一、新能源汽车发展现状
自2012年国务院发布实施《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》以来，我国新能源汽车呈现快速发展态势，产销量逐年迅速增长。2019年，受补贴退坡影响，叠加二手新能源车的低价冲击，我国新能源汽车产销量出现首次下降，其中2019年新能源汽车产量为124.2万辆，同比下降2.3%；新能源汽车销量为120.6万辆，同比下降4.0%。但中长期来看，随着退坡政策影响的边际减弱及国家对新能源汽车鼓励政策的退出，新能源汽车产业向好趋势不变。
2013-2019年中国新能源汽车产销量
资料来源：中国汽车工业协会，华经研究院整理
从动力结构来看，纯电动汽车是拉动新能源汽车发展的主要动力，2019年纯电动汽车销售量约为97.2万辆，占新能源汽车销售总量的80.6%；插电式混合动力汽车销量约为23.2万辆，占比19.2%；燃料电池汽车销量2737辆，占比0.2%。
2014-2019年中国新能源汽车销量结构
资料来源：中国汽车工业协会，华经研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国动力电池行业发展趋势预测及投资规划研究报告》
二、动力电池装机情况
动力电池是新能源汽车的“心脏”，2019年1-12月份中国动力电池装机总量达62.37Gwh，同比2018年增长9.5%，其中12月份动力电池装机量为9.71Gwh，同比下降27%。从电池技术路线来看，2019年三元动力电池装机量38.75GWh，同比增长26.22%，磷酸铁锂电池装机量19.98GWh，同比下降7.37%。
2019年1-12月中国动力电池装机量情况
资料来源：公开资料整理
分车型来看，2019年中国新能源乘用车动力电池装机量为42.23GWh，占动力电池装机总量的67.71%，其中12月份装机量为4.75Gwh，同比比下降21.3%；新能源客车动力电池装机量为14.73GWh，占比23.62%；新能源专用车动力电池装机量为5.41GWh，占比8.67%。
2019年各车型动力电池装机量占比
资料来源：公开资料整理
2019年1-12月新能源乘用车动力电池装机量
资料来源：公开资料整理
近年来新能源乘用车动力电池装机量比重逐渐崛起，伴随着国内新能源乘用车纷纷实现量产交付，2018年中国新能源乘用车动力电池装机量反超客车动力电池装机量，达34.33GWh，占比58.1%，至2019年新能源乘用车动力电池装机量占比达67.7%，同比2018年提升了9.6个百分点。
2015-2019年新能源乘用车与客车动力电池装机比重变化
资料来源：华经产业研究院整理
三、动力电池行业市场格局
2019年国内前十大动力电池企业合计装机量达54.88Gwh，占装机总量的88%，与2018年相比上升约5个百分点。行业内排名前三的企业分别为宁德时代、比亚迪、国轩高科，其中宁德时代2019年动力电池装机量为32.31Gwh，同比增长37%，占总装机量的比重达51.8%，与2018年相比提升了10.5个百分点，行业呈现强者恒强的市场竞争格局。
2019年全国动力电池装机量市场份额
资料来源：公开资料整理
2019年中国动力电池装机量TOP10（Gwh）
资料来源：公开资料整理
四、动力电池发展趋势
1、三元锂电池市场继续扩展
新能源汽车动力电池受政策性影响，能量密度不断提高，只有三元正极材料可以满足，尽管在与磷酸铁锂电池的竞争中，三元锂电池在安全性和稳定性上略逊一筹，但确具有其他电池无法比拟的电池能量密度、材料成本、续航里程的优势，三元动力电池占市场一半以上的份额，已成为发展趋势。由于三元正极材料的高镍低钴在电池能量密度、材料成本等方面具有明显优势，被广泛应用在乘用车当中，随着乘用车装机比重崛起，三元锂电池的市场也相应打开。
2、固态电池产品迎来蓬勃发展机遇
在当前动力电池行业仍处于技术快速发展的阶段，从三元NCM111到NCM811经历了一个快速的发展过程，展望未来，固态电池等新的技术革命随时准备颠覆现有的整个产品体系框架。随着研发和工业技术的不断发展，在国内外广大专家的努力攻克下，全固态电池中的科学和工艺上的问题会逐渐得到缓解，在未来几年，固态电池产品的市场会迎来蓬勃发展的机遇。
3、动力电池实现智能制造转型发展
随着新能源汽车补贴退出，车企对高品质动力电池的认知和理解加深，一些低端动力电池产品及企业逐渐失去市场，被淘汰出局。因此，动力电池生产企业提升发展水平，重点应立足品质，降本增效，应充分借助智能制造的发展契机，实现转型升级。动力电池智能制造是实现动力电池行业发展转型、提高市场竞争力的重要途径，是提高产品品质、降低生产成本的重要保障。
