2019年中国HPV疫苗批签发快速上量,国产2价获批有望提升渗透率「图」

  一、HPV疫苗产品信息概述

宫颈癌是由性传播的人乳头瘤病毒(HPV)引起的,是最常见的女性生殖道恶性肿瘤,目前已将HPV分为100多个亚型,引起宫颈癌的主要是嗜黏膜类。根据其致病力的大小,HPV又可分为高危型和低危型两种,其中高危型HPV的持续感染是宫颈癌进展的重要原因。2018年全世界宫颈癌新发病例约56.98万例,死亡病例约31.14万例,占全球女性癌症死亡病例数的7.5%,是全球第四大常见死亡的癌症。

2018年全球女性癌症前十大死亡病例类型占比

2018年全球女性癌症前十大死亡病例类型占比

资料来源:公开资料整理

宫颈癌是目前唯一病因明确、唯一可以早期预防和治疗、并有望彻底根除的癌症,HPV疫苗是对付宫颈癌最有效的手段,目前HPV疫苗的研究主要针对高危型HPV,全球已有多个国家和地区已将HPV疫苗接种纳入免疫规划。据权威医学杂志《柳叶刀》发布的研究结果表明,HPV疫苗在发达国家已渐见成效,能有效预防子宫颈癌,接种后5~8年内患病率大幅降低。

目前HPV疫苗有2价、4价、9价苗3种,2016年7月和2017年5月二价和四价HPV疫苗分别获得我国国家食品药品监督管理局药品审评中心(CDE)的批准上市,2018年4月28日有条件批准九价HPV疫苗。HPV的预防效果是随着年龄的增长而下降的,在我国获批的HPV疫苗中,2价HPV疫苗的年龄适用范围最广,为9-45岁女性,4价HPV疫苗是20-45岁女性,9价HPV疫苗是16-26岁女性。

我国已上市HPV疫苗产品信息

我国已上市HPV疫苗产品信息

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国HPV疫苗行业市场调研分析及投资战略咨询报告

二、HPV疫苗批签发现状

2019年中国HPV疫苗累计批签发量为1018.1万支,其中2价HPV疫苗批签发量约为200.75万支,同比2018年下降4.9%(二价疫苗终端销售受限影响);4价HPV疫苗批签发量为484.94万支,同比2018年增长27.6%,仍为市场主力;9价HPV疫苗批签发量约为332.42万支,同比2018年增长173.3%,实现较快增长。

2017-2019年全国HPV疫苗批签发量

2017-2019年全国HPV疫苗批签发量

资料来源:中检院,华经产业研究院整理

分季度来看,2019年Q1-Q4季度HPV批签发量分别达158.2万支、274.9万支、321万支、264万支,其中Q1季度主要批签发HPV疫苗以2价和4价疫苗为主,Q2季度以4价和9价疫苗为主。

2019年按季度分HPV疫苗批签发量

2019年按季度分HPV疫苗批签发量

资料来源:中检院,华经产业研究院整理

三、HPV疫苗批签发格局

我国9价HPV疫苗和2价HPV疫苗主要由默沙东生产,智飞生物独家代理,2价HPV疫苗则主要由葛兰素史克生产,近年来9价苗份额持续提升,2019年市场占比达32.65%。2019年12月末,厦门万泰沧海的2价HPV疫苗获批上市,成为首家获批的国产HPV疫苗,有望打破进口垄断的局面。

2019年HPV疫苗批签发市场格局

2019年HPV疫苗批签发市场格局

资料来源:中检院,华经产业研究院整理

2019年默沙东4价HPV疫苗批签发量为485万支,同比2018年增长27.6%;9价HPV疫苗批签发量为332万支,同比2018年增长172.1%;4/9价HPV疫苗批签发货值为81.8亿元(按4价798元/剂、9价1298元/剂计算),同比增长77.4%。

2017-2019年默沙东4/9价HPV疫苗批签发量及货值

2017-2019年默沙东4/9价HPV疫苗批签发量及货值

资料来源:中检院,华经产业研究院整理

四、国内宫颈癌防控进展

目前,很多国家已经将宫颈癌疫苗接种纳入国家计划范围,安全、有效、耐受性好的疫苗逐渐研发上市,其中,国内二价HPV进展最快的主要有万泰沧海(已获批)和沃森生物(三期临床后期),九价HPV进展最快的主要有万泰沧海(二期临床)和沃森生物(一期临床)等。

宫颈癌的首要预防措施便是接种预防性HPV疫苗,但定期筛查仍然是预防的关键,WHO《HPV疫苗立场文件》提到,一级预防(HPV疫苗接种)加二级预防(定期的宫颈癌筛查)是宫颈癌的最佳防控策略。

近年来我国在《中国妇女发展纲要(2011-2020年)》、《国家人口发展规划(2016-2030)》、《健康中国行动(2019-2030)》等文件中多次提到要扩大“两癌”筛查覆盖范围,妇女常见病定期筛查率达到80%以上。筛查的常用方法包括宫颈刮片细胞学检查、宫颈碘试验、阴道镜检查、宫颈和宫颈管活组织检查等。

2011年以来国内宫颈癌筛查相关政策

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资料来源:公开资料整理

本文采编:CY344

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