一、运动医学行业定义及分类
运动医学是医学与体育运动相结合的一门基础和临床多学科综合性应用的医学学科，主要指治疗运动损伤（如肩袖损伤、韧带断裂）等用的植入物及相关手术工具等，与骨科、康复医学、运动学、材料科学、生物力学和内镜微创技术等关系密切。
运动医学主要用于关节、软组织相关的损伤治疗与康复，在临床上可广泛应用于肩关节疾病（肩袖损伤、肩不稳等）、髋关节疾病（盂唇损伤、滑膜炎等）、膝关节疾病（交叉韧带断裂、半月板损伤等）以及小关节疾病（跟腱断裂、外踝韧带损伤、肘关节环状韧带损伤等）。
运动医学领域的主要产品类型
资料来源：公开资料整理
二、全球及中国运动医学市场规模
西方运动医学的发生发展，源于病理学、细菌学、临床医学等现代医学的产生。1896年第一届雅典奥运会的举行，使运动医学逐渐受到重视。1911年第一次运动医学会在德国召开，标志着运动医学开始正式形成。1928年2月冬奥会期间，国际运动医学协会(AIMS)的成立，后改为国际运动医学联合会(FIMS)，至今已经举办了32届。运动医学作为一门完整、有理论基础的独立学科，约在20世30年代正式形成，20世纪50年代以来，随着体育事业的蓬勃发展，欧美一些国家纷纷建立运动医学研究所和运动医学中心，不少大学也开展运动医学的科学研究，运动医学迅速发展起来。2018年全球运动医学市场规模为59.9亿美元，预计2022年全球运动医学市场规模有望达到71亿美元。
2017-2022年全球运动医学市场规模及预测
资料来源：华经产业研究院整理
中国的运动医学历史悠久。从马王堆汉墓出土的导引图中，已有医疗体育的雏形。古代的“导引”“五禽戏”“易筋经”“八段锦”“太极拳”“按摩”“针灸”等运动疗法或健身养生术一直延续至今，并且被证明其疗效独特，向世界各地推广。
随着中国运动人群的快速增长、老龄化趋势加重以及居民医疗消费需求的持续提升，国内运动医学市场正处于快速发展阶段。2019年中国运动医学市场规模预计接近30亿，增速超过35%，是骨科市场增长最快的细分领域。
2015-2019年中国运动医学市场规模及预测
资料来源：华经产业研究院整理
三、运动医学行业集中度分析
全球运动医学行业市场集中度较高，主要巨头有Arthrex、施乐辉、史赛克、强生等，2018年市占率分别为31%、26%、15%和12%。目前，国际巨头主要通过收购整合持续提升自身的市场竞争力和增长动力。
2018年全球运动医学行业竞争格局
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国内单独开设运动医学科室的医院以传统知名骨科医院为主，如北京大学第三医院、北京积水潭医院、上海市第六人民医院、复旦大学附属华山医院、湘雅医院等，大部分医院仅将运动医学设立在骨科科室之下。
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国运动医学行业市场调查研究及投资前景预测报告》
四、运动医学产业链分析
运动医学产业链上游包括植入类与非植入类耗材，中游指运动医学产品及耗材制造商，以海外医疗器械厂商为主，下游主要指运动医学产品流通领域、终端医院及运动损伤患者。
运动医学上游主要材料分析
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从下游需求来看习近平总书记指出:“体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想，体育强则中国强，国运兴则体育兴”。2019年8月，国务院办公厅正式印发了《体育强国建设纲要》，将体育强国建设全面融入我国经济社会发展总体格局以及实现中华民族伟大复兴中国梦之中。
随着国民健康意识增强，体育设施覆盖率提升，我国健身人群将持续扩容。2018年，我国经常参加体育锻炼的总人数约为5.8亿人，预计2020年将增加至6亿人。
2012-2018年我国经常参加体育锻炼的总人数
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全民健身与全民健康深度融合实施的核心是运动医学所研究的“全民科学健身活动”。科学的健身对于促进健康已经有许多医学证据得以证明。欧美运动医学界提倡推广“Exercise is Medicine(运动即良药)”的概念体现了对这一观点的广泛认同。
运动医学致力于“发挥全民科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的积极作用”，针对不同人群、不同环境、不同身体状况的人群，完善体质健康监测体系，开发应用国民体质健康监测大数据，开展运动风险评估，建立运动处方库，探究运动处方的量效关系，规避运动风险的发生，做到真正的科学运动，不断推动形成体医结合的疾病管理与健康服务模式。
2、健康运动老龄化为运动医学带来新增长点
我国是较早进入老龄化社会的发展中国家，2019年我国65岁以上的老年人口共1.76亿，老年人运动损伤具有多发性、复杂性、严重性、个体特殊性、部位集中性的特点。在人口老龄化背景下，健康运动老龄化成为必由之路，而老年人运动是把双刃剑，在减少疾病、改善健康的同时，亦会诱发诸多运动损伤。
