一、通信铁塔行业概述
1、定义及分类
移动通信网络是通信网络的分支，是实现移动用户与另一移动用户或固定点用户之间通信的通讯载体。在移动通信网络中，发送用户通过移动终端拨打电话、发送文本、图片、视频等，首先通过无线电波将数据传输到离发送用户移动终端最近的通信基站进行处理移动通信基站按照发射功率和覆盖范围可分为宏基站和小基站。宏基站承载于站址中普遍以通信铁塔和机房的形式呈现。通信铁塔由塔体、平台、爬梯、支臂抱杆等部件组成，主要用于架高基站天线。
2、发展历程
移动通信服务已经渗透到人们生活的各方面，爆炸式的移动数据流量增长、海量的移动终端设备连接、不断涌现的各类应用场景和新业务，推动移动通信网络技术不断更迭。自上世纪80年代1G正式商用以来，在经历了2G、3G及4G的更迭后，目前全球范围内正大力推进5G网络部署，加快相关信息基础设施的建设。
二、通信铁塔行业发展背景
近年来，相关政策的推行大力支持5G等通信基础设施建设，丰富应用场景、加大研发力度，利于促进通信铁塔行业需求增长和行业发展；另一方面，为加快构建网络基础设施安全保障体系、强化安全服务供给，上述政策对通信行业内企业的质量管理、资质认证、规范运作等方面提出了较高的要求，使行业具有一定的进入壁垒。
三、通信铁塔行业产业链
通信铁塔产业链分为上游以原材料与设备制造为核心，钢材、锌锭为主要原料，辅以电力设备和通信设备。中游为铁塔建设与运营，下游涵盖电信运营商及政府/行业用户，支撑5G网络部署、智慧城市、环境监测等场景，同时拓展能源服务（换电、充电）与数字服务。
四、通信铁塔行业发展现状
1、我国移动电话用户规模
随着移动通信技术的更新迭代以及智能手机等移动终端的普及，我国移动用户规模持续扩大。根据工业和信息化部发布的数据，截至2024年末，我国移动电话用户规模达到17.9亿户，其中5G用户规模已达10.14亿户，较上年末净增2.09亿户。移动用户规模的扩大需要更加全面的移动通信网络覆盖作为支撑，通信行业需加大移动通信基础设施的投资建设以满足移动用户日益增长的需求，通信铁塔等通信基站配套设备将受益于此。
2、我国移动互联网接入流量
随着移动用户规模的增长以及游戏、购物、视频、直播等大流量场景在日常生活中的逐渐深入，近年来我国移动互联网流量保持快速增长。根据工业和信息化部发布的数据，2024年我国移动互联网接入流量达3376亿GB，较上年增长11.60%。
3、我国移动通信基站数量
自上世纪80年代第一代移动通信网络发展以来，移动通信行业技术突飞猛进，在1G系统优化升级至5G系统的几十年间，每一次技术演变都带来了通信铁塔等移动通信网络基础设施的大量新建和改造需求。尤其是进入4G时代以后，运营商面临激烈的市场竞争、高密度的覆盖要求、复杂的多网并存环境、通信数据快速传输需求等，通信基站建设成为运营商网络建设的核心之一，从而对通信铁塔站址的规划和建设提出了更高要求。截至2024年底，我国移动通信基站建设数量增长至1265万个，5G基站数达425.1万个，占比重达33.6%。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国通信铁塔行业发展动态监测及投资机会洞察报告》
五、通信铁塔行业竞争格局
1、行业竞争格局
近年来，我国积极推进网络强国和数字中国建设，信息基础设施的建设覆盖和应用普及全面加速，促进通信铁塔等通信基站配套设备行业的不断发展。目前，行业内通信铁塔制造企业数量众多，但多数企业规模较小，资金实力、生产能力及服务水平有限，无法充分满足客户的建站和维护需求。另外，行业内企业普遍对新产品研发投入不足，缺乏个性化产品设计能力，使得产品同质化较为严重。相较于国内下游行业已形成以中国铁塔占据绝对市场份额的高度集中化格局，本行业集中水平较低，市场较为分散，行业内企业竞争激烈。
2、重点企业介绍
杭州纵横通信股份有限公司通过稳固数字基建业务（5G新基建和政企行业数智化服务）、大力发展全域数字营销业务、积极布局低空经济产业，构建了“数字基建、数字营销、低空经济”三位一体的业务生态。上半年纵横通信实现营业收入7.97亿元，同比下降12.12%，实现归属于上市公司股东的净利润1174.08万元，同比增长45.81%。
六、通信铁塔行业发展趋势
4G时代多采用“一杆一用”的模式，通信、照明、监控等功能各自独立，在造成一定社会资源浪费的同时，也不利于城市美观，因此，近年来国家提出了一系列有关于电信基础设施共建共享的要求。2023年5月，工信部等十四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，部署推进新一轮电信基础设施共建共享工作，鼓励跨行业整合各类杆塔资源，建设智慧杆塔及配套设施，推进“一杆多用”“一塔多用”。
在上述背景下，智慧多功能杆的概念及相关产品应运而生。智慧多功能杆指承载多种设备和传感器并具有指挥能力的杆、塔，设备和传感器可通过各种信息技术借入网络和平台，并在互联网、人工智能、大数据等ICT技术的赋能下提供丰富的智慧应用。智慧多功能杆不仅达到了有效利用城市空间、美化城市环境的目的，更是智慧城市和网络强国建设的重要载体与支撑。
目前，智慧多功能杆已在包含中国在内的全球多个国家受到广泛关注，在美国芝加哥、西班牙桑坦德、荷兰海牙等城市已有相关项目落地，通过整杆替换或旧杆升级改造等方式实现智慧多功能杆的部署。我国智慧多功能杆产业起步较晚，渗透率仍处于较低水平，但发展呈现出加速态势，目前已有多个省份相继出台了相关政策推动智慧多功能杆的建设和发展。
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