一、尿素生产工艺
尿素，又称脲、碳酰胺或碳酰二胺，常温常压下呈现白色晶体状，易溶于水，无臭无味，非易燃易爆品，熔点及沸点均高于100℃，属中性化学肥料。根据等级，尿素可分为优等品和合格品（含氮量、水分、缩二脲等指标），此外，尿素还有大、中、小颗粒之分，其中大颗粒通常是由中小颗粒二次造粒形成的。
我国尿素生产工艺主要包括煤制、天然气和焦炉气制法三种，根据煤气技术，煤制尿素主要分为气流床工艺、固定床工艺、天然气工艺三种。与固定床工艺相比，气流床工艺在能耗、加工、环保效益和原材料范围等方面具有明显优势，其中航天炉及水煤浆法是国内煤制尿素产业升级的主要方向。
煤制尿素工艺对比
资料来源：公开资料整理
中国“富煤少气贫油”的资源结构，决定了煤化工在我国尿素的生产中占有主导地位，2019年中国煤制尿素工艺产能占比达75.3%，天然气制尿素工艺产能占比25%，焦炉气制尿素工艺占比0.2%，目前国内尿素的产能扩张主要以煤化工为主。
2019年尿素生产工艺产能占比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国尿素行业发展趋势预测及投资规划研究报告》
二、尿素产能产量现状
21世纪以来国内尿素市场实现快速发展，并于2015年分别达到8604万吨、7512万吨的产能和产量，2016年以来受供给侧改革及下游需求影响，尿素产能产量明显呈现下降趋势，2019年中国尿素有效产能为6621万吨/年，同比下降3.3%，尿素产量为5321万吨，同比增长4%。
2014-2019年尿素行业产量情况
资料来源：公开资料整理
我国尿素产能区域集中度较高，受煤炭资源分布影响，尿素产能主要集中在华北、华东、西北及华中地区，2019年产能占比分别达29.8%、21.7%、17%和12.7%，西南、东北及华南地区占比相对较小，按省份来看，主要以山东、河南、山西、新疆和内蒙古为主。
2019年尿素产能区域分布
资料来源：公开资料整理
三、尿素进出口情况
2015-2018年由于国际尿素新产能增加，同时国内尿素开工处于低位，出口价格偏高，尿素出口量整体呈现逐年下降态势。2017年以来我国尿素出口实行零关税政策，出口目的地（印度、美国及墨西哥等）的尿素需求是影响我国尿素月出口量的主要因素。
2019年由于国际新增产能投放不及预期，印度尿素进口需求量较大，拉动国内尿素出口增量，全年中国尿素出口数量达494万吨，同比增长102.4%；尿素出口金额14.05亿美元，同比增长81.5%，出口均价为2843.56千美元/万吨。受疫情影响，2020年1-3月中国尿素出口数量79万吨，比2019年同期下降39.9%，出口金额2.02亿美元，比2019年同期下降49.8%，出口均价为2551.62千美元/万吨。
2015-2020年3月尿素出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2015-2020年3月尿素出口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
作为全球尿素主要出口国之一，我国尿素进口量普遍较低，近年来尿素进口量及金额均呈现增长态势，2019年中国尿素进口数量达18.15万吨，同比2018年增长10.7%；尿素进口金额为4.65亿美元，同比增长2.4%，尿素进口均价约为0.26千美元/吨。
2015-2019年尿素进口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2015-2019年尿素进口金额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、尿素需求市场分析
尿素的下游需求主要涵盖农业需求和工业需求两个方面，在农用领域中，尿素通常作为肥料使用，农用氮肥是尿素下游需求量最大的领域，占比高达50%，复合肥需求占比25%；在工业制造领域中，尿素主要用于三聚氰胺、车用尿素、电厂脱销脱硫、人造板等。
尿素行业下游需求结构分布
资料来源：公开资料整理
随着供给侧改革的推进，国内尿素供给量不断收缩，近年来我国尿素表观消费量也总体呈现下滑态势，2018年尿素表观需求量下降为4889万吨，2019年中国尿素表观消费量为4850万吨，同比下降0.8%，降幅明显收窄。2020年随着春耕陆续启动打开尿素需求空间，同时在国家对种植双季稻的鼓励政策下，尿素农业需求或稳中有涨。
2014-2019年中国尿素表观消费量
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国尿素行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析尿素行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及尿素行业重点企业的产销运营分析，并根据尿素行业发展轨迹及影响因素，对尿素行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解尿素行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国尿素行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》。
