2020年中国航空煤油行业市场现状与竞争格局分析,行业产能持续扩张「图」

一、航空煤油行业下游市场现状

航空煤油下游应用市场较为单一。2019年,民用航空市场航空煤油消费量为3684万吨左右,占航空煤油市场表观消费量的95.7%;军用航空市场航空煤油消费量为97万吨左右,占航煤消费市场的2.5%左右。

2019年航空煤油下游应用市场分布(单位:%)

2019年航空煤油下游应用市场分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

二、中国航空煤油行业市场现状分析

2019年,中国航煤产量为5252万吨,约占煤油产量的99.6%。此外随着炼油工艺不断改进,航空煤油收率逐步提升,航空煤油产量占原油加工量的比重也逐步提升。2019年,中国航空煤油产量约占原油加工量的8.1%。

2012-2019年中国航空煤油产量及增长

2012-2019年中国航空煤油产量及增长

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国内的炼油投产产能增长,带动了中国航空煤油产能扩张。2019年,中国航空煤油年产能为6927万吨左右,同比增长3.3%。

2012-2019年中国航空煤油产能情况

2012-2019年中国航空煤油产能情况

资料来源:公开资料整理

2018年,中国民用航空业航煤消费量为3463万吨,2019年航煤消费量为3684万吨,同比增长6.4%,民航运输业航煤消费量占全国航煤表观消费量的95.7%。

2014-2019年中国民用航空煤油消耗量及增长

2014-2019年中国民用航空煤油消耗量及增长

.资料来源:公开资料整理

中国航空煤油产量主要分布在东部沿海地区,其中,产量排名前三省市分别为广东、辽宁和江苏,2019年航空煤油产量分别为837.1万吨、765.8万吨和497.5万吨,分别占全国煤油产量的15.94%、14.58%和9.47%。产量前十省份航空煤油产量占全国的85.36%,产量区域集中度较高。

中国航空煤油产量按省市前十占比(单位:%)

中国航空煤油产量按省市前十占比(单位:%)

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2010-2019年,中国民航运输飞机数量呈逐年增加态势,截止2019年年底,中国民航全行业运输飞机在册架数3818架,比上年底增加179架,同比增速为4.91%。

2010-2019年中国民航运输飞机数量及增长

2010-2019年中国民航运输飞机数量及增长

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相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国航空煤油行业市场调研分析及投资战略咨询报告

三、中国航空煤油行业竞争格局分析

2019年国内航煤煤油生产企业中,中石化产能占比依旧最大,达到53%;再次是中石油,达到21%;随后是民营企业的15%。而中海油和中化分别占7%、4%。

2019年中国航空煤油产能分布(单位:%)

2019年中国航空煤油产能分布(单位:%)

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从产量分布情况来看,三桶油航空煤油产量合计占全国航煤产量的87.1%左右。2019年,中石化航煤产量在3104万吨左右,中石油航煤产量在1112万吨左右,中海油在359万吨左右,整体来看,头部企业航煤产能利用率较高。

2019年中国航空煤油产量分布(单位:%)

2019年中国航空煤油产量分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从产量分布情况来看,三桶油航空煤油产量合计占全国航煤产量的87.1%左右。2019年,中石化航煤产量在3104万吨左右,中石油航煤产量在1112万吨左右,中海油在359万吨左右,整体来看,头部企业航煤产能利用率较高。

2019年国内主要航空煤油生产企业产能产量

2019年国内主要航空煤油生产企业产能产量

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四、中国航空煤油行业发展趋势分析

自2010年以来,中国煤油市场产量始终保持增长趋势。从2010年的1924.4万吨发展到2019年,中国煤油产量已经超过5252万吨;另外,中国煤油市场消费量也呈现出逐年递增状态。总体而言,中国煤油市场仍呈稳步发展趋势,而航空煤油作为煤油的细分市场,会随着煤油行业的发展而发展。中国航运市场的发展将推动航空煤油消费量的增加,从而促使整个煤油市场规模的进一步扩大。

据统计,截至2018年年底,全行业飞机数量达到6053架。其中,运输飞机3638架,通用飞机2415架。随着中国航空市场的快速发展以及飞机架次数量的不断增加,市场对航空煤油的需求逐渐扩大,中国航空煤油市场未来发展前景较好。

另外,国家对航空市场的高度重视在一定程度上促使了中国航空煤油市场的发展。2016年5月,国务院办公厅印发的《关于促进通用航空业发展的指导意见》提出要对中国航空市场产业结构进行进一步改革,促使航空市场又快又好发展。随着航空市场的持续发展,航空煤油市场需求得到不断增加,中国航空煤油市场未来发展仍值得期待。

中国煤油市场整体保持持续稳定发展态势,航空煤油作为煤油的主要细分市场,其市场的发展空间也是相当大的。随着经济的持续发展,中国人均收入水平不断提高,民众选择航空出行的意愿更加强烈,再加上新机场建设项目相继开展,使得中国航空煤油市场需求不断增加,未来市场发展将持续向好。

本文采编:CY343

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