2019年中国建筑防水材料行业集中度提升明显,防水标准日臻完善推动市场需求增加「图」

一、建筑防水材料概述

防水材料隶属于化学建材范畴,按照附着防水基层的形式,其产品主要包括防水卷材和防水涂料两大类,用于建筑物表面构筑防水层,以达到防水和增强抗渗漏的目的。从应用领域看,防水卷材主要用于建筑施工环节,地下室、屋顶、外墙、地下工程是主要的使用位置;防水涂料除了用于不规则的建筑施工位置外,也用于厨房、卫生间等室内装修。

防水材料分类

防水材料分类

资料来源:公开资料整理

从产业链来看,建筑防水材料产业链上游主要包括沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等在内的石化产品,下游应用领域广泛,其应用场景涵盖房屋建设、道路桥墩、水利设施等领域,目前来看,基建和住宅仍是防水材料主要应用领域。

建筑防水材料产业链示意图

建筑防水材料产业链示意图

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国建筑防水材料行业投资潜力分析及行业发展趋势报告

二、建筑防水材料发展现状

国内建筑防水材料市场主要受上游原材料市场和下游基础设施、住宅建设等建设工程市场投资规模影响。在国内防水材料中,SBS/APP改性沥青防水卷材占比最大,由于国内基础设施建设力度不减,水利设施及城镇老旧小区的改造对防水材料的需求较大,2019年全国规模以上沥青和改性沥青防水卷材产量达18.5亿平方米。

2015-2019年全国规模以上沥青和改性沥青防水卷材产量

2015-2019年全国规模以上沥青和改性沥青防水卷材产量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2013年工信部发布《建筑防水卷材行业准入条件》,明确规定新建防水卷材项目单线年产能不低于1000万平米,进入门槛抬高,防水行业逐渐规范。根据《2019年度实施企业标准“领跑者”重点领域》,防水卷材,防水涂料被列为企业标准“领跑者”重点领域。在国家相关产业政策指导下,国内防水材料行业加大投资力度,建设新厂、新线,一些企业积极进行技术改造,转型升级,产业结构调整步伐加快。

近年来建筑防水材料部分政策梳理

近年来建筑防水材料部分政策梳理

资料来源:公开资料整理

三、建筑防水材料市场格局

由于准入门槛较低,国内防水行业市场企业较多,“大行业、小公司”是行业的主要特点,目前行业内主要上市企业包括东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、优波科、蓝图新材、鼎新高科、赛力克和飞鹿股份,其中东方雨虹作为行业龙头企业,市场占有率相对较高。

国内部分防水上市企业介绍

国内部分防水上市企业介绍

资料来源:公开资料整理

近年来国内防水建筑行业发展呈现出了较明显的两极分化现象,市场集中度提升明显,据统计,2019年全国653家规模以上防水企业主营业务收入达990.43亿元,与2018年同期相比增长12.2%,规模以上企业利润总额达65.79亿元,同比2018年增长15.38%,销售利润率达6.6%,比2018年增加0.2个百分点。

2015-2019年全国规模以上防水企业主营业务收入

2015-2019年全国规模以上防水企业主营业务收入

注:主营业务收入在2000万元以上的企业

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2015-2019年全国规模以上防水企业利润总额

2015-2019年全国规模以上防水企业利润总额

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、建筑防水材料发展趋势

1、防水标准日臻完善

近年来,建筑形式更加多样化,对防水材料的需求往往更具有方向性。2019年2月住建部发布《建筑与市政工程防水通用规范》(征求意见稿),在新的规范意见下,为了满足更高的防水年限的要求,所需的单位面积防水材料造价提升,同时外墙工程也要求最低工作年限25年,防水标准日臻完善,将有助于增加防水材料的使用面积。

2、高分子防水卷材生产和应用水平不断提高

随着科技的进步,高分子防水材料在中高端防水市场的应用正在不断扩大,这就需要相关的研究技术要不断提高,同时国外的高分子防水卷材的生产企业不断的涌向国内,相关的一些生产设备也在不断投入到国内市场,这些都会促进我国的高分子防水材料相关方面的研究工作,使得高分子防水卷材的生产和应用水平不断的提高。

3、产业结构调整步伐加快

在国家相关产业政策指导下,国内防水材料行业加大投资力度,目前新型防水材料的推广应用卓有成效,防水工程质量可满足高铁、隧道、国家粮库、地铁、桥梁、管廊等重大工程的防水防潮要求。但随着防水行业节能环保压力的增大,对防水材料质量的要求日益提升,单一的防水材料已难以适应社会的发展和人们的需求,防水材料向着高质量和多样化的方向发展。

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