2019年中国影视剧行业供需现状分析,播放平台逐年增加,影视剧需求将持续扩大「图」

1958年中国第一部电视剧的播出,标志着中国电视剧的诞生。从1958年至今,在50年的时间中,中国电视剧市场的发展经历了萌芽、发展和成熟三个阶段。随着电视剧市场对民营资本的放开,特别是2005年以后,中国的电视剧市场不断繁荣,行业迅速发展,为构建和谐社会营造了良好的文化氛围。

随着电视剧产业的日趋成熟,产业规模的不断增大,电视剧行业已经形成了包括投资、制作、交易、播出和广告经营五大环节在内的基本完整的产业链。

电视剧产业链结构示意图

电视剧产业链结构示意图

资料来源:华经产业研究院整理

电视剧制作甲种许可证作为电视剧行业准入门槛之一,可以衡量行业整体参与者情况。我国电视剧制作许可证分为《电视剧制作许可证(乙种)》和《电视剧制作许可证(甲种)》两种。甲种证在有效期限2年内,对持证机构制作的所有电视剧均有效。乙种证仅限于该证所标明的剧目使用,有效期限一般不超过180日。甲种证有效期届满后,持证机构符合相关规定可以申请延期,否则将不予延期。

从电视剧制作甲级证的公司数量来看,近年来能够生产顶级内容的机构数在缩减。从2011-2016年,拥有甲级证的制作机构稳定在130家左右,2017-2018年滑落到113家,而2019年更是下滑至73家,为历史新低。

2011-2019年全国电视剧制作甲级证机构数

2011-2019年全国电视剧制作甲级证机构数

资料来源:广电总局,华经产业研究院整理

国内电视剧制作机构可概括性地归为国有制作机构和民营制作机构两大类,电视剧国有制作机构队伍起步较早,实力相对比较强大。中国的电视剧市场开放比较晚,民营制作机构起步较迟,但由于民营机构市场适应性强,近年来发展势头强劲,也出现了一批实力较强、品牌形象较好的电视剧制作公司,如华谊兄弟传媒股份有限公司、北京海润影视集团有限公司、华策影视等。目前我国用于电视剧拍摄的资金有60%多来自社会,其中民营制作机构参与或独立制作的电视剧已占据了八成的市场份额。

电视剧制作机构分类

电视剧制作机构分类

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国影视剧行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

根据国家广电总局的统计数据显示,电视剧市场近年来一直处于整体供大于求的局面。每年约有20%的电视剧在摄制完成后就因质量、题材等原因无电视台采购而被市场淘汰。2018年,全年备案电视剧1163部;2019年,全年备案电视剧仅905部。

2011-2019年我国通过备案公示的电视剧总量

2011-2019年我国通过备案公示的电视剧总量

资料来源:广电总局,华经产业研究院整理

从每个月通过备案的剧集部数来看,从3月份开始到9月,部数均在60-70部徘徊。直到10月份开始回升,到12月涨到95部,为全年最高。

2019年1-12月分月度通过备案公示的电视剧总量

2019年1-12月分月度通过备案公示的电视剧总量

资料来源:广电总局,华经产业研究院整理

2019年1-12月,全网热度最高的剧集共有9部。其中,除8月、9月的《陈情令》和11月、12月的《庆余年》为网络剧外,其余皆为电视剧。

2019年1-12月全网热度最高的剧集及制作公司

2019年1-12月全网热度最高的剧集及制作公司

资料来源:公开资料整理

虽然目前电视剧市场呈现供大于求的状况,但同时,市场对电视剧的需求在不断增加。中国是一个增长大国。目前中国已建成世界上覆盖人口多的规模庞大的电视覆盖网,无线、有线、卫星、互联网等多种技术手段并用,中央与地方、城市与农村、国内与国外并重,使得电视的传播能力、覆盖水平、服务质量大大提高。

同时网络点播、IPTV、手机电视、移动电视等新媒体播放平台开拓了电视剧的增量需求,交易金额也呈增长趋势。工信部数据显示,2019年IPTV(网络电视)用户全年净增3870万户,三大运营商固定互联网宽带接入用户总数达4.49亿户,全年净增4190万户。

2012-2019年中国IPTV用户规模走势图

2012-2019年中国IPTV用户规模走势图

资料来源:工信部,华经产业研究院整理

近年来,国家和地方政策大力支持文化产业的发展:国家的宏观性政策以及地方支持政策为电视剧行业实现快速发展提供了良好的政策环境,为电视剧行业营造了一个较为宽松和有利的发展环境,这有助于国内影视剧制作企业尽快缩短与国际同行之间的差距。

电视台是电视剧播出的主要的渠道,也即电视剧市场产品的主要买方。随着电视剧产业的逐步市场化以及电视频道数量的增多,电视台之间的竞争也日益激烈。为了提高收视率,电视台在购剧方面,特别是在购买精品剧方面,加大了投入。电视台购买精品剧力度的加大,在增强优秀民营影视剧制作机构制作精品剧积极性的同时,也为其制作优秀剧目提供了资金保障。近年来,电视剧影视频道逐渐增多,全国30多家省级电视台都成立了影视频道,以免费或付费方式、剧场形式播出大量的电视剧。影视频道的崛起加剧了电视台各频道之间的竞争,带动了对电视剧的需求。

此外,三网融合将带动整个文化传媒产业链的发展,由于将允许符合条件的国有电信企业在有关部门的监管下,从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目信号传输、转播时政类新闻视听节目服务,以及除广播电台电视台形态以外的公共互联网音视频节目服务和IPTV传输服务、手机电视分发服务。三网融合后,实力强大的国有电信企业将拥有内容转播平台,对于内容提供商而言,将拥有更多发行渠道及受众资源。随着影视剧播放平台的增加,市场对影视剧的需求将持续扩大。

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陈银

医药及医疗行业分析师,具有敏锐的市场洞察力,重点关注药品、医疗器械及医疗卫生等领域

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