一、DPU行业概况
数据处理器（Data Processing Unit，简称DPU）芯片是一种以数据处理为核心的通用处理单元，是面向计算资源相关的低时延网络、弹性存储、安全和管控的协同处理平台。按产品功能与应用场景，DPU可分为全功能DPU与AI DPU两类，二者在场景需求与功能模块上存在明确分工。
二、DPU行业政策
DPU所属的集成电路设计行业属于《战略性新兴产业分类》中的“新一代信息技术产业”核心领域。国家层面将集成电路产业确立为支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业，并通过产业规划、财税优惠、研发资助及人才引进等措施构建政策支持体系。在算力侧，政策脉络由算力设施建设延伸至算力互联互通、算力高效运载与国产芯片适配，2023年工信部等六部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》单列“提升算力高效运载能力”一章，明确提出开展数据处理器（DPU）等技术升级与试点应用。
三、DPU行业产业链
1、产业链结构图
DPU行业产业链上游涵盖晶圆制造、封装测试、EDA、IP、半导体材料与设备、板卡代工等环节，为DPU产品提供基础工具与生产制造；中游为DPU产品设计环节，设计企业主导芯片架构、前端后端设计、软硬一体化验证测试及配套软件栈开发，并将晶圆加工、封装测试及板卡生产交由外协厂商完成；下游为服务器整机厂商、系统集成商及各类终端应用场景。
2、下游需求结构
中国DPU市场的下游需求主要来自云服务商、电信运营商及其他行业，其中云服务商亦是最核心、规模最大的下游需求来源，2025年市场需求占比为57%。不同下游客户在业务模式、基础设施形态及技术演进路径方面存在显著差异，对DPU的功能侧重点、部署方式与规模节奏亦各不相同，从而形成结构化、多层次的市场需求格局。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国DPU行业发展现状及投资战略研究报告》
四、DPU行业发展现状
1、全球DPU市场规模
全球DPU行业市场规模总体呈增长走势，据统计，全球DPU市场规模由2021年的人民币649.93亿元增长至2025年的人民币1964.91亿元，期间年复合增长率为31.86%。DPU作为释放CPU及GPU算力、加速网络互联、提升计算集群效能的数据中心基础设施关键组件，已广泛应用于AI智算、云计算、存储、通信、网络安全及边缘计算等关键战略领域。
2、中国互连芯片市场结构
互连芯片是指在数据中心及高性能计算系统中，专门用于实现高速数据传输与系统互连功能的芯片。中国市场作为全球增长最迅速且需求最大的细分市场之一，2025年市场规模为827.75亿元，细分产品来看，DPU以497.58亿元位居第一，2025年占比互连芯片整体市场的60.11%。
3、中国DPU市场规模
近年来，中国DPU市场规模持续增长，中国DPU市场规模由2021年的150.44亿元增长至2025年的497.58亿元，期间年复合增长率达34.86%，高于全球增速。
五、DPU行业竞争格局
全球DPU行业呈现高度集中的态势。英伟达收购Mellanox后，凭借生态优势、技术积累以及客户群体长期稳居行业头部，并在采用自研ASIC/SoC架构实现单芯片高度集成数据处理能力的DPU市场保持领先地位。以2025年收入计算，英伟达等海外厂商在中国DPU上述细分市场的市场占有率超过70%。国内厂商以云豹智能为代表快速崛起，坚定选择SoC技术路线，已率先实现400Gbps高性能全功能DPUSoC芯片的技术突破与规模化商用。
六、DPU行业发展趋势
1、全功能DPU持续演进，成为数据中心基础设施核心组件
在算力需求持续扩张的背景下，数据中心整体负载结构由以计算为中心逐步向“计算+网络+存储+安全”协同演进，基础设施层面的数据面处理压力显著上升。网络转发、存储访问、安全隔离、运维、管控及虚拟化等功能长期由HostCPU承担，在高并发、多租户及高密度部署场景下对CPU资源形成明显挤占。为提升系统整体效率并释放HostCPU算力，相关数据面管控能力逐步从CPU侧剥离并向DPU网卡集中，推动网卡产品由早期作为简单辅助组件的网络接口卡（NIC）演进为承载多类基础设施能力的DPU网卡，其在数据中心中的部署形态亦由局部应用向规模化、体系化、标准化配置发展。
2、国产替代由“可用”转向“规模化商用”
国产DPU正处在从技术突破到规模复制的关键窗口。中国DPU市场规模预计由2025年的497.58亿元增长至2030年的1290.91亿元，国产替代进程同步加速。从落地节奏看，云豹智能首款DPU产品已进入腾讯、中国移动等头部客户核心供应链，中国移动已发布基于其芯片的大云“磐石4.0”DPU、“智算琢光”DPU、“灵耀”DPU三款产品，中国联通于2025年首次发布基于云豹芯片的“大衍”DPU产品；产品亦在金融、电力等细分行业落地。2026年至2028年，国产DPU的替代路径预计由存量FPGA方案替换向新增智算集群标配迁移，替换对象从云服务商自研FPGA网卡扩展至海外厂商400Gbps及以上主流产品。
3、AI算力集群快速发展，DPU应用需求加速释放
在AI智算基础设施场景下，大模型训练与推理对高带宽、低时延及稳定数据交互环境的依赖显著增强，算力集群规模持续扩大，通信调度、数据流协同与资源隔离等基础设施负载快速增长。AIDPU作为面向AI算力集群后端网络的数据面处理器，针对AI场景下大规模数据流与集群协同需求进行性能和成本专项优化，在算力集群中的配置价值不断提升。随着AI智算中心建设加速，AIDPU、全功能DPU在大规模训练与推理集群中的应用需求均有望持续增长。
华经产业研究院对中国DPU行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2026-2032年中国DPU行业发展现状及投资战略研究报告》。
