疫情推动需求,服务器成云计算基础消费品,2020年边缘计算崛起助力服务器市场扩容「图」

一、全球服务器市场出货情况

服务器是计算的基础资源,其解决的核心问题就是数据的处理、存储和计算,作为IT生态的基础环节,服务器向上对接中间件、应用层,向下对接芯片、操作系统、存储、数据库等;无论是云架构还是传统架构,都需要搭建在服务器底层之上。2018年下半年起,以谷歌、Facebook为代表的美国ISP企业和以BAT为代表的国内头部云厂商为消化前期激进的资本开支带来的库存,同时受到贸易摩擦等宏观经济因素掣肘,资本开支有所走弱,带动服务器市场量、价涨势同步趋弱。

2019年全球服务器出货量1174万台,与2018年相比整体呈现下滑态势,其中前三季度出货量分别为258.2万台、269.2万台、306.97万台,同比2018年分别下降15.4%、8.6%、2.9%,降幅呈逐季收窄趋势,但相较于前三季度的同比下降,2019年Q4服务器出货量达340.33万台,同比猛增13.7%。

2018-2019年分季度全球服务器出货情况

2018-2019年分季度全球服务器出货情况

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国服务器行业市场调研分析及投资战略咨询报告

2019年全球服务器销售额872.9亿美元,从市场销售份额来看,前五大厂商分别为戴尔、HPE、浪潮、IBM、联想,合计占据全球服务器销售额的50.2%的份额。其中,戴尔、HPE在2019年服务器销售额分别为155.52亿美元、120.8亿美元,同比下降6.9%、8.4%,在全球服务器厂商下滑的情况下,浪潮逆势增长,2019年浪潮服务器销售额60.75亿美元,同比增长18.1%。

2019年全球服务器出货市场份额

2019年全球服务器出货市场份额

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

二、中国服务器市场出货情况

2013年以来,中国x86服务器市场占全球市场的比例持续提升,目前,中国市场已成为全球x86服务器增长贡献最大地区,据统计,2019年Q3中国X86服务器出货量达86.15万台,市场规模为48.33亿美元。其中互联网、政府和电信依然是服务器的主要客户,占据整体市场出货量份额的60%以上。

2018-2019年分季度中国X86服务器出货情况

2018-2019年分季度中国X86服务器出货情况

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

从国内X86服务器出货市场份额来看,前五大厂商依次为浪潮、华为、新华三、联想和戴尔,合计占据全国服务器出货总量的84.4%,其中浪潮信息在国内x86服务器市场优势突出,份额持续提升,2019年Q3出货量占比达33.1%

2019年Q3中国X86服务器厂商出货量占比

2019年Q3中国X86服务器厂商出货量占比

资料来源:IDC,华经产业研究院整理

三、浪潮信息主要经营情况

浪潮是我国最早的IT品牌之一,浪潮信息1998年10月28日正式成立,2000年6月8日在深圳证券交易所主板上市,主营服务器行业,2004年,浪潮服务器刷新商用智能TCP-H世界记录,是国产服务器首次打破世界纪录。目前,浪潮已经成长为国内服务器行业的绝对龙头,为国内少数集服务器研发、设计、生产及销售为一体、具有完整产业链的服务器制造商,集团业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业四大产业群组。

浪潮信息解决方案

浪潮信息解决方案

资料来源:公开资料整理

作为国内服务器行业领先龙头,浪潮信息过去几年业绩一直保持快速增长,近几个季度市场份额依旧稳步提升,规模效应带来的成本优势愈加凸显,2019年前三季度浪潮信息营业总收入达382亿元,与2018年同期相比增长13.79%,归属净利润5.18亿元,与2018年同期相比增长39.09%。

2013-2019年Q3浪潮信息营业收入情况

2013-2019年Q3浪潮信息营业收入情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

而在AI领域,浪潮也一直扮演着重要角色,目前,浪潮已经是百度、阿里和腾讯的AI计算GPU服务器的最主要供应商。浪潮2017年便在智慧计算战略指导下,基于简短计算硬件产品、综合性的管理套件、优化的深度学习框架,以及端到端的行业解决方案四个层次,积极布局AI计算。得益于其在AI领域的前瞻布局和持续投入,2017年以来浪潮一直占据我国约50%的AI服务器市场份额。

浪潮AI全栈式计算系统

浪潮AI全栈式计算系统

资料来源:公开资料整理

目前,国内市值TOP10互联网公司,有6家已经与浪潮建立了稳定的合作关系,浪潮的JDM模式已进一步深入架构层,不仅体现在产品开发层面也体现在了产业链的融合。JDM模式的成功,给浪潮带来了云服务器业务的高增长,构成了浪潮的市场竞争优势的重要部分。

浪潮信息JDM模式举例

浪潮信息JDM模式举例

资料来源:公开资料整理

四、服务器发展前景展望

边缘计算的崛起是5G应用的结果,边缘计算作为数据的第一入口,将在智慧园区、安卓云与云游戏、CDN、视频监控、工业互联网与CloudVR等场景发挥重要作用。在这个过程中,服务器市场的竞争格局也随之发生变化(比如,云计算场景下,标准化服务器厂商的份额有所下降,定制化开发的云服务器厂商的市场份额提升),5G带动的边缘计算对数据计算和存储的需求量,有望呈现指数级别的增长,这或将进一步推动服务器需求的增加。

边缘计算与云计算的不同

边缘计算与云计算的不同

资料来源:公开资料整理

2020上半年疫情对于线上办公、线上教育的强劲需求,进一步加速阿里、腾讯等云计算厂商的服务器需求,为应对疫情期间的流量猛增,各厂商纷纷扩容服务器,提升服务能力,以期搭上国内SOHO市场(SmallOffice,HomeOffice)的快车。无论是在线教育的直播、还是在线会议的音视频,都需要大量高质量低时延低丢包率的服务器作为基础支撑,短期上游服务器需求将大幅提升。疫病终将被攻克,但在疫情期间培养的用户粘性将持续影响云计算产业变革,伴随云计算产业规模不断提升的是服务器的持续需求。

疫情期间各云计算巨头服务器扩容情况

疫情期间各云计算巨头服务器扩容情况

资料来源:公开资料整理

责任编辑:zhangxue_HN344
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