一次性防护手套 趋势

2019年全球及中国一次性防护手套市场容量及竞争格局,非医疗级手套需求不断增加「图」

数据显示,2017年全球医疗级手套的市场容量约为2700亿只,2018年全球医疗级手套的市场容量达2840亿只。非医疗级手套的市场容量也呈稳定增长趋势,2017年非医疗级手套需求量为1470亿只,2018年达到1660亿只。

一、一次性手套的主要种类分析

一次性手套按照材质可以分为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套和PE手套。其中PE手套基本仅在餐饮行业使用,但由于弹性差且易破损;医用手套主要为乳胶手套、丁腈及PVC手套,并且由于乳胶可能导致部分人群皮肤过敏及价格较高等缺点,PVC及丁腈在医疗领域的使用比例逐步提升。

各种一次性手套的比较

各种一次性手套的比较

资料来源:公开资料整理

二、一次性手套行业市场容量

一次性健康防护手套属性为一次性消耗品,根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级,区分的核心指标为针孔率。医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品,主要用于医疗手术、检查、护理等领域,非医疗级手套可应用于食品加工、电子化工、家庭日用清洁卫生等领域。

数据显示,2017年全球医疗级手套的市场容量约为2700亿只,2018年全球医疗级手套的市场容量达2840亿只。非医疗级手套的市场容量也呈稳定增长趋势,2017年非医疗级手套需求量为1470亿只,2018年达到1660亿只。由于医疗级一次性防护手套制作工艺和标准都显著高于非医疗级,医疗级手套生产商同时具备非医疗级手套生产能力,因此这部分市场也是医疗手套生产商的潜在市场空间。

2017-2020年全球医疗级手套需求量及预测

2017-2020年全球医疗级手套需求量及预测

资料来源:公开资料整理

2017-2020年全球非医疗级手套需求量及预测

2017-2020年全球非医疗级手套需求量及预测

资料来源:公开资料整理

美国、欧盟、日本等发达国家是一次性手套的主要消费市场,这些国家的医疗护理、食品、清洁等行业的从业人员,基于使用习惯和法律规范要求,广泛使用一次性手套,对于这种低值耗材的国际需求会持续旺盛。中国是世界上最大的发展中国家,又是世界上PVC手套等一次性手套的制造产业基地,随着国民的消费观念和消费习惯的不断更新以及法规趋严,一次性手套在中国的应用必将铺开。因此,中国是未来一次性手套的一个重要市场。

数据显示,2017年世界人均使用量为29只,2018年约33只,美国平均水平为250只,荷兰达到276只,但我国大陆的人均消费量仅为6只,远低于世界发达国家和地区。假设未来中国人均手套使用量达到全球平均水平,根据中国人口14亿人测算,则国内需求量就将达到400亿支;如果达到美国的一半水平,则需求量将超过1000亿支。

2018年全球各地区人均医疗手套使用数(只)

2018年全球各地区人均医疗手套使用数(只)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国防护手套行业发展前景预测及投资战略研究报告

三、一次性手套行业竞争格局分析

我国是PVC手套的主要生产国及消费国,我国PVC手套生产企业主要集中在中国大陆,分布在河北、山东、江苏等省份。丁腈手套原来主要由马来西亚等东南亚国家生产,马来西亚是最大的丁腈生产基地,主要企业包有顶级手套有限公司、贺特佳控股有限公司、科山橡胶工业有限公司 等,均占据较大的市场份额。丁腈手套生产长期被马来西亚等东南亚国家占据,虽然产能相对集中,但是并不存在垄断。近年来随着中国部分PVC手套企业逐步引入丁腈生产线,产品逐步被全球客户接受,我们认为,以马来西亚企业为主的生产格局有望逐步改变。

2018年全球一次性手套行业竞争格局分析

2018年全球一次性手套行业竞争格局分析

资料来源:公开资料整理

英科医疗是国内高端一次性手套生产企业,收入85%来自一次性手套产品。经过20多年的发展,公司深耕一次性手套生产及销售,主要产品包括PVC手套及丁腈手套,客户遍及全球120多个国家和地区。2012年前公司只生产PVC手套,2012年在山东青州设立山东英科,开始建设丁腈手套生产线,目前已经投产的PVC手套生产线共90条(折算成单线),丁腈双模手套生产线17条,安徽合计280亿只手套生产建设二期及三期还在持续投入中,并且公司计划在越南建设88.2亿只高端医用手套生产线,未来公司医用手套产能合计将超过500亿只,有望成为全国第一、全球领先的医用手套供应商。

四、非医疗级手套需求前景广阔

医疗级手套是一次性手套的高端产品,准入门槛高,具有强制性采购要求,需求稳定且持续增长。医疗级手套的准入标准相较于非医疗级更高,是一次性手套的高端产品,生产企业必须进行严格的质量控制,具有较高的准入门槛,并且在绝大部分目标出口国属于法律强制规定使用的产品,是公共卫生政策的重要组成部分之一,强制性的采购需求,因此其需求稳定并持续增长。非医疗级市场没有强制性法律规定,一般由各个行业内的客户根据自身的生产要求对手套产品提出要求,但随着防护意识加强及消费水平提高,非医疗级市场需求也在不断增加。

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