亚健康状态下,2020年体检需求高涨,民营专业体检机构发展快速「图」

一、体检行业下游需求分析

1、亚健康状态

随着60后-90后这一代生活节奏普遍加快,生活环境快速恶化,导致慢性病发病率快速提升、亚健康问题日益凸显、癌症发病率与死亡率持续攀升等问题日益突出。根据慢性病的流行情况结果显示,全国体检人群罹患的主要慢性病为高血压病(94.24‰)、脂肪肝(62.78‰)、血脂异常(38.64‰)、糖尿病(34.02‰)以及慢性胃炎或胃溃疡(29.27‰)。

导致我国居民亚健康的主要原因(%)

导致我国居民亚健康的主要原因(%)

资料来源:公开资料整理

数据显示,75%的白领处于亚健康状态,其中82.8%的80、90后白领处于亚健康状态,而80、90后正是现在社会收入和消费的主题人群。

2、人均医疗水平

随着个人可支配收入的大幅提高,人们的健康理念也发生了翻天覆地的变化,集中体现在年人均医疗保健支出的大幅提高,2018年,我国人均卫生总费用4237元,个人卫生支出16662.9亿元,个人卫生支出占比较上年下降0.04个百分点。对比高收入国家,中国的医疗保健支出水平仍具有较大差距。

2013-2018年我国人均卫生总费用走势图

2013-2018年我国人均卫生总费用走势图

资料来源:卫生部,华经产业研究院整理

二、体检行业发展现状分析

目前我国在慢病、亚健康、老龄化、以及生活质量上升的共同趋势下,出现了对健康管理需求的大面积溢出,远超过现在医疗机构所能够提供的服务,而体检行业是满足健康管理需求的最佳解决方案。因此体检行业必将是我国未来10年内最好的大健康发展领域。

在常规的健康体检统计中,医院体检人次仍是占据体检行业的主体部分。随着体检需求的快速放量,以治疗为主的医院体系体检人次也经历了一个快速上升的阶段。2018年我国医院健康检查人次达2亿次。

2011-2018年国医院健康检查人次统计图

2011-2018年国医院健康检查人次统计图

资料来源:卫生部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国健康体检行业市场调查研究及投资前景预测报告

从体检人次数量分析,据卫健委统计,虽然每年我国健康体检的人次进入稳步增长阶段。覆盖率达29.2%,但较德国、美国、日本等发达国家70%以上的覆盖率水平仍相差甚远。

2018年全球各国体检覆盖率对比(%)

2018年全球各国体检覆盖率对比(%)

资料来源:卫生部,华经产业研究院整理

国家的政策方向也顺应了社会群众对健康管理服务的需求。在当前医保控费大背景下,为保证居民健康水平的同时,节约国家及居民医疗费用开支,国家卫生工作战略从传统的“重治疗、轻预防”向“抓预防、治未病”转移。因此,近年来国家不断出台政策进行完善基层医疗机构,推行分级诊疗,鼓励和规范社会民营医疗服务机构的发展,并且制定了健康中国战略,将其纳入“十三五”规划纲要。2018年6月国家卫健委出台《健康体检中心基本标准(试行)》及《健康体检中心管理规范(试行)》。这是自2009年以来,第一次从国家层面制定的统一标准,对体检中心的诊疗科目、科室设置、人员配置、基本设施、分区布局、基本设备以及管理作出明确规定,有利于行业进一步标准化、规范化运营,长期利好专业连锁机构的拓展发展。

2014-2018年我国体检行业相关政策分析

2014-2018年我国体检行业相关政策分析

资料来源:公开资料整理

三、体检行业竞争格局分析

目前,我国体检行业市场参与主体众多,体检机构约6500家,从各医疗机构所占市场份额来看,公立医院占比达到70%以上、民营专业体检机构占比达到20%左右,网络健康服务平台占6.1%,形成以公立医院为主,民营专业体检机构为辅的市场格局。

我国民营与公立医院体检市场份额占比

我国民营与公立医院体检市场份额占比

资料来源:公开资料整理

四、体检行业发展前景及趋势

目前,我国的医疗体系与海外发达国家存在一定差异。世界上50多个国家建立起以全科医生(GP,又称家庭医生)为诊疗入口的就医制度,分级诊疗体系成熟完善。以美国为例,居民往往会根据购买的商业保险,在指定的家庭医生处登记就诊,由家庭医生安排健康检查、进行常见病问诊及小型手术。一旦遇到重症,再由其推荐转诊到医保系统内外的各级医院专科医生处就诊。由于日常疾病诊断需求往往直接与全科医生对接,独立的大型专业体检机构不具备成长空间。

未来,我国专业体检行业能够通过疾病预警对病患与不同等级医院专科实现合理的引流,优化医疗资源配置。未来有望对接预防医学、健康咨询、健康保险以及新药研发等领域,成为健康管理行业的入口,用户黏性、消费内涵具备长远拓展空间。

华经产业研究院通过对中国体检行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析体检行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及体检行业重点企业的产销运营分析,并根据体检行业发展轨迹及影响因素,对体检行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解体检行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国健康体检行业市场调研分析及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY237

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