一、国内啤酒生产现状
啤酒、葡萄酒和黄酒是世界上最古老的三大酒类之一，十九世纪80年代啤酒传入中国，受到国人青睐，至2002年，中国已成为世界第一大啤酒市场，发展迅速。2013年我国啤酒产量达到历史高点，达4982.8万千升，随着啤酒产能接近饱和，产能增速逐渐放缓，整体啤酒消费量缺乏增长动力，产销量连年减少，截至2019年，我国啤酒产量为3765.3万千升。
2013-2019年中国啤酒产量统计情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
啤酒主要以大米、小麦、水、酒花和酵母等为原料，经酵母发酵作用可酿制成干啤酒、全麦芽啤酒、头道麦汁啤酒、黑啤酒等，再经过包装后，通过商超、便利店、餐饮店等渠道送至消费者手中。以青岛啤酒为例，大麦、啤酒花等原材料占比18.6%，玻瓶、铝罐、纸箱等包装成本占据成本的一半。
2018年青岛啤酒成本构成
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国啤酒行业市场深度分析及行业发展趋势报告》
二、啤酒进出口情况
从进口市场来看，在总体体量日益增大的背景下，国内啤酒进口量呈快速上升，其中欧洲、美国、拉美等地区是我国主要进口国。2019年中国啤酒进口量为73.2万千升，同比2018年下降10.9%，进口金额约为81995万美元，同比2018年下降9.3%。
相较进口，我国啤酒出口市场相对逊色，但整体发展仍然可圈可点，近年来中国啤酒日益受国外消费者的青睐，2013年以来，我国啤酒出口量持续增长，增长幅度逐渐加大，至2019年中国啤酒出口量为41.76万千升，同比2018年增长8.3%，出口金额为25532万美元，同比2018年增长1.2%。
2013-2019年中国啤酒进出口量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2013-2019年中国啤酒进出口金额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
三、啤酒行业市场格局分布
在啤酒产业结束高速发展期之后，国内啤酒市场已从高度分散化过渡到相对整合，目前我国啤酒行业竞争格局基本稳定，2018年华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯五大啤酒生产厂商合计占据市场71.6%的份额，五大品牌以外的中小品牌瓜分剩下近30%的市场份额。
2018年中国啤酒市场份额占比
资料来源：公开资料整理
由于啤酒的包装较重，单位运输费用较高，品牌呈现出明显的地域割据特征，其中华润啤酒以四川、辽宁、安徽为核心市场，并积极拓展其他区域；青岛啤酒主要以山东、陕西为核心市场，截至2019年第三季度，青岛啤酒营业收入总额达249亿元，同比增长5.31%，归母净利润达25.9亿元，同比增长23.15%。
2013-2019年Q3青岛啤酒营业总收入
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
燕京啤酒在北京和广西的市占率也占到了75%以上，截至2019年第三季度，燕京啤酒营业总收入达104亿元，同比增长1.34%，归母净利润达6.39亿元，同比增长4.65%。
2013-2019年Q3燕京啤酒营业总收入
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
四、啤酒行业发展趋势
1、精酿啤酒将维持良好的增长态势
区别于工业啤酒，精酿啤酒指的是小型且限量生产的啤酒，其传统与创新并用，个性突出，风味多样，近年精酿啤酒在中国发展的较为迅速，从一线城市如北京、上海拓展到二三线城市如威海、南昌、济南、聊城等，每年都有新的精酿啤酒品牌出现。相比同质化严重，口味单一的工业啤酒，越来越多的人喜欢饮用个性化充足、营养丰富、口感独特的精酿啤酒。整体来看，行业从业者对精酿啤酒越来越重视，精酿啤酒也将继续以良好的增长态势占据一席之地。
精酿啤酒与普通啤酒的对比
资料来源：公开资料整理
2、电商助力啤酒渠道变迁
伴随着移动互联网的快速推演，当前消费互联网正向产业互联网加快转移，啤酒营销模式也迎来一个全新时代。2019年传统渠道变革在加强的同时，互联网+在啤酒业的应用也将日益强势，电商助啤酒渠道变迁正在广泛推进，由商超、餐饮、夜场等线下渠道向线上渠道全面延伸将成为啤酒渠道变革之热点。
3、吨酒价格提升成为行业扩容的重要推动力
尽管我国啤酒市场已经形成了巨头格局，然而行业产品依旧以中档为主，产品价格大多在10元以下，随着消费观念的升级，借助低价提升销量的策略已经无法满足酒企当前的利润诉求，酒企竞争以“抢地盘”向“守地盘”转移，行业主导逻辑从营收端向利润端转移。各大酒企开始布局中高端，通过自身产品结构升级，维持优势区域的龙头地位，稳步提升盈利能力，结合当前行业的消费升级趋势和产品结构升级趋势，吨酒价格提升成为行业扩容的重要推动力。
