2019年中国快递业务量、快递业务收入及企业竞争格局分布「图」

  一、快递业务完成现状

“十三五”以来,我国快递行业以每年两位数的增速保持持续快速发展,目前中国已成为全球发展最快、最具活力的新兴寄递市场。据国家邮政局数据显示,2019年中国快递业务量达635.2亿件,同比2018年增长25.3%,其中12月份完成快递业务量67.3亿件,同比增长24.3%;快递业务收入达7497.8亿元,同比2018年增长24.2%,12月份完成快递业务收入772.2亿元,同比增长26.7%。

2013-2019年中国快递业务量累计完成情况

2013-2019年中国快递业务量累计完成情况

资料来源:国家邮政局,华经产业研究院整理

2013-2019年中国快递业务收入情况

2013-2019年中国快递业务收入情况

资料来源:国家邮政局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国快递行业竞争格局分析及投资战略咨询报告

分专业来看,2019年以来,同城快递业务量增速呈现下滑态势,异地件和国际/港澳台快件业务则持续提升。据统计,2019年国内同城快递业务量为110.4亿件,同比下降3.3%;异地快递业务量510.5亿件,同比增长33.7%;国际/港澳台快递业务量为14.4亿件,同比增长29.9%。

2016-2019年分专业快递业务量比较

2016-2019年分专业快递业务量比较

资料来源:国家邮政局,华经产业研究院整理

从收入结构来看,2019年同城快递业务收入749.8亿元,占总收入的比重为10%,比2018年下降5个百分点;异地快递业务收入3943.8亿元,占比52.6%,比2018年提升1.2个百分点;国际/港澳台快递业务收入749.8亿元,占比10%,比2018年提升0.3个百分点。

2019年分专业快递业务收入结构

2019年分专业快递业务收入结构

资料来源:国家邮政局,华经产业研究院整理

二、快递业务收入结构分布

2019年东部地区快递业务量约为506.3亿件,快递业务收入约为6013.2亿元,占快递业务收入总量的80.2%,同比2018年提升0.2个百分点;中部地区快递业务量约为81.9亿件,快递业务收入约为847.3亿元,占快递业务收入总量的11.3%,同比2018年上升0.1个百分点;西部地区快递业务量约为47.0亿件,快递业务收入约为637.3亿元,占快递业务收入总量的8.5%,同比2018年下降0.3百分点。

2019年分地区快递业务收入结构

2019年分地区快递业务收入结构

资料来源:国家邮政局,华经产业研究院整理

2019年中国快递业务量前十大城市从高到低分别为:广州、金华(义乌)、深圳、上海、杭州、北京、苏州、东莞、揭阳和成都,合计占据国内快递业务总量的48.23%,其中广州快递业务量为63.47亿件,稳居全国首位,占比10%。

2019年中国快递业务量前十大城市情况

2019年中国快递业务量前十大城市情况

资料来源:国家邮政局,华经产业研究院整理

2019年中国快递业务收入前十大城市从高到低分别为:上海、广州、深圳、北京、杭州、金华(义乌)、苏州、东莞、成都和武汉,合计占据国内快递业务收入总量的54.05%,其中上海市2019年快递业务收入达1288.8亿元,位居全国首位,广东省以635.5亿元的成绩位列全国第二。

2019年中国快递业务收入前十大城市情况

2019年中国快递业务收入前十大城市情况

资料来源:国家邮政局,华经产业研究院整理

三、快递企业市场格局

从近几年我国快递行业市场品牌集中度来看,2013-2016年CR8明显呈现下降趋势,随着头部快递公司高速增长,倒逼二三线快递公司加速退出,2017年开始CR8呈现缓慢回升,至2019年中国快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.5,同比2018年提升1.3个百分点。

2013-2019年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8

2013-2019年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8

资料来源:国家邮政局,华经产业研究院整理

目前,国内一线快递企业主要包括顺丰控股、中通快递、韵达快递、圆通速递、申通快递、百世快递、中国邮政和京东快递等。其中2019年1-11月韵达股份、圆通快递、申通快递、顺丰控股分别实现快递业务量89.05亿件、80.92亿件、66.04亿件和42.57亿件,合计占据市场业务总量的49%。

2013-2019Q3主要快递公司快递业务量

2013-2019Q3主要快递公司快递业务量

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2019年1-11月主要快递公司市场份额(按业务量)

2019年1-11月主要快递公司市场份额(按业务量)

资料来源:华经产业研究院整理

2019年1-11月主要快递公司市场份额(按收入)

2019年1-11月主要快递公司市场份额(按收入)

资料来源:华经产业研究院整理

四、快递从业人员画像分析

目前国内快递行业从业人员主要以男性为主,分岗位来看,揽投、分拣、运输岗位中男性是主力,其中在揽投、运输岗位中男性占比达90%以上,女性快递从业人员主要以客服岗位为主,占比达87.12%。

2019年中国快递行业从业人员性别分布

2019年中国快递行业从业人员性别分布

资料来源:《2019年全国快递从业人员职业调查报告》,华经产业研究院整理

从快递从业人员收入结构来看,工资月收入在2000-5000元之间的快递从业人员占比最大,达69.05%,其中月收入在2000-3000元的占比20.72%,月收入在3000-4000元的占比27.05%,月收入在4000-5000元的占比21.28%。

2019年中国快递从业人员月收入分布

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资料来源:《2019年全国快递从业人员职业调查报告》,华经产业研究院整理

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