2019年中国电子纱行业需求现状与竞争格局分析,行业市场集中度较高「图」

一、电子纱行业概况

电子级玻璃纤维纱(简称电子纱),即单丝直径9微米以下的玻璃纤维。电子纱由叶蜡石(或高岭土)、方解石、硼钙石、硅砂等八种原料混合,输送至温度高达1600℃窑炉之中加热成玻璃液,再经铂金漏板高速拉成玻璃纤维单丝,最后合捻成玻璃纱。由于电子纱具备优异的耐热性、耐化学性、耐燃性以及电气及力学性能,因而被广泛用于电绝缘产品中。

低端厚布如7628号电子布,使用G75号粗型电子级玻璃纤维纱为原材料,制造工艺简单,生产技术要求不高,属于玻纤布生产入门级别产品,普遍应用于较低端电子品;中端薄布如1080号电子布,使用D450号细型电子级玻璃纤维纱为原材料,其技术含量及生产难度介于低端厚布与高端超薄布、极薄布之间,终端应用于一般智能手机、服务器与汽车电子材料等。高端超薄布、极薄布如1017号电子布,使用极细型BC3000号电子级玻璃纤维纱为原材料,生产难度和技术含量最高,应用于高端智能手机、IC载板等领域,全球具备生产能力的厂商仅为日本NTB、日本ASAHI及宏和科技等少数厂商。

电子纱和电子布分类

电子纱和电子布分类

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电子纱验证样品一般要一年半,客户换供应商的成本高。核心龙头企业依靠客户和市场壁垒,能够持续挖掘市场需求动向,实施适度超前产品储备战略,不断研发出更薄、更高端的电子纱和电子布等高附加值产品,在下游企业产品不断的更新换代中,持续满足其越来越高的要求。因而,电子纱产品的客户黏性较强。

电子纱各项技术指标要求严格

电子纱各项技术指标要求严格

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二、中国电子纱行业市场现状分析

从需求量来看,近年来,中国电子纱需求量稳定增长,2018年中国电子纱需求量达到64.3万吨,同比增长15%。预计2019年中国电子纱需求量约为68.9万吨,同比增长7.1%。

2013-2019年中国电子纱需求量及增长

2013-2019年中国电子纱需求量及增长

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电子玻纤纱主要用于覆铜板的生产,覆铜板是生产PCB最重要的基材。据统计,2018年中国电子纱覆铜板领域需求量为60.7万吨,同比增长14.7%。2018年其他领域电子纱需求量为3.6万吨,同比增长20%。

2013-2019年中国电子纱覆铜板领域与其他领域需求

2013-2019年中国电子纱覆铜板领域与其他领域需求

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以3万吨电子纱生产线单吨成本构成为例,电子纱成本约6664元/吨,包括原料/燃料/设备折旧/人工成本等,占比分别为35.5%/30.9%、29%、4.5%。相比普通玻纤,电子纱的折旧和浸润剂成本占比更高。

电子纱成本构成(单位:%)

电子纱成本构成(单位:%)

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相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国纱线行业发展潜力分析及投资方向研究报告

三、中国电子纱行业竞争格局分析

目前全球电子纱在产产能121.5万吨/年,CR1080%,CR549%,CR3为33%。昆山必成(台资)、建滔化工(港资)和中国巨石(混合所有制企业)位居前三,产能分别为15.2/14.5/10.5万吨/年,CR3为33%。

2019年全球电子纱在产产能占比(单位:%)

2019年全球电子纱在产产能占比(单位:%)

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国内电子纱总产能为81.0万吨,在产产能79.2万吨/年,CR7约87%,CR351%。

2019年中国电子纱在产产能占比(单位:%)

2019年中国电子纱在产产能占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

大陆龙头企业中国巨石、林州光远、重庆国际、泰山玻纤产能合计33.8万吨,国内占比约为43%。昆山必成、建滔化工、台嘉三家港台资企业产能合计35.4万吨,国内占比约为45%。

国内电子纱产线及状态

国内电子纱产线及状态

资料来源:公开资料整理

四、中国电子纱行业发展趋势分析

电子纱主要用于覆铜板的生产,覆铜板是生产PCB最重要的基材,占成本的比重约为35%左右。中国是全球PCB产值第一大国,占全球比重超过50%。随着下游需求的增长,预计到2023年中国电子纱需求量将增长至93.2万吨左右。

2019-2023年中国电子纱需求量预测及增长

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责任编辑:李晨_HN343
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