一、染颜料产业概述
1、染颜料的定义及分类
染颜料是一类能使纤维、塑料、涂料等基质获得均匀且牢固色泽的化学物质，主要分为染料和颜料两大体系。染料可溶于水或有机溶剂，能与基质发生物理或化学结合，适用于纺织品染色；颜料为不溶性有色颗粒，依靠黏合剂附着于基质表面，广泛应用于涂料、油墨、塑料着色领域。染颜料性能直接决定色泽鲜艳度、耐候性与坚牢度，是轻工业与材料行业的核心原材料。
2、染颜料行业发展历程
染颜料行业历经天然、合成初创、工业化快速发展、产业整合与国际化、绿色转型五个阶段。1856年苯胺紫合成开启合成时代，1918年中国染料工业起步，20世纪50年代后国内行业快速成长，改革开放推动民营经济崛起，90年代后产业向江浙集聚。2010年后，环保政策与消费升级驱动行业绿色转型，环保型、高性能产品成主流，中国逐步成为全球染颜料生产与创新核心，技术与国际竞争力持续提升。
二、染颜料行业发展相关政策
我国染颜料行业政策以绿色环保为核心导向，形成多部门协同治理体系。新《环境保护法》《水十条》等法规严格污染物排放监管，倒逼企业环保升级；《产业结构调整指导目录》等引导资源向绿色产品倾斜，鼓励环保型染颜料研发生产；“十四五”系列规划进一步推动行业绿色化、高端化转型，通过财税激励、标准规范等手段，助力企业技术创新，淘汰落后产能，既提升了行业环保与质量水平，也为染颜料行业可持续发展提供了坚实政策保障。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国染颜料行业发展运行现状及投资机会洞察报告》
三、染颜料行业产业链
1、染颜料行业产业链结构图
染颜料产业链以上游石油化工、煤化工等提供的基础原料与中间体为支撑，中游通过染料、颜料及其中间体的专业化生产形成核心供给，下游延伸至纺织、涂料、油墨、塑料等众多应用领域。上游原料价格与供应影响行业成本与产能，中游技术与环保水平决定产品竞争力，下游需求结构推动行业绿色化、高端化转型。
2、染颜料行业上游分析
2024年中国钛白粉产能达596.6万吨，作为全球用量最大的白色无机颜料，其产能充足为染颜料行业提供了稳定原料支撑。钛白粉占白色颜料使用量80%，广泛适配涂料、油墨等染颜料下游领域，但产能过剩导致价格震荡，一定程度缓解了染颜料企业的原料成本压力，同时也倒逼企业转向高端钛白粉应用，助力染颜料产品结构升级。
四、染颜料行业现状分析
1、染颜料行业产量
据中国染料工业协会发布数据，2024年我国染颜料行业总产量合计达121.7万吨，较上一年度同比增长7.5%。这一增长态势，既得益于下游纺织、涂料、油墨等应用领域的市场需求回暖，也离不开行业绿色化、高端化转型的成果落地。龙头企业凭借清洁生产技术与规模化产能优势，在稳定市场供应的同时，推动行业整体产量实现稳步攀升，彰显出行业高质量发展的强劲韧性。
2、染颜料行业市场产品结构
从产品结构来看，2024年我国染颜料行业总产量121.7万吨，其中染料产量占比超七成，依旧是行业核心支柱产品，这与下游纺织印染行业的复苏及环保型活性、分散染料需求增长密切相关；有机颜料产量占比约22.8%，占比稳步提升，主要得益于涂料、油墨等领域对低VOCs环保颜料的需求扩容，产品结构持续向绿色化、高端化优化。
3、染颜料行业细分市场
2024年我国染料产量达94万吨，同比增长6.4%。这一显著增幅，一方面源于下游纺织印染行业市场需求回暖，服装、家纺等终端产品订单量回升，拉动染料采购需求激增；另一方面得益于行业绿色转型成效显现，环保型活性、分散染料产能释放，龙头企业凭借技术优势抢占市场份额，推动行业产量实现跨越式增长。
五、染颜料行业竞争格局
江浙地区为国内染颜料行业核心产业集群，浙江龙盛、闰土股份等龙头企业凭借规模化产能与全产业链布局占据主导地位，全球市场份额与技术话语权突出。百合花、联合化学等企业聚焦细分领域，分别在有机颜料、特种着色材料及电子化学品方向深耕，通过技术创新拓展高端应用场景。行业竞争核心已从规模扩张转向绿色环保、高性能产品研发及全球化布局，龙头企业引领产业升级，细分赛道企业凭借差异化优势抢占市场，竞争层次持续提升。
六、染颜料行业未来发展趋势
在“双碳”目标与生态文明建设的双重驱动下，染颜料行业绿色化转型已进入深化阶段，环保标准成为筛选企业的核心壁垒。政策层面，《染料工业污染物排放标准》（GB4287-2023）大幅收紧COD、VOCs等污染物排放限值，新增碳排放强度考核指标，要求企业单位产品碳排放量较2020年下降18%；市场层面，下游纺织、涂料行业环保升级及欧盟CBAM等国际贸易壁垒，倒逼企业加速环保型产品研发。企业纷纷布局清洁生产技术，如催化加氢还原技术替代传统硫化钠还原工艺，消除含硫废水产生，无盐染色活性染料降低染色废水盐度，溶剂替代技术减少VOCs排放。同时，生物基颜料、水性颜料等绿色产品产能快速扩张，预计2030年绿色颜料产能占比将突破45%。环保投入不足的中小企业加速退出，2023-2024年行业产能淘汰率已达12%，龙头企业凭借绿色产能优势进一步提升市场集中度。
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