2020年中国外卖行业用户规模及前景展望,疫情防控常态化下外卖消费需求回升「图」

一、外卖市场交易额

2018年中国外卖行业市场交易额达4613亿元,同比增长55.4%,2019年Q1、Q2、Q3国内外卖市场交易额分别为1200亿元、1430亿元、1790亿元,前三季度交易额合计4420亿元,接近2018年全年交易总额,预计2019年外卖行业市场交易额为6035亿元。随着资本补贴红利减弱,市场竞争加剧,外卖行业逐渐由高速转向中速增长阶段。

2015-2019年中国外卖行业市场交易额

2015-2019年中国外卖行业市场交易额

资料来源:Trustdata,华经产业研究院整理

伴随着外卖服务市场的迅速发展,外卖行业交易额占全国餐饮收入比重逐年提升,截至2019年第三季度,中国外卖行业市场渗透率达15.9%,比2018年底提升5.1个百分点。

2015-2019年Q3中国外卖产业市场渗透率

2015-2019年Q3中国外卖产业市场渗透率

资料来源:Trustdata,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国在线外卖行业市场深度分析及发展前景预测报告

二、外卖用户数量

截至2020年3月,中国网上外卖用户规模达39780万人,外卖用户使用率达44.0%;其中手机端网上外卖用户规模达39653万人,使用率达44.2%。受疫情影响,2020年第一季度网上外卖用户规模与2018年底相比有所下降,随着国内疫情防控进入常态化,餐饮行业复工消费整体良好,外卖日均订单量逐步恢复,外卖用户规模有望回升。

2015-2020年3月网上外卖用户规模及使用率

2015-2020年3月网上外卖用户规模及使用率

资料来源:CNNIC,华经产业研究院整理

2015-2020年3月手机网上外卖用户规模及使用率

2015-2020年3月手机网上外卖用户规模及使用率

资料来源:CNNIC,华经产业研究院整理

三、行业竞争格局

2016年资本退潮后,国内外卖行业竞争加剧并快速整合,市场份额向龙头企业靠拢,目前中国外卖行业呈现双寡头垄断的市场格局,美团外卖和饿了么两强争霸,几乎占据国内外卖行业全部市场份额,据Trustdata统计,2019年第三季度,美团外卖交易额占比65.8%,位居行业第一,饿了么+饿了么星选市场份额占比32.2%。

2018Q1-2019年Q3外卖行业市场份额占比

2018Q1-2019年Q3外卖行业市场份额占比

资料来源:Trustdata,华经产业研究院整理

与饿了么外卖相比,美团一站式平台聚集本地高粘性用户,获客优势明显,规模效应显著,但由于涉及商户多,管理半径大,各业务板块竞争激烈;而饿了么背靠阿里生态,具有一定的流量和技术支持,但由于缺少多种业务交叉互动,用户与商户粘性相对低,竞争力及规模优势不及美团。目前,美团和和饿了么均通过会员补贴提升使用频次,增加用户粘性:

美团和饿了么外卖会员权益对比

美团和饿了么外卖会员权益对比

资料来源:公开资料整理

四、美团外卖盈利模式及交易额

在用户数量、交易频次等多因素的驱动下,美团外卖交易额持续提升,2019财年美团外卖交易额达3927亿元,同比2018年增长38.9%,订单量达87.22亿笔,同比增长36.4%,全年变现率提升至14%,外卖毛利率由2018年的13.8%提升至18.7%,外卖的盈利拐点已经实现。

2015-2019年财年美团外卖交易额及增长率

2015-2019年财年美团外卖交易额及增长率

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

2016-2020年美团外卖总单量

2016-2020年美团外卖总单量

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

从盈利模式来看,美团外卖收入主要来自平台服务和配送服务的佣金及广告营销收入,其中佣金收入占据主要比重,但近年来占比有所下降,2019年美团外卖业务收入548亿元,佣金收入达496亿元,占比91%,佣金费率(变现率)为12.6%。

2015-2019年美团外卖业务收入构成

2015-2019年美团外卖业务收入构成 2015-2019年美团外卖业务收入构成

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

从成本构成来看,主要包括骑手成本、支付处理成本、雇员福利开支及折旧等,其中骑手成本是外卖业务的最大成本,2019年骑手成本支出达410亿元,占佣金收入的八成以上。

2017-2019年美团外卖业务成本构成

2017-2019年美团外卖业务成本构成

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、外卖行业发展前景展望

目前,外卖平台佣金过高、垄断经营及不正当竞争一直以来都是饱受诟病的共性问题,疫情防控期间,不少餐饮企业选择外送服务来进行“自救”,而对于外卖佣金该不该降,餐饮业与外卖平台也是各诉其苦。在这种情况下,外卖佣金设置的科学性与合理性备受瞩目,如何解开这个“行业之结”,也成为了外卖行业发展的命门。

2020年外卖行业受到疫情的严重影响,但是整体受影响的程度低于到店餐饮,随着复工复产的进行,多地已出台扶持餐饮业恢复发展的政策措施,餐饮行业的经营状况正在逐渐改善,外卖商户数、订单量、交易额等指标呈现稳定上升状态,外卖需求不断增长。

我国的快生活节奏也不断推动着新兴行业的进步,外卖行业是其中代表之一,作为餐饮行业的重要组成部分,外卖行业市场规模伴随着经济的快速发展呈现快速增长态势,随着互联网普及、城镇化、年轻一代崛起,外卖的渗透率将持续提高,而除了年轻群体这一传统消费主体外,60后、70后也逐渐成为外卖新客增长的主力。

华经产业研究院对中国外卖行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了外卖内重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业,科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国外卖行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》。

本文采编:CY344

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