一、兽用疫苗行业概况
兽用疫苗是兽用生物制品中规模最大的品类，指以病毒、细菌或其抗原成分为原料，经细胞培养、发酵或基因工程等技术制备，用于预防动物疫病的生物制品，能够针对特定疫病建立免疫保护。疫苗免疫接种是动物疫病综合防控体系中成本最低、效果最确切的预防手段，也是保障养殖业稳定发展和公共卫生安全的必需投入品。兽用疫苗的分类方式主要有三种。按制备工艺，可分为灭活疫苗、弱毒活疫苗与基因工程疫苗：
二、兽用疫苗行业政策
中国兽用疫苗行业的政策体系以《兽药管理条例》为核心，配套兽药生产质量管理规范、兽药注册办法与兽用生物制品批签发制度，覆盖研发、注册、生产、经营、使用全流程。《国家动物疫病强制免疫指导意见（2026—2030年）》明确，强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率保持在70%以上，同时推进强制免疫先打后补改革。
三、兽用疫苗行业产业链
1、产业链结构图
兽用疫苗产业链上游为原材料与设备供应，包括种蛋、高免蛋、细胞培养基、佐剂、注射用白油、疫苗瓶及冷链设备等；中游为疫苗研发与生产企业，按工艺分为灭活疫苗、弱毒活疫苗与基因工程疫苗生产线；下游为畜牧养殖与宠物医疗，大型养殖集团多通过集中采购或招标直接向生产企业采购，中小养殖场与个体养殖户则经经销商采购。
2、兽用疫苗下游应用分布
兽用疫苗的下游需求高度依托畜牧养殖与宠物医疗两大场景。禽用疫苗是兽用疫苗中占比最大的细分，2025年占兽用疫苗总规模的42.41%；猪用疫苗受猪周期影响波动最大，2025年占比32.91%；牛羊用疫苗以布鲁氏菌病、小反刍兽疫等强制免疫病种为主，2025年占比12.66%；其他疫苗占比5.7%，其中宠物用疫苗单价最高，是增长最快的细分赛道。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国兽用疫苗行业发展前景展望及投资规划建议报告》
四、兽用疫苗行业发展现状
1、中国兽用生物制品规模
兽用生物制品是指以生物来源物质为基础，通过生物技术手段制备，主要用于动物的制品。中国兽用生物制品市场规模在2020年为162亿元，2025年为157亿元。
2、中国兽用生物制品市场结构
在兽用生物制品细分领域，兽用疫苗占据市场主导地位，2025年占总市场规模约94.5%，而治疗性抗体、转移因子及兽用诊断试剂分别约占3.9%、1.2%及0.4%。
3、中国兽用疫苗规模
兽用疫苗是兽用生物制品最大的细分品类，据统计，2025年中国兽用疫苗行业市场规模为148亿元，同比增长1.4%。疫苗产品通常具有相对较高的技术壁垒和更严格的监管要求，并且价格较高。
4、中国兽用疫苗进出口现状
进出口来看，据统计，近年来我国兽用疫苗进口量整体呈下降态势，截至2025年我国兽用疫苗进口量为1051.4吨，同比下降8.32%，进口金额为14.9亿元，同比增长7.24%。中国兽用疫苗出口量从2023年的749.92吨升至2025年的1958.78吨，两年近乎翻1.6倍，2025年我国兽用疫苗出口金额为6.08亿元，同比增长59.49%。
从我兽用疫苗进口来源地进口额分布来看，据统计，2025年我国兽用疫苗共从14个国家和地区进口，其中进口额排前五的分别是美国、荷兰、西班牙、澳大利亚与匈牙利，前五地区进口额合计占比94.82%，其他地区进口额占比5.18%。
5、中国不同类型兽药生产商分布
2025年全国含GMP生产线的兽药生产厂家共有1781家，其分布呈现鲜明的“北多南少”特征，山东、河南等北方省份成为行业核心聚集地。在1781家GMP兽药厂中，不同类型产品的生产厂家数量呈现显著差异，这与行业门槛、市场需求及政策导向等因素紧密相关。其中疫苗及试剂盒生产厂家数量较少，占比仅6.2%和7.2%。
五、兽用疫苗行业竞争格局
全球兽用疫苗由硕腾、勃林格殷格翰等欧美企业主导；中国兽用疫苗市场竞争主体数量众多、集中度处于中低位。2025年中国通过新版GMP认证的兽用疫苗生产企业约110家，国内以中牧股份、生物股份、普莱柯、科前生物为头部，央企主政采渠道、民营凭研发直销突围，口蹄疫、猪苗、禽苗格局差异化。短板是新型佐剂、无血清培养基等上游原料依赖进口，宠物疫苗与mRNA技术代际落后。
六、兽用疫苗行业发展趋势
1、强制免疫政策夯实需求基本盘，行业总量台阶式增长
强制免疫相关指导意见明确中长期畜禽免疫相关考核要求，重大动物疫病的免疫需求具备刚性支撑。行业整体呈现中低速台阶式增长，市场规模中枢稳步抬升，增量更多来源于产品结构升级，整体市场体量扩张幅度有限。
2、先打后补政策落地推进，市场苗持续替代政采苗
先打后补改革覆盖面持续扩大，政府集中招标疫苗的占比逐步下行，市场化疫苗替代政府采购疫苗的节奏加快。头部企业主动调整业务结构，提高高毛利市场苗布局，缩减低毛利政采苗业务。行业竞争主线由资质获取，转向生产工艺打磨与市场化营销服务能力比拼。
3、宠物疫苗为核心结构性增量赛道，国产替代持续深化
宠物疫苗是行业成长性最优细分领域。国内宠物免疫渗透率仍处于较低水平，提升空间广阔。国产宠物疫苗产品逐步实现商业化放量，本土品牌持续抢占原有进口产品市场份额，该赛道将成为行业最主要的结构性增量来源。
4、低端产能加速出清，行业集中度提升，存量并购窗口期到来
兽用生物制品行业呈现结构性特征：低端传统产能过剩，新型工程化疫苗产能相对紧缺。伴随兽药GMP动态监管、文号清理以及市场竞争加剧，行业存量整合提速，并购机会逐步显现。不同细分品类集中度分化，同时养殖集团自研自营疫苗的趋势长期延续。
5、新技术平台工程化能力重塑行业竞争格局
基因工程类疫苗市场认可度更高，产能利用表现更优。多联多价、亚单位、mRNA等新型技术平台的产业化落地能力，将成为决定企业中长期行业地位的核心要素。单纯仿制类产品同质化严重，难以构筑长期竞争壁垒，头部企业研发资源持续向高壁垒前沿赛道倾斜。
华经产业研究院对中国兽用疫苗行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2026-2032年中国兽用疫苗行业发展前景展望及投资规划建议报告》。
