气度不断上升。

2015-2018年线上汽车养护在4S店体系以外市场渗透率

2015-2018年线上汽车养护在4S店体系以外市场渗透率

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相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国汽车后行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、中国汽车后市场行业竞争格局分析

目前国内汽后服务市场互联网基因连锁品牌主要为:汽车超人、途虎养车和车享家。各方在覆盖门店数量、流量来源、供应链建设、合作品牌、融资能力、扩张方式等均各有所长。

国内主要汽车后服务厂商情况对比

国内主要汽车后服务厂商情况对比

资料来源:公开资料整理

修理厂配件模式占据主流,最终形成了维修连锁、零售连锁四大巨头,竞争格局寡头化。四大巨头分别为AutoZone,AdvanceAutoParts(AAP),OReillyAutomotive(ORLY)以及GenuineParts(GPC),在美国售后市场份额加总约15%,在汽配细分市场份额更高;汽配细分市场集中度高,前十大市场份额2013年达49%,目前预计稳定在50%左右。

美国汽车后市场四大巨头营收、利润及网点汇总

美国汽车后市场四大巨头营收、利润及网点汇总

资料来源:公开资料整理

四、中国汽车后市场行业发展趋势分析

面对着市场越来越多的车辆使用,汽车市场已然是产业链中最为稳定的一个利润来源,随着私加车的越来越多,汽车服务后市场需求也越来越大,消费者对于于服务也有了越来越高的要求,预计到2025年汽车后市场服务业的价值链要占到整个产业链的55%以上。可以说后市是汽车行业今后发展的蓝海,高质量的服务是开展后市场服务的根本;未来,行业整合将继续,优胜劣汰是趋势,行业将向集中化、规模化发展,市场秩序日益规范,品牌战会取代价格战与品质战。同时汽车后市场需要打造更高品质、性价比的服务体验,对服务品类进行扩展,提升消费者的消费体验,为消费者带来更全面的产品服务,并且通过线上线下资源结合,通过对用户数据的精准分析,满足用户到店即时消费的需求,实现线上线下零售新模式,提高企业核心竞争力。

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