一、挖掘机行业概述
挖掘机械是工程机械的重要组成部分，挖掘机械又称挖掘机，是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械，因可迅速完成大规模土方工程，提高工程项目的施工效率，在全球基建、交通筑路、房地产、矿业开采等领域几乎是必需的工程机械。
二、挖掘机行业发展背景
1、政策环境
挖掘机所属的工程机械行业是国民经济建设的重要支柱产业之一，对国民经济的发展具有重要意义。我国高度重视工程机械行业的持续、健康发展，近年来相继发布了的一系列产业政策来促进行业、支持行业创新与核心技术突破。
2、社会环境
我国工程机械行业由1978年开始进入全面发展时期，在当时机械工业部等部门的统筹协调下，工程机械企业逐步开始注重研发、制作及售后服务，纷纷搭建销售渠道。目前2025年，全行业年销售收入8233亿元人民币，包括装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、又车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位，我国已成为世界工程机械制造大国。
三、挖掘机行业产业链
挖掘机的上游汇聚钢材、橡胶、塑料等原材料，以及发动机、液压系统、轴承、底盘等核心零部件，中游为挖掘机制造环节，下游覆盖基建、房地产、农村建设、矿山开采及市政园林等领域。
四、挖掘机行业发展现状
1、海外挖掘机销量
2025年海外（不包括中国市场）挖掘机械总销量约为52.7万台，欧、美、亚太成熟市场微挖为主（市政、农场工况），南亚、印尼、拉美市场以中挖为主（基建工况），非洲中东、俄语区以大挖为主（矿山工况）。目前，欧洲、北美、亚太挖掘机械市场需求高居前三。
2、我国挖掘机产量
国内方面，受宏观经济和地缘政治等因素的影响，全球经济放缓，我国基础设施建设、工程施工等行业发展受到冲击，叠加国内挖掘机需求不振而存量较高，2023年我国挖掘机产量约23.60万台。但随着国内基础设施投资的持续改善，以及设备更新需求的不断增长，国内挖掘机市场也在逐渐回暖，2025年我国挖掘机累计产量25.7万台。
3、我国挖掘机销量
近年来，内销增速放缓，而出口表现亮眼，成为行业增长的重要支撑。从产品结构看，小挖和中挖销量占比持续提升，尤其在2020年后小挖需求显著回升，显示出对灵活高效设备的需求增强。大挖销量相对稳定但增长乏力，受基建投资节奏影响较大。目前我国挖掘机销量约为23万台，随着海外市场拓展和国内更新换代需求释放，挖掘机行业将维持结构性复苏态势，出口和小挖品类有望继续领跑。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国挖掘机行业市场全景监测及投资规划建议报告》
五、挖掘机行业竞争格局
我国挖掘机市场竞争格局呈现出高度集中的特点，头部企业占据主导地位，且具备较强的综合竞争力。其中，三一重工（Sany）以26%的市场份额位居首位，显示出其在行业内的领先地位；徐工集团（XCMG）紧随其后，占据20%的市场份额，是市场中的重要力量。柳工（Liugong）以13%的份额位列第三，山推股份（SDLG）则占10%，卡特彼勒（Caterpillar）占比为5%。此外，其他品牌合计占据26%的市场份额，反映出市场中仍存在一定的分散性。
六、挖掘机行业发展趋势
未来国内挖掘机增长主要来源于更新需求和新增需求。更新需求方面，挖掘机使用寿命一般为8年，假设市场8年更新一次，国内挖掘机周期有望于2024年至2025年开启上行通道。此外，2024年3月7日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，该方案第九条提出按照《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ160）等要求，更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备，包括挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备（车辆）。鼓励更新购置新能源、新技术工程机械设备和智能升降机、建筑机器人等智能建造设备。新增需求方面主要受到基建、房地产等下游等需求影响。目前我国经济正处于复苏阶段，对基建、交通运输、房地产等工程的需求量也在不断加大，《“十四五”全国城市基础设施建设规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等国家顶层政策均明确提出我国还将加大力度进行工程建设，而在对基建、筑路的过程中需要大量的挖掘机进行工程作业，因此未来随着我国交通运输等工程的增加，预计挖掘机械行业将保持平稳发展态势，稳定的挖掘机械产量及不断增长的保有量将为工程机械零部件提供广阔的发展空间。
华经产业研究院对中国挖掘机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2026-2032年中国挖掘机行业市场全景监测及投资规划建议报告》。
