2019版空调新能效等级标准公布,低能效、高耗电产品加速出清,龙头优势凸显「图」

一、空调销售现状分析

在地产销售增速放缓滞后影响、夏季气温偏凉及中美贸易摩擦背景下,受益于龙头积极竞争对终端需求的提振,2019年空调内销出货仍平稳收官,2019年空调全年出货微跌,家用空调累销量15062.7万台,同比2018年下降0.7%,其中12月份空调销售量为销量1070.4万台,与2018年同期基本持平。

2015-2019年空调行业总销量情况

2015-2019年空调行业总销量情况

资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

从内销市场来看,2019年空调内销量约为9216万台,同比2018年下降0.69%,占销售总量的61.2%,其中12月份空调内销量约为648.6万台,比2018年同期下降2.3%。

2015-2019年空调行业内销情况

2015-2019年空调行业内销情况

资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国家用空调行业发展趋势预测及投资规划研究报告

从外销市场来看,2019年空调出口总量约为5846万台,同比2018年下降0.82%,占销售总量的38.8%,其中12月份空调出口量约421.8万台,比2018年同期增长3.9%。

2015-2019年空调行业出口情况

2015-2019年空调行业出口情况

资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

二、空调成本结构及线上客单价

空调制造成本主要包括压缩机、钢材、铜管、塑料、电机、人工、铝材、电控和包装等,其中压缩机成本占比最大,达30%,此外,钢材、铜管、塑料及铝材作为其原材料的主要构成部分,分别占比15%、12%、10%和6%。

空调成本结构分布

空调成本结构分布

资料来源:公开资料整理

2019年空调线上销量较2018年提振明显,其中格力、美的与海尔表现亮眼,全年行业线上平均客单价约为2814元,同比2018年增长2.1%。格力、美的受益于频繁的让利活动及降价促销策略,2019年空调线上平均客单价分别为3640元、2799元,同比2018年下降4.1%、4.8%。

2018-2019年主要空调品牌线上单价变化

2018-2019年主要空调品牌线上单价变化

资料来源:公开资料整理

三、空调市场销售格局分布

2019年空调行业竞争有所加剧,市场依然维持双寡头格局,其中格力空调销售总量占比30.9%,与2018年相比下降1.7个百分点;美的空调总销量占比28.2%,同比2018年提升4.1个百分点,出货量份额提升明显。随着厂商营销活动的加强、零售端价格下行,在需求偏弱背景下,价格成为撬动更大市场份额的重要力量。

2019年中国空调分品牌销售量占比

2019年中国空调分品牌销售量占比

资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

从内销市场来看,不同品牌份额出现明显分化,格力、美的两大双寡头企业合计占据市场63.5%的市场份额,其中格力2019年内销量占比36.7%,同比2018年下降1.4个百分点;美的空调内销量占比26.8%,同比2018年提升4.7个百分点。

2019年空调分品牌内销销量占比

2019年空调分品牌内销销量占比

资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

从空调出口来看,2019年美的以30.5%的市场占有率领跑出口市场,与2018年相比市占率提升了3.1个百分点;格力空调外销量占比21.7%,同比2018年下降2.0个百分点;海尔外销量占比4.5%,同比2018年下降1.5个百分点。

2019年空调分品牌外销量占比

2019年空调分品牌外销量占比

资料来源:产业在线,华经产业研究院整理

四、空调能效等级标准

2020版具体能效等级的变化体现在以下两点:一是计算指标方法的更新,不再为定频空调和变频空调分别设置评价考核体系,定频和变频空调将统一采用SEER(单冷式)或APF(热泵式)考核空调器的能效。二是统一定频空调和变频空调的能效等级,进一步提升各能效等级的指标要求,其中,变频空调能效准入要求为此次修订后的3级(共5级),定频空调能效准入要求为修订后的5级。

2019年版单冷型房间空气调节器能效等級指标值

2019年版单冷型房间空气调节器能效等級指标值

资料来源:国家标准化管理委员会,华经产业研究院整理

2019年版热泵型房间空气调节器能效等級指标值

2019年版热泵型房间空气调节器能效等級指标值

资料来源:国家标准化管理委员会,华经产业研究院整理

根据《能源效率标识管理办法》,我国能效标识制度是强制性实施的,即低于现有最低能效标准的产品禁止出售,每一次标准的提高都将会直接推动市场产品结构的升级。2019版新能效等级标准计划于2020年7月1日开始实施,代替了sGB12021.3-2010(简称2010标准)及GB21455-2013(简称2013标准)标准。

       回顾空调能效等级变迁历史,标准的更新不断推动空调产品的能效要求提升,随着空调新能效标准落地(2020年正式实施),行业能效标准将有所提高,低能效、高耗电产品面临淘汰,行业集中度有望进一步提升,我国空调行业将迎来行业能效水平快速提升、节能产品快速渗透的市场机遇期。 

本文采编:CY344

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