一、地下管网改造行业概况
地下管网是埋设在地下管道的总称，广泛应用于市政工程和各种工业装置中，在国民经济和国防建设中发挥着不可或缺的作用。按照管道的应用场景来划分，市政管道主要包括供水管道、排水管道、燃气管道、热力管道以及电力、电信电缆等六大类，是城市建设的重要基础设施。城市地下管网更新改造工作主要针对供水、排水(雨水)、污水(含雨污合流)、燃气、供热等管网及综合管廊的建设改造(统称“五管一廊”)。加快城市地下管网更新改造力度，提升管网安全韧性和运行效率，是目前管网更新改造的关键。
二、地下管网改造行业政策
近年来国家对城市地下基础设施改造力度的持续加码，“十五五”地下管网升级及改造投资规模有望超5万亿。2024年10月国务院新闻办召开发布会，会上提出“以城市重要的“里子”工程地下管网建设改造为例，有关方面预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里，投资总需求约4万亿”。
三、地下管网改造行业产业链
1、产业链结构图
地下管网改造行业产业链上游为管网改造提供核心原材料、管材及施工设备，是工程实施的物质基础。产业链中游为设计与工程实施环节。产业链下游包括传统运维服务与智慧化运维，其中传统运维服务业务内容包括日常巡检、清淤疏通、泄漏抢修、定期检测评估、应急处置等；智慧化运维业务内容包括物联网监测系统部署、压力/流量//水质/燃气泄漏实时监控、大数据分析、预警预报、智慧管网平台运营、数字孪生管理。
2、中国地下管网规模
根据住建部披露的2024年城乡统计年鉴，我国城市供水管道总长度约为120万公里，城市排水（雨污水）管道约99万公里，天然气管网约98.04万公里，供热管道约49.34万公里，合计超过378万公里的地下基础管网规模，其中排水管网体量大、服役年限长、问题暴露最为集中，为后续持续投入和专业化运维、检测与修复释放出广阔的存量市场空间。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国地下管网改造行业发展动态监测及投资机会洞察报告》
四、地下管网改造行业发展现状
1、政府超长期特别国债预期发行额
相对于地下管网在政策层面的重视，市场更大的分歧和担忧或在于资金来源。截至2026年1月，全国已有多个省市获得专项拨款，其中丽水市15个地下管网项目获7.1亿元超长期特别国债支持，10个城市更新配套管网项目获2.5亿元中央预算内投资支持；山东省年度城建投资超1000亿元，专项用于“五网一廊”建设改造。
2、中国地下管网改造行业市场规模
近年来我国地下管网改造市场规模保持稳定增长态势，2020年行业市场规模为1982亿元，2024年已经增长至2653亿元，市场规模有加速增长的趋势。预计未来我国地下管网改造市场规模将超过3000亿元每年。
3、尚未修复排水管道长度
排水管网的修复改造主要针对使用年限超过50年、材质落后和漏损严重的管线。结合我国早期排水管网建设阶段在设计标准、材料选型及施工工艺等方面普遍偏保守，且长期受极端天气冲击、排放水质超标及高负荷运行影响，管道更易出现开裂、渗漏、结构劣化等问题。综合行业经验，排水管网通常在运行约30年后进入集中修复与更新周期。预计未来我国将持续有大规模排水管网逐步迈入修复高峰期，行业需求具备长期、稳定释放的基础。
4、地下管线事故数量统计
近6年我国地下管线事故总体呈现上升趋势，2024年我国地下管网事故发生3534起，2025年我国地下管网事故发生2879起，提高我国城市地下管网安全，特别是在城市更新背景下管道建设改造过程中，需重点关注管道本身质量和如何有效防止外力破坏的干扰。
五、地下管网改造行业竞争格局
目前，我国排水管网检测、管道非开挖修复及管道养护行业形成以总承包商为主，专业服务商为辅的市场格局。行业总承包商主要以具备资质、技术及规模实力的央企、国企以及少数民营企业为主；而专业服务商在行业中常为总承包商提供服务，由于行业涉及检测、修复和养护等诸多部分，故该行业内专业服务商数量众多，行业较为分散。随着市场需求的日益旺盛，市场竞争愈发激烈，市场化程度已处于较高水平。
六、地下管网改造行业趋势
1、监测检测技术不断提升
早期我国管道监测检测技术以国外引进为主，目前已实现多项技术和产品的国产化。随着人工智能、大数据和物联网等技术的快速发展，地下管网监测检测产品更加智能化和自动化。如通过智能传感器和数据分析算法等技术，监测管道状态、流量和压力等参数，提前发现问题并进行预防性维护，实现实时监测、故障诊断和远程控制，提高安全性和效益。
2、非开挖法应用广泛
管道施工方式除常规采用开槽施工外，非开挖工法如浅埋暗挖法、顶管、盾构、水平定向钻、微型顶管等更适用于场地等受限条件下的工法也得到广泛应用。21世纪初，我国开始将非开挖修复工艺应用于市政管道修复，目前市场上通用认可的管道非开挖修复技术达到14项，其中热塑成型内衬法、薄壁不锈钢内衬法等技术已达到国际领先水平。这些技术的应用，实现了管道修复的高效、快速和经济。
华经产业研究院对中国地下管网改造行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2026-2032年中国地下管网改造行业发展动态监测及投资机会洞察报告》。
