锗资源 趋势

2019年全球及中国锗资源行业供需现状分析,我国锗资源储量丰富,分布广泛「图」

我国锗资源储量丰富且分布较为广泛,已探明储量约3500吨,占全球储量的41%,是锗资源储量第二大国。USGS数据显示,2018年中国锗产量为75吨,相比2017年增加15吨。

一、锗行业定义及应用领域分析

锗属于元素周期表IVA族稀有分散元素,熔点和沸点分别为937.4℃和2830℃,硬度为6.0~6.5,密度为5.35g/cm3,具有亲石、亲铁、亲硫、亲有机质等性质。锗具有高红外折射率、色散率低等光学性质和优良的力学性能,常被应用于红外光学、纤维光纤、太阳能电池、聚合催化剂及医药等高新技术领域。

锗及其化合物具有许多特殊性质,主要应用于红外光学、光纤通信、太阳能电池、催化剂等行业,是军工、国防、高新科技等领域的重要原材料。但锗资源又相当匮乏,是被多国列入战略储备物资的重要战略资源。

全球对锗的应用研究发展迅速,消费主要集中在光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等高精尖领域。近几年,我国锗消费则主要以光纤通讯和红外光学为主,太阳能电池用锗也不断增加,这三个方面将成为我国锗消费的主要趋势。

锗行业的应用领域分析

锗行业的应用领域分析

资料来源:公开资料整理

二、全球锗行业供需现状分析

USGS数据显示,2014-2017年,受中国环保政策和资源保护措施的影响,中国锗年产量下降,全球年产量从165吨下降到106吨。但到了2018年,随着全球锗需求量的增加,中国年产量有所回暖,达到了75吨,全球年产量则上升到120吨。

2011-2018年全球锗产量统计图

2011-2018年全球锗产量统计图

资料来源:USGS

分区域来看,2018年俄罗斯锗产量由5吨上升至6吨,占比为5%左右。近几年全球锗产量虽下滑严重,但受到锗在军工和民用领域突出的表现和市场需求的影响,其产量将会得到一定程度的增加,为了维持全球锗的供需平衡,预计其产量将维持在120吨。

2018年全球锗产量区域分布

2018年全球锗产量区域分布

资料来源:华经产业研究院整理

2018年全球锗的下游需求分布分别为光纤系统占35%、红外光学占34%、PET催化剂占5%、电子器件和太阳能电池占16%、其他(荧光粉、冶金和医疗)占10%。

2018年全球锗的下游需求分布

2018年全球锗的下游需求分布

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国锗行业市场调查研究及投资前景预测报告

三、中国锗资源供需现状分析

我国锗资源储量丰富且分布较为广泛,已探明储量约3500吨,占全球储量的41%,是锗资源储量第二大国。USGS数据显示,2018年中国锗产量为75吨,相比2017年增加15吨。

2011-2018年中国锗产量统计图

2011-2018年中国锗产量统计图

资料来源:USGS

目前国内已知锗矿产地有35处,遍布内蒙古、云南、广东、吉林、山西、四川、广西和贵州等12个省份,其中内蒙古和云南储量最多,分别占全国的46%和34%。内蒙古锗储量全国第一,但其品位较低,矿床经济价值低,云南矿床便于开采。

中国锗资源分布情况

中国锗资源分布情况

资料来源:公开资料整理

四、锗行业价格及竞争格局分析

锗价的涨跌与供需格局的变化休戚相关。2012-2013年,汉能重大合同、国储和商储导致市场供小于求,价格上涨。2014年8月,锗价出现2005至今的历史最高价格。2015-2017年,因产能过剩、需求乏力,锗价下跌。2018-2019年上半年,供需双弱形成平衡,在成本支撑下,锗价格趋稳。

2014-2018年我国锗锭年均价走势图

2014-2018年我国锗锭年均价走势图

资料来源:公开资料整理

全球锗资源稀缺,主要分布在美国、中国和俄罗斯。因此,全球致力于锗矿生产的矿业企业也不多。境外具有规模的矿业企业主要有美国的ATX半导体公司、德国的Photonic Sense公司以及比利时优美科公司。

我国锗矿生产基地主要集中在云南、江苏、内蒙古,主要生产企业有云南锗业、四环锌锗、中储科技、通力锗业、驰宏锌锗、韶关冶炼厂等。其中,云南是我国最主要的锗产品生产基地,年产量占全国总产量的50%。

云南锗业是亚洲乃至世界最大的锗产品生产企业,也是我国最重要锗下游产品的加工基地,年产量达70吨,主要生产区熔锗锭、光纤级四氯化锗、红外光学级锗单晶和太阳能衬底片。

2018-2019年上半年云南锗业营业收入走势图

2018-2019年上半年云南锗业营业收入走势图

资料来源:公司年报

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