一、合成橡胶行业概况
合成橡胶是采用化学方法人工合成的一种性能类似或超过天然橡胶的有机高分子弹性体，它以石油、天然气、煤炭等为初始原料，通过化学方法制取基本原料，再经过聚合或缩合反应及凝聚、洗涤、脱水、干燥、成型等工序，制得具有弹性的高分子均聚物或共聚物。合成橡胶主要有以下八个品类，其单体及应用如下：
二、合成橡胶行业政策
近年来，为推动我国合成橡胶产业健康有序发展，国家出台了一系列政策和措施，如《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》提出加快研制高端精细化学品等产品标准，化肥等重点产品质量追溯标准，合成橡胶等基础产品质量分级标准。《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》将“制造业-化学原料和化学制品制造业-合成橡胶生产：丙烯酸酯橡胶、氯醇橡胶、顺丁橡胶、溶聚丁苯橡胶，以及特种氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、热塑性聚氨酯橡胶等特种橡胶”列为全国鼓励外商投资产业目录。
三、合成橡胶行业产业链
1、产业链结构图
合成橡胶行业产业链上游主要提供生产合成橡胶所需的基础化学原料和单体，主要单体包括丁二烯、乙烯、丙烯、苯乙烯、丙烯腈等。产业链中游为合成橡胶的生产与改性环节。下游将合成橡胶加工成各类产品，应用到国民经济和日常生活的各个领域，主要应用于轮胎制造、汽车零部件、工业制品、建材、日用品、医疗、电线电缆等领域。
2、中国丁二烯行业供需现状
近年来，随着多个炼化一体化装置陆续投产，中国丁二烯行业进入高速扩能期。2024年我国丁二烯产能增速则出现了明显下降，全年新建产能50万吨/年，产能增速降至7.7%。作为石脑油裂解的副产品，丁二烯产能周期与乙烯扩产周期一致，石脑油裂解利润承压是影响新产能投产时间延迟的重要原因。在供应面逐步走向过饱和的过程中，我国丁二烯市场价格将逐步回归基本面，有利于下游新兴行业及传统合成橡胶行业的健康发展。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国合成橡胶行业发展运行现状及投资机会洞察报告》
四、合成橡胶行业发展现状
1、全球合成橡胶细分产品产量分布
世界合成橡胶产业由中国、美国、日本和韩国等国家主导，各国在市场份额与技术标准层面竞争激烈，有力促进了世界合成橡胶行业的发展。从细分产品来看，不同胶种在世界合成橡胶产量中的占比呈现差异化格局，SBR、BR和SBCs三大胶种在合成橡胶中占据主导位置。其中SBR是世界合成橡胶第一大胶种，2024年产量为500万吨，占世界合成橡胶总产量的32%；BR和SBCs分别为第二和第三大胶种，产量分别为370万吨和260万吨，分别占世界合成橡胶总产量的24%和17%。
2、中国合成橡胶行业供需及产能情况
我国合成橡胶的科研探索始于20世纪50年代初期，于1958年11月在重庆长寿化工厂生产出第1块工业化CR，标志着我国合成橡胶工业化生产的开始。近年来，我国主要合成橡胶产品装置能力稳步提升，产能和产量稳步增加。2024年我国合成橡胶产能约为747万吨/年，同比增长7%；产量约为529万吨，同比增长4%，表观消费量为588万吨。
3、中国合成橡胶行业产能区域分布
从产业布局来看，我国合成橡胶生产装置主要集中在华东、东北、华南等地区。2024年我国华东地区合成橡胶产能为393万吨，占全国合成橡胶总产能的53%，主要分布在浙江、山东、江苏等省。东北和华南地区合成橡胶产能分别列第2和第3位，2024年产能分别为96万吨和82万吨。西北和华北地区合成橡胶产能较为接近，2024年产能分别为63万吨和60万吨。华中和西南地区合成橡胶生产布局相对薄弱。
4、中国合成橡胶细分产品产量分布
从细分产品来看，近年来我国合成橡胶产能首位胶种屡次易主，行业投资热度较高，规模扩张较为迅猛。2022年SBR是我国第一大产能合成橡胶胶种，2023年被SBCs反超，2024年BR新装置投产，成为我国生产能力最大的胶种。目前我国合成橡胶胶种以SBCs，SBR和BR为主，2024年我国这三大胶种的产量较接近，分别占我国合成橡胶总产量的27%，26%和26%。
5、中国合成橡胶行业进口情况
近年来，我国合成橡胶产业不断深化高水平对外开放，进出口贸易呈现出稳健发展的良好势头。我国合成橡胶以净进口为主，随着我国合成橡胶产业的迅猛崛起，净进口量逐年减少，自给率则呈现出逐年攀升的良好趋势，据统计，2024年我国合成橡胶净进口量为58万吨，自给率为90%。未来，随着我国新能源汽车、高端装备、航空航天等战略新兴产业的快速发展，我国合成橡胶的需求量将增加，并带动我国合成橡胶产业进一步转型升级。
五、合成橡胶行业竞争格局
1、中国合成橡胶行业产能分布
中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司在我国合成橡胶供应市场中占据主导地位，在国内分别拥有8个和7个合成橡胶生产基地，年产能分别达178万吨和129万吨，二者合成橡胶产能合计占全国合成橡胶总产能的41%。民营企业以浙江传化合成材料有限公司、信汇集团公司、山东裕龙石化有限公司等为主。信汇集团公司IIR产业形成“一南一北”布局，生产装置位于浙江省嘉兴市和辽宁省盘锦市，两地合成橡胶年产能分别为12万吨和13万吨。
2、中国合成橡胶行业主要企业
目前我国通用合成橡胶生产企业数量多，大部分企业产能小，形成以中石化和中石油两大国企、外资或合资企业和地方民营企业并存的市场竞争格局。合成橡胶装置向多功能、系列化、规模化、大型化、环境友好化和上下游一体化发展。国内通用合成橡胶新进入者仍较多，部分缺乏竞争力的装置处于停产状态。未来国产通用合成橡胶产品牌号增加，结构性矛盾逐步缓解，市场占有率逐步提高，竞争格局将发生变化。
六、合成橡胶行业趋势
近年来，我国合成橡胶产业规模不断扩大，技术创新取得突破，已形成较完整的产业体系，支撑着我国汽车、建筑、轨道交通、国防、尖端科技工业和医疗卫生等领域的发展，成为推动工业、农业、国防军工和高科技领域发展的重要材料。未来，我国合成橡胶产业应聚焦战略性新兴产业等的迫切需求，围绕绿色低碳、功能改性、智能制造等重点方向，加大力度推动新产品、新牌号与高附加值产品的创新与推广，差异化发展高性能合成橡胶产品，全面推进产业升级，以更好满足下游轮胎和制品用户日益升级的需求。
华经产业研究院对中国合成橡胶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2026-2032年中国合成橡胶行业发展运行现状及投资机会洞察报告》。
