2019年光伏行业由补贴驱动向市场配置转变,市场朝更多元化、细分化的方向发展「图」

一、光伏行业制造端生产情况

光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。光伏产业链上游主要为硅料、硅片环节;中游为电池片、电池组件环节;下游为应用系统环节。

光伏产业链示意图

光伏产业链示意图

 

资料来源:公开资料整理

近年来我国多晶硅持续进口替代,2018年国内多晶硅自给率升至65.8%,据统计,2019年中国多晶硅产量为34.2万吨,同比2018年增长32.0%。随着国内主要多晶硅企业工艺走向成熟,设备国产化红利释放以及选择低电价地区新建产能,国内硅企较海外厂商已有明显的成本优势。

2013-2019年中国多晶硅产量情况

2013-2019年中国多晶硅产量情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国光伏农业行业市场前景预测及投资战略研究报告

2019年中国硅片产量达134.6GW,同比2018年增长23.3%。上游的硅片制造商的成本主要由硅料、拉晶、切片构成,大尺寸的硅片可以提高生产效率以及降低单瓦成本与生产运营成本,摊薄电池组件生产环节中的非硅成本,未来随着组件端产品在终端电站实现度电成本快速降低,向上传导带动大硅片的进一步普及。

2015-2019年中国硅片产量情况

2015-2019年中国硅片产量情况

资料来源:公开资料整理

二、光伏装机量分析

在国家政策支持、技术发展和产业规模化的作用下,光伏产业实现了快速发展和规模扩大,据国家能源局统计数据显示,2019年中国光伏累计装机量达204.68GW,同比2018年增长17.4%,据光伏行业协会预计,2020年我国新增光伏装机基于保守或乐观预期将分别达到35或45GW,同比显著提升。

2013-2019年中国光伏累计装机量

2013-2019年中国光伏累计装机量

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

从近几年我国光伏新增装机量来看,其中2017年为新增光伏装机容量的顶峰,达53.06GW,2018年出台5.31新政以来,新增装机出现下滑,至2019年,全年新增光伏装机容量降至30.22GW,同比2018年下降32%,其中Q1、Q2、Q3、Q4季度分别新增光伏装机量5.2GW、5.94GW、4.61GW、14.47GW。

2013-2019年中国光伏新增装机量

2013-2019年中国光伏新增装机量

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

近年来分布式光伏新增装机量占比明显提升,2019年中国分布式光伏新增装机量达12.2GW,同比2018年下降41%,占比40%;集中式新增装机量17.9GW,同比下降23%,占比60%。

2013-2019年中国不同形式光伏新增装机占比

2013-2019年中国不同形式光伏新增装机占比

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术,2019年中国光伏发电量达2243亿千瓦时,同比2018年增长26.4%,在总发电量中的占比达3.1%,同比增长0.5个百分点。

2013-2019年中国光伏发电量情况

2013-2019年中国光伏发电量情况

资料来源:公开资料整理

三、光伏产品出口情况分析

2019年中国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口量均超过2018年,出口总额为207.8亿美元,同比2018年增长31.3%,其中,组件出口金额达173.1亿美元,同比2018年增长33.3%;电池片出口金额达14.6亿美元,同比增长82.5%;硅片出口金额达20亿美元,同比下降13.8%。

2016-2019年中国光伏产品出口总额

2016-2019年中国光伏产品出口总额

资料来源:公开资料整理

光伏组件是光伏产业链中唯一带有消费品属性的环节,从出口市场来看,亚洲、欧洲和拉美地区是我国光伏组件主要出口地区,分国别来看,其中出口荷兰的光伏组件金额占比13%,出口日本金额占比10%,出口越南、印度的光伏组件金额各占比8%。

2019年中国光伏组件出口金额国别分布

2019年中国光伏组件出口金额国别分布

资料来源:公开资料整理

四、光伏行业前景展望

2019年是我国光伏产业由补贴驱动向市场配置的元年,2019年1月9日,国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,平价上网政策正式出台。在光伏发电走向平价时代的同时,光伏行业发展的驱动力也在加速从政策驱动向市场驱动的转变,为加速行业平价上网,设备技术迭代将不断提速,龙头设备企业凭借先发优势有望持续提升市场份额。

随着去补贴形势的发展,光伏产业发展经历了从扩大规模到提质增效的转变,如何引导光伏产业的健康持续发展,需要全社会的力量去推动和解决。未来行业竞争局面也将更加复杂,关注并从事光伏发电投资的传统能源企业和社会资本日益增多,国内大型央企加大光伏的投资,分布式光伏专业开发商不断涌现,光伏市场正在向更多元化、更细分化的方向发展。

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