2019年中国煤炭行业集中度持续提高,原煤产量达37.5亿吨「图」

  一、国内煤炭储量及产量情况

煤炭是中国的黑色“金子”,中国现如今面临工业化和城镇化,经济发展新常态,离不开煤炭,2018年我国煤炭查明资源储量为17085.73亿吨,同比增长2.5%。细分煤炭品种种类较多,具体包括喷吹煤、炼焦煤和配焦煤、动力煤(粘煤、不粘煤、长焰煤等)、褐煤。

2013-2018年中国煤炭查明资源储量

2013-2018年中国煤炭查明资源储量

 

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

近年来,中国煤炭产业发展进入了瓶颈期,成为过剩产能与亏损发展的问题产业,2016年煤炭去产能发力,叠加后续环保、上大压小等政策影响,原煤产量下降至34.11亿吨,同比2013年减少了5.63亿吨。2019年中国原煤产量约为37.5亿吨,同比2018年增长1.8%,为2016年供给侧改革后连续第三年保持增长。

2013-2019年中国原煤产量情况

2013-2019年中国原煤产量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国煤炭行业市场调查研究及投资前景预测报告

中国煤炭资源空间分布呈西多东少、北多南少特点,内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州是我国煤炭产量前五大省份,2019年内蒙古自治区原煤产量达103523.7万吨,占全国原煤总产量的28%;山西省原煤产量达97109.4万吨,占比26%;陕西省原煤产量为63412.4万吨,占比17%。

2019年全国原煤产量TOP10省市

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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

二、煤炭进出口情况

由于我国煤炭转换率不高,利用效率低下,所以煤炭仍旧有相当一部分需要进口,据统计,2019年我国煤及褐煤进口量为29967万吨,同比2018年增长6.6%,进口金额为233.95亿美元,同比下降4.9%。进口煤市场呈现出两大特点:一是进口总量和单月进口量均超出市场预期,二是澳洲煤价格相对于国内煤价格优势比往年更明显。

与进口市场相比,我国煤炭出口量远低于进口量,据统计,2019年国内煤及褐煤出口量为603万吨,同比2018年增长22.1%,出口金额为9.34亿美元,同比增长18.6%。

2013-2019年中国煤及褐煤进出口量

2013-2019年中国煤及褐煤进出口量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2013-2019年中国煤及褐煤进出口金额

2013-2019年中国煤及褐煤进出口金额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

三、煤炭企业市场格局分布

煤炭作为最基础的能源之一,为中国社会经济的持续快速发展提供了强劲的动力,2016年以来我国煤炭行业景气回升,据国家统计局数据显示,2019年全国规模以上煤炭企业利润总额为2830.3亿元,与2018年相比下降约2%,行业整体盈利处于历史中位水平。

2013-2019年全国规模以上煤炭企业利润总额

2013-2019年全国规模以上煤炭企业利润总额

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2019年1-11月,我国原煤产量前十大企业合计市场份额占比45.72%,与2018年全年的42.35%相比提升了3.37个百分点,煤炭行业集中度逐年提高。其中国家能源团2019年原煤产量为46467万吨,同比下降0.4%,占比13.63%;中煤股份原煤产量19407万吨,同比增长11.9%,占比5.69%;同煤集团原煤产量16229万吨,同比增长28.8%,占比4.76%。

2019年1-11月中国原煤产量前十大企业占比

2019年1-11月中国原煤产量前十大企业占比

资料来源:中国煤炭工业协会,华经产业研究院整理

四、煤炭下游市场分析

我国对煤炭的消耗最大的一部分来自于发电,基于我国现阶段的工业发展,用电量也在不断的攀升,据统计,2019年中国火电累计发电量达51654.3亿千瓦小时,累计同比2018年增长约1.90%。在我国经济增速放缓背景下,清洁能源发电比例或进一步提高,火力发电的比例会不断下降,但是火力发电在现阶段依然占据主体地位。

2013-2019年中国火电累计发电量

2013-2019年中国火电累计发电量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

钢铁是煤炭行业的另一大需求市场,随着国内钢铁行业持续推进供给侧结构性改革,近年来,我国钢铁产业结构不断优化,市场秩序明显改善,全行业经济效益显著提升,2019年中国生铁产量为80937万吨,同比2018年增长5.1%。

2013-2019年中国生铁产量统计情况

2013-2019年中国生铁产量统计情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

五、2020年煤炭市场展望

2019年以来,我国煤炭市场运行基本平稳,市场供应相对宽松,煤炭供应保障能力稳定提高,供给侧结构性改革的效应正逐步显现,煤炭去产能已由总量性去产能转向结构性去产能,系统性优产能。但煤炭市场阶段性、结构性紧张现象依然存在,需要继续淘汰落后产能,有序释放先进产能,进一步推动煤炭行业转型升级。

目前,我国仍然处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题叠加碰头,新旧矛盾相互交织,国际国内因素交叉影响持续深化,我国经济仍面临较大的下行压力,2020年,我国煤炭行业将延续2019年的行情,以“稳”为基调,呈现“稳中微变”的主要特征。

2020年,煤炭经济发展的外部压力主要来自三个方面:一是我国经济发展面临复杂的内部、外部环境经济增速由中高速向中低速转变,煤炭等大宗生产资料市场的需求也会随之转弱;二是在数字经济发展的大背景下,全球能源变革的新时代已经开启,会对占煤炭市场大头的电煤市场需求产生直接影响;三是煤炭新增产能将很快进入新一轮集中释放期,由于煤炭价格处于中上游,带动了曾经停滞不前的煤炭固定资产投资。

2019年11月14日,“第六届中国煤炭消费总量控制和能源转型国际研讨会”在北京召开,中国煤炭消费总量控制方案和政策研究项目组作出预判:到2020年,中国煤炭消费总量和一次能源占比将分别达到38亿吨和55.8%,能够超额实现“十三五”规划目标。《能源发展“十三五”规划》当初规划:到2020年,中国煤炭消费总量应控制在41亿吨以内,所占比重应减少到58%。

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责任编辑:华怡_HN344
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