2020年新冠疫情下生鲜电商行业成为抗疫主力军,疫情使新零售出现新机遇「图」

  一、生鲜电商行业概况

所谓生鲜电商,指的是利用互联网的方式直接销售生鲜类产品,包括蔬菜、海鲜、肉禽、蛋奶、水果等品类。生鲜产品具有即时性需求,其本身具有易损耗、低保质的特性。为了更好满足消费者需求,市场上出现了前置仓模式(如每日优鲜、叮咚买菜、朴朴超市等)、到店+到家结合模式(如超级物种、盒马鲜生等)、平台模式(如京东到家、淘鲜达、饿了么、美团买菜等)、社区拼团(如食享会、兴盛优选等)四大商业运营模式。

生鲜电商的四大商业模式及特征

生鲜电商的四大商业模式及特征

资料来源:公开资料整理

二、中国生鲜电商行业发展现状分析

生鲜电商是生鲜行业的重要组成部分。而生鲜产业作为民生基础消费品产业,有着万亿级别的市场体量,且近年来仍处于稳步增长之中。据统计,2018年中国生鲜零售市场总额为4.95万亿元,同比增长4.5%,2013-2018年CAGR为5.6%,预计2019年市场规模达到5.1万亿元。预计2020年市场规模将达到5.24万亿元。

2013-2020年中国生鲜零售市场总额及增长

2013-2020年中国生鲜零售市场总额及增长

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而生鲜行业按渠道主要可以划分为农贸市场、商超大卖场以及电商三大渠道。其中的生鲜电商是指利用互联网平台展销,将生鲜产品通过自建物流或第三方物流方式配送给终端消费者的交易模式。据统计,2018年渠道零售规模增长至2424亿元,过去五年复合增速高达66.70%。

2013-2018年中国生鲜电商规模及增长

2013-2018年中国生鲜电商规模及增长

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从融资情况来看,生鲜电商行业发展日趋理性,融资事件数量相对减少,但融资金额较大,资本向头部企业集中的特点愈发明显。据统计,2015—2019年,融资事件由最高76起迅速减少至27起,但单笔融资金额由0.6亿元增加至2.7亿元。

具体来看,2019年生鲜电商融资事件共27笔,融资总额约72.6亿元,分别同比减少20.6%、同比增长25.8%,显示资本市场仍看好生鲜电商行业,行业发展平稳。

2014-2019年生鲜电商行业投融资情况

2014-2019年生鲜电商行业投融资情况

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随着经济发展和网购渗透率增加,中国消费群体逐渐发生变化。从消费端来看,80后、90后成为生鲜电商消费的中坚力量,他们对产品价格的敏感度相对较低,购买意愿更强,注重产品品质和体验。

生鲜电商用户的消费需求分析

生鲜电商用户的消费需求分析

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进入2020年,“宅”是第一个主题词。为抗击新冠疫情,全国各地自1月20日以来相继实施较为严格的居家隔离措施,这一过程中生鲜电商的需求随即井喷。据统计,2020春节期间,生鲜电商行业日均活跃用户规模达到1009万,较2019年春节大增91.46%,较2020年平日增长29.86%。

疫情期间生鲜电商行业用户对移动互联使用情况

疫情期间生鲜电商行业用户对移动互联使用情况

注:2019春节至2019年2月4日-10日,2020平日指1月2日-8日,2020春节指1月24日-2月2日

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以多点、叮咚买菜和京东到家为例,与2019年春节期间相比,2020年春节京东到家和叮咚买菜的平均日活增幅分别为247.8%和213.5%,均超行业平均水平;从新增用户增幅表现看,三个APP整体均呈上升趋势。其中,多点和叮咚买菜的新增用户分别上涨了298.3%和291.4%,近乎增长三倍。

2020年春节生鲜类APP的平均日活与新增用户增幅

2020年春节生鲜类APP的平均日活与新增用户增幅

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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国生鲜电商行业发展前景预测及投资战略研究报告

三、中国生鲜电商行业竞争格局分析

新型冠状病毒感染肺炎疫情期间,淘鲜达在全国29省165城570家超市上线“无接触配送”服务,送货上门将物品放于指定地点,避免接触,减少病毒传染的可能性。农贸市场暂停服务,超市和网购成为消费者首选,生鲜电商春节期间订单大幅增长,每日优鲜除夕至正月初四,平台实收交易额较2019年同期增长321%,预计春节七天总销量将突破4000万件;叮咚买菜春节期间每日订单量同比上月增长超过300%,预计2020春节7天市民下单量将突破400万单。如今,新型冠状病毒感染肺炎疫情创造出的现实需求,改变着人们的消费习惯,加速生鲜渠道变革,有望成为推动生鲜电商发展的重要动力

生鲜电商2020年春节订单大幅增长

生鲜电商2020年春节订单大幅增长

资料来源:公开资料整理

四、突发疫情背景下生鲜电商的挑战与应对

1、加速补短板,关键是破解供应链瓶颈

2020年的中央一号文件指出:“启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。加强农产品冷

链物流统筹规划、分级布局和标准制定。安排中央预算内投资,支持建设一批骨干冷链物流基地;国家支持家庭农场、农民合作社、供销合作社、邮政快递企业以及产业化龙头企业建设产地,用来分拣、加工包装、仓储运输、冷藏保鲜等冷链物流作业,并且对此建设产地实行农业生产用电价格。”

各个企业应该及时抓住国家政策的机会,并且有效利用国家发展政策。加快健全冷链物流体系,尤其是大型电商平台、冷链物流企业、第三方配送企业以及公共服务平台,从而为生鲜电商平台提供各种服务。

2、强化物流体系,进一步密切产销衔接

从“销售端-供应链-产业链-价值链”是电子商务发展的一般规律,将其各个环节依次进行改造。目前应着力进攻生鲜电商的产业链,尤其是连接产业链源头的生产端。对于电商行业来说,要想更好的占据市场、长期发展,就必须将生鲜供应链的实施标准、冷链物流体系和物流管理经验向产业链及时推广、衔接。对于生产端来说,应学习运用电商大数据分析与网上销售新渠道,生产适销对路产品,满足网上销售要求。

在疫情防控期间,出现了多个销售亮点。“团购”便是其中之一,社区团购不仅能让农产品直接供给消费者,还可以推动农产品的预售、领养、订制等新型业务的发展。传统生鲜新零售、连锁超市和便利店的24小时服务,可通过达成利益联盟机制与生鲜电商行业进行合作,实现两者之间的取长补短、共同发展以及实现共赢。与此同时,伴随着生鲜电商链条的延伸,将会呈现出“点—线—面—体”的演化进程。

3、运用平台化模式,解决供应链存在的问题

平台化运营模式,不仅可以为消费者提供产地仓收集、储存、分级,到生产加工、冷链运输、耗损管理、进行配送等一站式供应链服务,还能够推动供应链网络优化,更重要的是使供应链上游企业由原来分散的B2B业务、B2C业务、餐饮业务变成真正意义上的共享化、平台化的运营,以更短的链路提升生鲜供应链运营效率,真正解决传统供应链存在的现实问题。

以九曳供应链为例,九曳云平台能够整合大部分的冷链物流承运商,提高车辆调度及合理性的配送,减少运营成本。此外,云平台还拥有大数据指南针系统,可以掌握业务实时监控的所有数据,合作商家可通过数据分析检测技术,制定合理的销售方案和实施库存布局。疫情期间,其充分利用大数据指南针系统,将各地的冷链配送资源集合起来,及时响应市场消费者以及满足客户的需求。

4、增加产地仓,将产品快速运到消费端

增加产地仓的建设,如果农产品成熟后运输到周围产地仓,就可以像九曳供应链这样的冷链物流平台,能够调配运力将产地仓的产品运送到城市大仓,从而保障产地商品可以更快速地运送到消费端。

截至目前,九曳供应链已经在成都、内蒙古、云南等地布局有产地仓。虽然突发的疫情给很多产业带来一定的经济损失,但是生鲜流通渠道的在这次疫情下暴露的问题,也让不少企业看到了发展机会,生鲜电商的进一步成长,以及冷链物流的布局,在疫情后市场将会协同发展。

5、树立全局观念,重视企业生存危机导向

通过此次新冠疫情疫情的大事件,建议物流企业包含的任何一个中小微企业,都应该树立供应链的全局观念,同时更应该有生存危机导向,这种生存危机不仅是正常发展情况下的市场竞争危机、资金链断裂危机、国家政策风险等,更是应该考虑本身供应链和市场定位领域可能面临的生存危机,以一种居安思危的理念去经营企业。

最重要的是,打造企业自身的核心竞争力与建设供应链体系、生产经营发展体系。这里面一共包括五个因素,一是核心产品,二是定位战略,三是细分市场,,四是商业模式,五是服务技术。这五个方面的核心思想是如何定位一个既能够在正常情况下良好运转,又可以在紧急时刻适用的备用方案。

危机中往往蕴藏着机遇,这是历代学者们的睿智总结,但这并不代表机遇会自然而来,要善于把握机会,迎韧而上。生鲜电商行业应以消费者的各种需求为主要发展方向,以此次新冠肺炎疫情为新起点,运用好中央一号文件、支持冷链物流体系发展等国家相关加强供应链发展和仓储体系建设的最新政策机遇,加速补短板,增加产地仓等提升生鲜电商行业的发展水平。对于冷链物流这种基础设施,生鲜电商行业自建是一方面,更多的还是第三方冷链物流企业,尤其是已经具备一定规模的平台型冷链物流企业,对未来的发展前景更加有信心。

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