一、水平定向钻穿越行业概述
水平定向钻穿越最早起源于美国，1971年，美国工程师马丁·彻林顿首次将石油勘探的定向钻技术与管道敷设相结合，提出水平定向钻穿越敷设方法，首次穿越河流完成管道敷设。随着钻机设备和定向钻技术的发展，水平定向钻穿越为油气管道、电缆、光缆穿越水域、山体、公路、铁路等障碍物开创了一种全新的敷设方式。
二、水平定向钻穿越行业发展背景
近年来，对市政基础设施设备更新、推动大规模设备更新和消费品以旧换新、引水工程建设、轨道交通规划、油气管网投资和智能制造发展等领域出台了系列法律法规和产业支持政策，科学规划了长输管道、市政管道等下游应用领域的建设宏图，充分拓展了下游市场，为水平定向钻穿越的广泛应用提供了有利的政策环境。
三、水平定向钻穿越行业产业链
1、产业链结构示意图
水平定向钻穿越上游主要有钢铁、橡胶等原材料供应商，为钻杆、钻头等设备提供基础材料，还有设备制造商，生产钻机、控向系统等专业设备。中游是水平定向钻施工企业，负责具体的穿越工程作业。下游客户主要为油气管道、市政管道的业主方或工程总承包方，该等单位的需求主要影响因素包括国民经济发展、城镇化进程、固定资产投资等。
2、产业链下游
（1）长输油气管道
作为服务油气资源供应的重要基础设施，长输油气管道在保障国家能源安全方面作用巨大。根据我国《“十四五”现代能源体系规划》，“完善原油和成品油长输管道建设，优化东部沿海地区炼厂原油供应，完善成品油管道布局，提高成品油管输比例；加快天然气长输管道及区域天然气管网建设，推进管网互联互通，完善LNG储运体系”。“十四五”时期将是我国油气管网全面进入物理互联互通、服务公平开放的“全国一张网”发展新阶段。自2004年西气东输一线管道建成运行以来，我国已形成“北油南运”“西油东进”“西气东输”“海气登陆”的油气输送格局，油气输送管网总里程截至2023年已达14.76万公里。
（2）市政管网
市政管网是满足城市运行和居民生产生活的重要基础，担负着城市的信息传递、能源输送、排涝减灾、废物排弃的功能，是城市基础设施的重要组成部分。根据国家统计局数据，我国城镇常住人口由2000年的4.6亿人增加到2023年的9.33亿人，城镇化率由36.20%升至66.16%，随着我国城镇化水平不断提高以及城镇化进程不断向高质量方向转变，市政管网建设及改建需求巨大。2016年至2023年，全国城市管道长度由209.78万公里增长至366.84万公里，年复合增长率达到8.3%。
四、水平定向钻穿越行业发展现状
1、我国隧道施工机械行业市场规模
隧道施工机械主要满足高速铁路、轨道交通、水利水电站等基础设施建设隧道施工要求，其市场需求受宏观经济发展、基础建设投资规模的影响。因此，国家宏观经济形势的变化，对基础建设投资领域的政策变化、以及行业的产业政策变化都会影响隧道施工机械市场的发展。近年来我国隧道施工机械行业保持稳定增长态势，2023年行业市场规模已经达到263.8亿元。水平定向钻作为隧道施工机械的主要门类之一，其发展与整体发展态势趋同。
2、我国水平定向钻市场规模
水平定向钻穿越在我国的发展始于对国外先进技术及设备的引进吸收。经过近40年的发展，我国在穿越装备制造及工程应用方面均已处于国际领先地位，完成了多个大型穿越项目，穿越距离、管径及施工难度居于世界前列。据统计2023年我国水平定向钻市场规模达到了25.1亿元，2019-2023年CAGR约为8.8%。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国水平定向钻穿越行业市场竞争格局及投资前景展望报告》
五、水平定向钻穿越行业竞争格局
国内从事水平定向钻穿越的企业较多，但绝大多数规模较小，属于地域性企业，仅能承接实施较为简单的项目。全国性的具有大型、超大型项目承做能力的企业较少，具有承做全球性项目的企业更是屈指可数。根据《中国非开挖技术行业年鉴》（2022年），目前国内水平定向钻穿越服务提供商近400家，具有较强的技术和经济实力的，具有大型项目承做能力的、全国性水平定向钻穿越服务提供商数量较少，仅有20余家。
六、水平定向钻穿越行业发展趋势
1、穿越工程向超长距离不断突破
目前世界上最长的穿越工程为华元科工完成的“香港国际机场航空燃油管道改道工程”，穿越长度已经超过5200米，成功解决了香港机场跨海燃油管道敷设问题，有效推动了机场第三跑道建设进程。未来，穿越设备、机具以及工程技术的进步将推动水平定向钻穿越向更长的穿越距离进一步突破，进而将水平定向钻穿越应用于长输管道在更长距离的跨海、穿越山体场景下的敷设，推动我国油气管道的建设。
2、穿越场景将向海上穿越、山体穿越等不断拓展
海上穿越方面，目前海洋管道敷设需满足航道规划深度，上岸登陆管道需埋至海床以下一定深度。水平定向钻穿越应用于海洋管道敷设，不仅可以达到理想埋深，还能避免对航道、周边环境的影响及破坏，相较其他敷设方案也更具经济性。近年来，海上穿越技术已取得长足的进步，不仅对穿技术已能够解决海洋管道穿越中的超长距离问题，钻机平台、工程船只等各类海上配套装备也已投入应用，取得了良好的应用效果。华元科工、管道局公司、中石化胜利油建等一批国内领先的穿越工程企业已率先完成了多个海上穿越项目，未来水平定向钻技术将更广泛地应用于海洋管道敷设。山体穿越方面，由于山体穿越的出入土点高度落差大、加之岩石硬度大，容易出现漏浆、卡钻等工程事故，施工风险较大。我国喀斯特地貌分布广泛，川滇贵渝等省份的管道敷设对山体穿越存在需求。近年来，国内山体溶洞穿越已有成功案例，其中华元科工成功实施的綦江管道穿越工程高差近200米。未来山体穿越将向高度差更大、穿越距离更长、地质构成更加复杂的方向发展。
3、将水平定向钻技术应用于新的下游领域
除管道穿越外，水平定向钻技术也将被应用至新的下游领域。地质勘探。传统的地勘取芯技术勘探效率低，且无法在有障碍物或建筑的地段操作。将水平定向钻技术应用于地质勘察，能克服传统隧道勘查“一孔之见”的局限性，实现超长距离大深埋隧道沿线围岩工程特性评价，有效反映隧道沿线的地质情况，可有效应用于隧道工程、考古发掘探测等领域。引水工程。水平定向钻技术向更大钻进孔径进一步突破，还将在引水工程领域实现应用。由于洞管径较大，引水隧洞通常使用盾构或顶管进行施工。如果钻进孔径可达到引水隧洞的建设需求，运用水平定向钻技术建设长距离小型引水隧洞将比盾构或顶管更具经济性。
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