中国LED照明行业市场规模、出口情况及竞争格局分析,行业成熟度逐渐提高「图」

一、LED照明行业概况

LED照明应用包括通用照明、景观照明、显示屏、汽车照明等领域,有着广阔的市场空间。在国内LED照明渗透率已经较高的情况下,海外发展中国家仍有提升空间。

LED照明行业产业链示意图

LED照明行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国LED行业发展现状分析

从LED产业市场规模来看,据统计,2019年中国LED市场规模合计为7548亿元,同比增长2.36%。

2013-2019年中国LED产业市场规模及增长

2013-2019年中国LED产业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

其中LED照明应用市场产值6388亿元,同比增长5.07%。

2013-2019年中国LED照明行业市场规模及增长

2013-2019年中国LED照明行业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

LED照明应用端领域众多,通用照明占比最高。LED应用场景不断拓展,部分细分市场持续增长,自2017年以来,通用照明占LED照明应用比例有所下降,但仍占据最大份额。

2019年中国LED照明应用端各领域占比

2019年中国LED照明应用端各领域占比

资料来源:公开资料整理

中国LED通用照明市场增速逐年收窄,拥有渠道、综合优势企业未来成长空间更大。2019年通用照明市场规模达2706.60亿元,同比增长0.94%。

2013-2019年中国通用照明行业市场规模及增长

2013-2019年中国通用照明行业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

国际市场方面,首先看发达经济体集群。美国市场仍旧是单一的最大的照明产品外销市场,2019年受中美贸易摩擦的影响下滑近10%,因而北美市场占比下降了3个百分点退居第二;欧洲则上升了2.01%的份额反超北美位居第一,但其市场看似统一,实质却是由相对分散的并充斥着个性化差异化需求的子市场构成的联合体,其中德英法荷等国一直位列出口市场前茅;而东亚中的日本市场由于LED起步较早,发展迅速,LED光源已趋近饱和,LED一体化灯具则是方兴未艾;大洋洲市场以澳新两国为主体,占该地区市场98%以上份额,体量较小,发展平稳。

2019年中国出口全球各地区LED照片占比

2019年中国出口全球各地区LED照片占比

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2019年LED灯具出口额约为246.08亿美元,同比增长3.84%。其首先也面临着激烈竞争导致的出口价格下降的压力。室内灯具方面,标准化程度较高的功能类灯具产品诸如吸顶灯、面板灯、筒灯、应急灯、三防灯等近年来均价呈现明显下滑趋势,吊灯和台灯/落地灯等具备一定个性化定制化特点的装饰类灯具以及线性照明趋势推动下的灯条/灯带均价反而有所上升。大功率产品方面,随着近年来LED技术的向前发展以及成本的不断降低,大功率产品的均价也普遍下滑,诸如舞台灯这类特种用途产品是例外。

2019年中国出口各LED照明产品金额占比

2019年中国出口各LED照明产品金额占比

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国OLED照明行业市场前景预测及投资战略研究报告

三、中国LED照明行业竞争格局分析

中国照明行业规上企业数量自2018年的2820家下降到2019年的2775家。全球第一梯队品牌飞利浦照明与欧司朗整体收入规模持续下滑,2018/2019H1收入增速分别同比-4.4%/-4.7%、-0.3%/-10.0%,影响力不断下降。

全球主要LED照明企业对比

全球主要LED照明企业对比

资料来源:公开资料整理

四、疫情下中国LED照明行业发展趋势分析

受国际贸易局势,宏观经济形势和产业自身发展的综合影响,已使得照明行业从前些年的高速发展期步入近年来的平稳发展期,全行业也处于在此弱势大环境挤压下的新陈代谢深度整合过程中。目前,中国照明产业的规模优势不可撼动,制造地位无可取代,而本次新冠肺炎疫情对全球经济所造成的广泛影响也让世界认识了中国在全球产业链中的重要作用,全行业未来的目标不是做的更大,而是要做的更强,而在全行业从偏重数量往关注质量发展的背景下,各通用照明厂商在保持自身优势项目的同时,还应多加关注智能、健康、车用、农业、离网、轨道交通、体育场馆、商业细分、多功能灯杆等多个细分领域。

在复杂的国际贸易局势,严峻的宏观经济形势和变革的产业发展格局下,加之突如其来并席卷全国的新冠肺炎疫情都让相关厂商面临前所未有的困难。但是归根结底,对于具备刚需属性的照明产品,疫情终将过去,它不会消灭需求,只是滞后了需求。智能照明和健康照明也为行业赋予了更多的附加值和想象空间。

华经产业研究院通过对中国LED照明行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析LED照明行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及LED照明行业重点企业的产销运营分析,并根据LED照明行业发展轨迹及影响因素,对LED照明行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解LED照明行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国LED照明行业市场前景预测及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY343

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