欧洲能源危机下,空气源热泵站上“风口”,中国产能约占全球20%,中国厂商享受到更多增长“红利”

欧洲能源危机下,空气源热泵站上“风口”。8月份至今,A股相关热泵概念股股价一涨再涨。市场升温下,德国制冷与热泵展(CHILLVENTA)时隔4年后于近日重启。来自全球40多个国家近千家企业远赴德国参展,这也侧面印证热泵产业正得到全球市场的关注与重视。

10月13日下午,从去年开始,整个热泵行业企业的出口表现都比较可观。与欧洲本土企业相比,包括美的在内的中国企业由于拥有供应链与产能的更快速响应能力,在这波市场爆发中享受到了更多的“红利”。

从全球来看,热泵采暖产品仍处于供应短缺的状态。同时,海内外巨头开始加速布局或扩张热泵产能。10月14日,美的楼宇科技在欧洲投资新建的生产研发基地在意大利开工奠基。

根据程林透露,去年至今,欧洲本土新增与热泵相关的产能与研发投资已达40亿欧元。目前中国热泵产能大约占到全球20%。

中国厂商享受到更多增长“红利”

从定义上看,热泵(HP)是一种在电能或热能驱动下,将低位热源(空气、水或土壤等)的热能转移到高位热源的节能装置,从而为住宅、商业和工农业供暖、供冷及提供热水等服务。空气源热泵则是指以室外空气为热源的热泵机组,按照工作原理不同可分为Air-Water(ATW)热泵、Air-Air(ATA)热泵。

国信证券指出,中国是全球热泵第一大消费国,也是全球热泵出口市场的最大出口国。《中国热泵产业发展报告(2022)》显示,2021年,我国空气源热泵产业内销市场规模达178.5亿元,同比增长13.8%,出口市场规模为48.6亿元,同比增长了93.6%。

2022年,空气源热泵的外销需求持续爆发。据产业在线统计,今年1~8月,空气源热泵出口额累计同比增长63.7%,这主要是得益于采暖热泵出口大幅拉升。中国热泵出口目的地主要是意大利、澳大利亚、西班牙等国家。1~8月,意大利出口销售增长幅度高达181%。

10月13日下午,今年美的的热泵产品内外销售增长表现都非常好,尤其是ATW热泵。空气源热泵在欧洲市场处于爆发阶段,这主要是受欧洲各国为实现“碳中和”目标而推出限制石化燃料供暖相关政策的催化,以及欧洲能源危机等多重因素推动。

与欧洲本土热泵企业相比,中国企业由于在供应链与产能上的响应速度更快,得以更好地抓住这波市场爆发的机会,“吃下”了更多的市场增量。

目前来看,(美的)整体(热泵出口)订单是远远好于预期,‘以产定销’的局面还将持续一段时间。

国信证券在今年8月份的一份研报中指出,国内空气源热泵的主要出口厂商有美的、芬尼克兹、菲亚兰德等。产业在线的数据显示,今年1~8月,芬尼、美的的出口份额占据前列,美的热泵出口市占率大幅提升至14.3%,芬尼出口市占率下降至17.8%。

8月份以来股价飞涨的万和电气今年上半年空气能品类产品出口销售收入仅784.10万元。日出东方2021年公司空气能产品实现销售收入约6.06亿元,占公司总销售收入比重约为14.4%。

海内外巨头竞速扩产

从全球来看,除中国厂商外,热泵领域的主要玩家还包括欧洲三大供热品牌博世、威能、菲斯曼;日韩品牌则有大金、三菱等。

在欧洲市场,空气源热泵当前仍处于供应短缺的状态。这主要受到三方面因素制约,分别是:热泵主机产能不足、关键零部件产能有限、欧洲本土熟练安装工短缺。

供不应求的市场行情也促使海内外巨头竞速扩张热泵产能。

美的楼宇科技正在欧洲投资新建热泵生产研发基地,新基地落子意大利,分两期建设。其中第一期投资总额达6000万欧元,预计2024年第二季度投产。

美的在顺德、合肥有两个基地在生产家用热泵与商用热泵产品,欧洲生产基地一期投产后,美的的热泵产能将达到百万台级别。美的2016年收购Clivet后,持续对其进行技术、设备与人员投入,在意大利构建了相对强的供应链基础,在欧洲也具备渠道基础。据悉,美的欧洲生产基地投产后,当地热泵产品从下单到交付的周期将由原来的5个月缩短至1个月。

热泵是美的TO B产品重要组成。我们的战略目标是,将Clivet打造成欧洲暖通和热泵行业的领导品牌。

除了美的,欧洲本土的热泵厂商也在积极扩产。从去年至今,欧洲本土已公布的与热泵相关的产能和研发投资已达40亿欧元。

未来欧洲市场户用热泵市场空间将达到3773万台,叠加商业、工业用热泵需求,预计未来欧洲热泵的长期市场需求量将超过4000万台,市场规模将超过4000亿欧元。未来五年,欧洲热泵市场有望实现约18%的年复合增长。

欧洲本轮新增投资的热泵产能预计在2024年下半年或2025年逐步释放。2025年之后,热泵市场会出现分层,中高端产品更强调产品力。届时,产品力将替代产能成为最重要的竞争因素。

本文采编:CY341

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