集成电路 趋势

2019年中国集成电路维持快速发展势头,高端芯片领域国产化替代进程有望加快「图」

2019年全国集成电路产量约为2018.2亿块,同比2018年增加278.73亿块,集成电路进口数量为4451.34亿块,同比增长6.6%;出口数量为2186.97亿块,同比增长0.7%。2019年我国大陆IC设计公司已达1780家,未来以产品,特别是以高端芯片产品为中心必然成为我国集成电路产业的发展重心。

一、集成电路产销量现状

集成电路制造行业被喻为高端制造的“皇冠明珠”,是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。在新一轮科技和产业革命背景下,我国集成电路行业保持快速发展的势头,产业规模持续扩大,2019年全国集成电路产量约为2018.2亿块,同比2018年增加278.73亿块,其中12月份集成电路产量201.56亿块,与2018年同期相比增长30%。

2013-2019年中国集成电路产量情况

2013-2019年中国集成电路产量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

分地区来看,2019年中国集成电路产量超百亿块的省市有六个,分别为江苏省、甘肃省、广东省、上海市、北京市和浙江省,其中,江苏省2019年集成电路产量为516.29亿块,占比26%,位居全国首位,浙江省增速最达,2019年集成电路产量为143.45亿块,同比增长119.48%,占比7%,位列全国第六。

2019年分地区集成电路产量分布

2019年分地区集成电路产量分布

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国集成电路行业发展趋势预测及投资规划研究报告

中国作为全球最大的半导体市场,对集成电路的需求同样持续快速增长,2019年1-12月我国集成电路累计销售量为2009.31亿块,比2018年同期增加328.08亿块。

2018-2019年中国集成电路销售情况

2018-2019年中国集成电路销售情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

二、集成电路进出口情况

自本世纪初,中国就已经成为全球最大的集成电路进口方,目前,国内集成电路贸易仍处于持续的逆差态势,进口规模显著高于出口规模,且进口量远超其他经济体。2019年中国集成电路进口数量为4451.34亿块,同比增长6.6%,进口金额为3055.5亿美元,同比下降2.1%。

从出口市场来看,近年来国内集成电路出口规模稳步增长,世界经济不确定性显著增加及出口形势面临巨大压力的背景下,这种稳定增长也从侧面反映了产品竞争优势的逐步提升。据海关数据显示,2019年中国集成电路出口数量为2186.97亿块,同比增长0.7%,出口金额为1015.8亿美元,同比增长20.0%。

2013-2019年中国集成电路进出口数量

2013-2019年中国集成电路进出口数量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2013-2019年中国集成电路进出口金额

2013-2019年中国集成电路进出口金额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

由于国内集成电路产品技术水平偏低、厂商创新能力不足等问题,我国集成电路的出口均价比进口均价低得多,且出口集成电路产品大都属于中低档产品。随着国内企业竞争能力的增强,2019年我国集成电路出口均价为464.47千美元/百万个,与2018年相比增长了19.1%。

2013-2019年中国集成电路出口均价统计情况

2013-2019年中国集成电路出口均价统计情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

三、集成电路专利申请情况

集成电路设计领域是目前国内集成电路产业中竞争最为激烈的领域,近年来国产化替代推进了我国集成电路设计业的快速发展,2019年我国大陆IC设计公司已达1780家,同比2018年增加了82家,目前,除北京、上海、深圳等传统IC设计企业聚集地外,杭州、无锡、南京、苏州、合肥、西安、成都等城市的设计企业数量都超过100家。

2013-2019年国内集成电路设计公司数量

2013-2019年国内集成电路设计公司数量

资料来源:ICCAD2019,华经产业研究院整理

集成电路技术的发展,已经受到了我国及相关部门的高度重视,并给予了相关政策与资金的大力支持,近年来企业高度重视集成电路布图设计的工作,我国集成电路布图设计审批流程不断优化,审查效率不断提高,2019年我国集成电路布图设计登记申请量达8319件,同比增长87.7%,集成电路布图设计发证量6614件,同比增长73.4%。

2016-2019年全国集成电路布图设计登记申请与发证数量

2016-2019年全国集成电路布图设计登记申请与发证数量

资料来源:国家知识产权局,华经产业研究院整理

四、国内集成电路产业亟待解决的问题

1、自主创新能力亟待突破

缺乏自主知识产权一直是制约我国集成电路企业自主创新发展的瓶颈问题,目前,中国集成电路设计业的产品主要集中在中低端,在高端通用芯片领域的建树并不多。长期以来,发达国家在集成电路工艺、材料以及相关制造装备等方面,对中国进行技术封锁和严格审查限制。随着国内企业的竞争力的大幅提升,未来以产品,特别是以高端芯片产品为中心必然成为我国集成电路产业的发展重心。

2、专业人才短缺问题严重

人才是集成电路领域第一生产力,据统计,当前我国本土集成电路产业从业人员不足40万人,集成电路专业人才还存在巨大的缺口。此外,由于我国集成电路产业发展时间较短,高端人才积累较少,技术研发管理、产品开发管理、生产线管理等高端人才严重不足。为此,集成电路专业急需培养一批具有创新精神和创新能力的人才,才能提升我国的自主创新能力。

3、资源要素支撑不足

       我国集成电路产业发展亟需更大体量、更高强度、更具定力的外部资金投入,受制于我国后发追赶地位以及企业实力差距的基本现状,国内企业难以依靠自身力量解决资金瓶颈,依托产业自身发展无法拉近与国际先进水平的差距。2014年9月,中国开始实施国家集成电路产业投资基金(大基金),目前大基金一期投资已经全部完成。到2019年,中国集成电路企业的投入规模进一步扩大,随着“大基金”二期实施,以及更多地方政府资金的投入,中国集成电路产业的投资规模保持大幅增长的态势。 

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