2019年中国水泥产量摆脱下滑阴影恢复增长,进口量暴增,中国转变为水泥净进口国「图」

一、水泥行业概况

水泥作为主要的基础建筑材料,不仅在世界经济发展中扮演着关键角色,还是构建世界物质文明的重要基石。水泥被广泛应用到机场港口、铁路隧道、水库大坝、道路桥梁和市政设施等基础设施和城乡建设的方方面面,是人类生存和发展的重要物质基础。

新中国成立以来,经过70多年的艰苦奋斗,我国水泥产业取得了辉煌的成就:水泥产能、消费量、品种,位居世界首位。中国现有水泥企业3000多家,其中水泥熟料生产企业1100余家,回转窑生产线1681条,设计熟料产能18.2亿吨,设计水泥总产能30亿吨。

中国经济高速发展,持续拉动水泥市场需求。2018年,中国水泥产量达到22.08亿吨,占世界水泥年总产量56%。

水泥行业产业链示意图

水泥行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国水泥行业市场前景预测及投资战略咨询报告

二、水泥行业现状

2019年固定资产投资在高基数上保持平稳增长,民间投资增速企稳回升,基础设施、民生等短板领域投资稳步增长,房地产投资去年以来一直保持10.9%的较快增长,尤其是新开工面积和施工面积仍保持较高增长水平。

同时基建投资作为逆周期调节工具,再次承担起“稳增长”重任,从中央到地方持续推出稳增长举措,基建投资增速比去年底也在逐步回升。尤其是基建细分项中交通投资增速显著改善,增速环比均提升。两者作用下,全国水泥需求好于预期,拉动水泥产量增长,2019年我国水泥产量达到23.3万吨,同比增长5.5%

2015-2019年中国水泥产量统计

2015-2019年中国水泥产量统计

资料来源:公开资料整理

根据海关总署数据显示,2019年我国水泥出口量大幅度减少,水泥及熟料出口量为553万吨,同比下滑38.8%。需求强劲、错峰影响和较高价位,导致我国进口水泥和熟料继续暴增,2019年1-10月水泥及熟料进口量为1651万吨,同比增加87%,也超过去年进口总量。

2017-2019年10月中国水泥及熟料进口量

2017-2019年10月中国水泥及熟料进口量

资料来源:公开资料整理

2015-2019年中国水泥及水泥熟料出口量

2015-2019年中国水泥及水泥熟料出口量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2015-2019年中国水泥及水泥熟料出口金额

2015-2019年中国水泥及水泥熟料出口金额

资料来源:公开资料整理

三、水泥行业竞争格局

2019年发布的全球十大水泥企业排名显示,我国的中国建材、海螺水泥、华润水泥和台泥水泥分别排名第一、第二、第七和第八,合计产能占到全球总产能的23%。

2019年全球十大水泥企业排名

2019年全球十大水泥企业排名

资料来源:公开资料整理

我国水泥企业大致可分为三个梯队,中国建材、海螺水泥、金隅集团组成第一梯队,华润水泥、翼东水泥等企业组成第二梯队,上峰水泥、祁连山、宁夏建材等企业构成第三梯队。

2018年中国水泥行业竞争格局

2018年中国水泥行业竞争格局

资料来源:公开资料整理

四、水泥行业发展趋势

1、出口动力不足,短期看量将继续下降

水泥作为“两高一资”(高能耗、高排放、资源型)行业,国家对水泥出口采取的是不鼓励政策,而且,虽然每年水泥出口价格逐步提高,但离岸价位(FOB价格)与目前国内价格相比并无优势,出口更多是为了维护长期的合作客户。

2、、预计水泥进口量或将继续增长,对沿江沿海市场将造成阶段性影响

在需求旺季,沿江沿海市场水泥熟料局部出现阶段性的紧张和价位偏高的背景下,刺激了东南亚水泥过剩国家向中国的出口,2018年1月和2019年1月份我国长三角熟料价格暴跌160元/吨以上,说明在淡季进口熟料对沿江沿海市场冲击是非常明显的。未来随着包括越南、印尼、菲律宾等东南亚国家水泥产能继续扩张,对中国的出口动力可能进一步增强。国内水泥企业应积极采取应对措施,提早预防进口水泥(熟料)对沿江沿海市场的影响,否则国外企业会从本已产能严重过剩的中国水泥市场分取更多的“蛋糕”。

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责任编辑:王亚伟_HN345
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