2016年中国不锈钢行业市场全景评估及发展趋势预测

   

    2015年,全球不锈钢粗钢产量同比增长2.5%,达到4200万吨。虽然不锈钢在全球钢铁产业中仅占很小一部分,但对向不锈钢产业提供生产原料的原材料产业而言,不锈钢产业仍是十分重要,这是因为不锈钢产业镍消费量占到镍总消费量的70%,铬铁消费量占到其总消费量的80%。过去十年,中国不锈钢产业取得了蓬勃发展。2000年中国不锈钢粗钢产量只占全球不锈钢总产量的3%,而2015年全球不锈钢产量的52%来自中国。2010年中国首次从一个不锈钢净进口国发展成为净出口国,2014年中国不锈钢出口量更是达到385万吨的峰值水平。

    2006年全球(除中国)不锈钢粗钢产量达到2320万吨的峰值,但2015年不锈钢产量已降至2030万吨,较峰值水平降低12%。2015年,欧洲和日本不锈钢粗钢产量相比2006年均减少四分之一左右。全球除中国以外不锈钢产量唯一仍保持增长的主要国家是印度,目前印度不锈钢粗钢产量占全球总产量的比重为7.8%,而2000年这一比重仅为4.3%。

    2015年中国不锈钢净出口量同比下降13%,同时中国不锈钢粗钢产量同比下降4%,因而2015年对全球不锈钢产业而言似乎是一个转折点。2015年中国不锈钢出口下滑主要是受到海外市场反倾销的影响,与此同时中国镍铁价格出现上涨,并相对伦敦金属交易所(LME)镍价有一定溢价,这导致中国不锈钢竞争力下降,进而影响到中国不锈钢出口。然而,中国不锈钢出口下滑已被证明只是暂时的,2016年上半年中国不锈钢净出口量再次出现明显增加。

    如果所有计划的不锈钢冶炼能力最终都投产,则超过1000万吨的新不锈钢冶炼能力将在2019-2020年对中国和印度尼西亚不锈钢市场产生重大影响,使全球不锈钢冶炼能力增加15%,中国不锈钢冶炼能力增加25%。2015年到2020年期间,全球不锈钢材需求预计将增加700万吨,因此不锈钢冶炼能力增加1000万吨将明显超过需求增长幅度。与此同时,不锈钢冶炼能力增长之时正值2015年全球不锈钢冶炼能力利用率只有65%-70%,目前全球不锈钢冶炼能力过剩达到2000万吨。

    2016年上半年,中国300系不锈钢产量同比增速接近10%,而200系和400系不锈钢产量几乎没有增长。推动中国300系不锈钢产量增长的主要原因很有可能是镍供应过剩和镍价走低,这最终使得300系不锈钢产量的下滑出现逆转,而导致300系不锈钢产量增长的另一因素是,中国消费者对200系不锈钢耐腐蚀性能低劣的抱怨不断增加。

    未来中国及印度尼西亚不锈钢企业面临的最大挑战将是,向那些设置越来越高贸易壁垒的国家或市场出售更多不锈钢,如欧盟、美国、印度和巴西。不锈钢新产能投产主要受影响的可能是那些高成本、非综合性中国不锈钢厂。在中国,过去的12个月已经有不锈钢产能被关闭,而未来将会有更多不锈钢生产企业淘汰部分产能。在亚洲和欧洲,中国企业很有可能是当地不锈钢企业的并购者或是合资伙伴。由此,很有可能使得中国以外市场不锈钢冶炼能力被关闭,取而代之的是进口不锈钢板坯或是热轧不锈钢带。在中国以外市场,现有冷轧不锈钢产能将继续存在,并且各国可能还将设置一定程度的贸易壁垒。

    2016-2022年不锈钢市场监测及市场运行态势报告

本文采编:CY

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