一、智能音箱行业概述
智能音箱是传统音箱的升级产品，依托于人工智能技术，具有智能语音对话、在线音乐播放、智能语音助理等众多功能，不同于传统音箱，智能音箱产品定位为物联网语音入口，允许用户直接使用语音命令控制家居设备，并且可以通过语音播报的方式向用户反馈语音命令的执行结果以及设备目前运行状态等反馈信息。目前，业界普遍认为，第一台真正意义上的智能音箱产品应当是亚马逊于2014年11月推出的Echo。
智能音箱、WiFi音箱、蓝牙音箱对比
资料来源：公开资料整理
智能音箱的主要功能
资料来源：公开资料整理
二、智能音箱发展现状
1、全球智能音箱发展现状
智能音箱起步于2014年，经过2015年、2016年的沉寂之后，在2017年迎来大爆发并引得众多科技巨头入局，市场热度不断升高，2017年全球智能音箱出货量同比增长超过300%，至2019年，全球智能音箱销量达到1.469亿部，同比2018年增长70%。
2016-2019年全球智能音箱出货量
资料来源：StrategyAnalytics，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国智能音箱行业深度分析及投资规划研究建议报告》
从全球范围来看，2019年亚马逊和谷歌依然是智能音箱市场的赢家，2019年第四季度智能音箱全球出货量分别达15.8百万台、13.9百万台，占比28.3%、24.9%，全年市场份额分别占比26.2%、25.9%，稳居第一、二名；中国品牌百度、阿里巴巴和小米依靠价格优势在出货量上占据优势，市场份额逐渐提升，2019年分别占比10.6%、9.8%和8.4%。
2019年Q4全球智能音箱市场份额占比
资料来源：StrategyAnalytics，华经产业研究院整理
2、中国智能音箱发展现状
2015年国内京东率先发布国内首款智能音箱，此后，阿里巴巴和小米公司分别在2017年7月相继发布了“天猫精灵”和“小爱同学”两款智能音箱产品，接下来的2018年中，百度、腾讯、网易、华为等各大主要互联网平台企业与科技巨头也纷纷入局，“百箱大战”正式打响，智能音箱步入黄金发展期。
2019年我国智能音箱市场销量达3682.2万台，同比2018年增长126.6%，销售额达69.1亿元，同比增长89.3%。国内智能音箱市场呈现天猫精灵、百度、小米三足鼎立的市场格局，2019年三大品牌合计占据92.7%的市场份额，其中天猫精灵国内市场销量第一。
2017-2020年中国智能音箱市场销量
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
2017-2019年中国智能音箱市场销售额
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
三、中国智能音箱专利申请情况
伴随着语音识别等技术以及智能家居行业的发展，从2014年起，国内智能音箱专利申请量呈现快速增长态势，至2018年中国智能音箱专利申请量达到622件，2019年专利申请量达432件。
2012-2019年中国智能音箱专利申请量
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
从专利申请类型来看，其中发明专利申请量达213件，占总申请量的49.4%；外观专利量和实用新型专利量分别占比26.9%、23.7%。与实用新型和外观设计相比，发明专利更能够体现公司的核心技术水平和创新能力，目前在我国智能音箱领域，发明专利占比最大，但实用新型和外观专利也同样占据不少比重，可见我国相关企业在重视核心技术保护的同时，也注重产品结构上的改造及外观式样的创新。
2019年中国智能音箱专利申请类型分布
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
从专利申请人来看，我国智能音箱专利申请量排名前十名的申请人均为国内申请人，可见，目前国内企业在智能音箱上的研发已取得阶段性成果，其中，申请量排名第一的为百度在线网络技术（北京）有限公司，目前专利申请量已达到46件；排名第二的为广东欧珀移动通信有限公司，智能音箱领域专利申请量达44件。
国内智能音箱申请人专利申请量排行TOP10（件）
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
四、智能音箱发展前景展望
随着5G时代的到来，智能家居的互联互通已是无可避免的趋势，而智能音箱有着极佳的独一无二的语音交互能力，在提供内容娱乐、生活服务的同时，更会接入到家庭生活场景中，被视为智能化浪潮下智能家居最靠谱入口之一。在以语音为人机交互的物联网时代，智能音箱将会产生新的商业模式，自然掀起竞逐狂潮，因而被行业巨头看好，如雨后春笋般涌入。
1、屏幕音箱渐成主流
在现阶段语音交互技术的发展条件下，具有嵌入式屏幕的智能音箱可能比无屏幕，仅限语音的智能音箱更有用。语音和视觉反馈的组合可以起到很好的补充作用，为用户提供更好的体验，例如购物，按照食谱做饭和查看路线等特定用例，2018年以来屏幕音箱渐成趋势，无论Facebook、谷歌，还是京东、百度、腾讯均加人屏幕音箱的队伍中，未来屏幕音箱将逐渐成为主流。
2、产品功能多样化
智能音箱的出现使得儿童和老人也同样可以通过语音控制智能家庭系统中的各种设备，大大降低了智能家庭系统中设备使用的难度。自定义唤醒词让智能音箱成为“私人定制”；通过声纹识别即可识别说话人的身份，并针对性地做出反应；语音购物进一步解放了用户的双手，拓宽了使用场景；红外遥控则可实现与传统家电的智能联动，未来产品功能多样化是智能音箱的发展趋势之一。
3、产品配置专业化提升
目前，各大智能音箱巨头均在语音交互、语音合成和语义理解方面加大投入。智能音箱产品功能和和技能的丰富得益于底层硬件技术的进步和专业化程度的提升，随着科技巨头的进入，以及硬件层面麦克风阵列和软件层面语音转文字算法模型的成熟，世界范围内语音识别的交互功能已基本成熟，语音识别准确率在过去两年已大幅提高。
