2019年全球及中国液压件行业市场现状与竞争格局分析,产品国产替代空间广阔「图」

一、液压件行业概况

液压件是液压泵、液压马达、液压缸、液压阀、增压器等一切用于液压系统的元件。液压传动系统的主要功用是传递动力和运动,输送液压油,液压油进入油缸的腔内,利用密封容积内液体体积的变化,控制油缸活塞杆伸出或缩回来,执行各种动作以传递和控制能量的。

液压件组成部分、主要功能和对应产品

液压件组成部分、主要功能和对应产品

资料来源:公开资料整理

二、中国液压件行业发展现状分析

据统计,2018年全球液压产品市场规模为317亿欧元(约合2,466亿元),其中美国市场为117亿欧元,占比36.9%。

2012-2018年全球液压行业市场规模及增长

2012-2018年全球液压行业市场规模及增长

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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国金属软管液压件行业发展潜力分析及投资方向研究报告

三、中国液压件行业发展现状分析

从中国市场销售额来看,中国液压行业市场销售规模2017年达到592亿元,预计2018年突破600亿元。

2012-2018年中国液压行业销售规模及增长

2012-2018年中国液压行业销售规模及增长

资料来源:公开资料整理

其中后市场规模达248.79亿元,已成为了名副其实的液压大国,但产业大而不强,一方面,中低端产品过剩,另一方面,高端产品研发制造能力不足,进口依赖度高。

2012-2018年中国液压行业后市场销售规模及增长

2012-2018年中国液压行业后市场销售规模及增长

资料来源:公开资料整理

液压传动技术广泛应用于航空航天、舰船、深海探测、节能环保装备、新能源装备、机床与工具、重型机械、工程建筑机械、农业机械、汽车等装备制造业各领域。从近年市场需求来看,行走机械(包括工程机械、农业机械、矿山机械和专用车辆等)液压所占市场份额不断增加,其中工程机械的应用占比最多,约为44%。

液压系统中零件占比(单位:%)

液压系统中零件占比(单位:%)

液压产品广泛用于航空航天、环保设备、新能源装备、工程机械、农业机械、冶金机械等领域。但工程机械是液压件最重要的下游应用领域,应用占比达到41%。

液压件下游需求占比(单位:%)

液压件下游需求占比(单位:%)

   四、中国液压件行业竞争格局分析

液压行业龙头企业均为海外公司,博世力士乐2018年收入62亿欧元(480亿元人民币)行业规模第一,美国伊顿公司的液压元件业务营收28亿美元,川崎的精密机械事业部2018年收入18亿美元。恒立液压2018年收入约6.7亿美元,与龙头公司有一定差距,但恒立在液压领域相对全面的产品线有助于其进一步拓展市场空间。

国外液压龙头发展历史悠久且在中国市场份额排名靠前

国外液压龙头发展历史悠久且在中国市场份额排名靠前

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五、中国液压行业技术发展存在的问题分析与展望

中国处于液压行业产业链低端位置。中国液压行业发展时间短、产业集中度低,企业规模小、创新能力弱,大部分液压产品处于价值链中低端,研发与销售收入比值不足2%,品牌影响力低。液压技术领域亟待解决的关键技术问题有:

中国液压技术发展存在的问题

中国液压技术发展存在的问题

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综上所述,中国液压技术的起步晚、存在一些问题。但是,近年来中国液压技术发展迅速,政府已经意识到基础元件研究的重要性,已呈现良好的发展势头。各级政府已经在政策上加以引导,制定了发展规划和措施。另外,结合中国国情,加强校企合作及军民融合,促进产学研一体化进程,中国的液压技术一定会迎头赶上,早日实现由制造大国向制造强国转变。

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