一、绿化苗木市场现状分析
绿化苗木，泛指用于绿化建设使用的花草树木。城市建设离不开绿化，绿化离不开苗木，绿化苗木是绿化工程中重要的一环。近年来，以政府为主导的“生态文明建设”、“新型城镇化”、“国家森林城市群”、“PPP模式”、“乡村振兴战略”等为绿化苗木行业带来发展机遇，带来了我国园林行业投资体量和建设总量的增长，绿化苗木行业等关联产业链受到社会环境的良好推动。
城镇化率的提高，国家对国土绿化以及环境的重视，推动了绿化苗木行业的发展。2014-2019年中国城镇化率持续上升，2019年，中国城镇化率达60.6%，突破60%；城市建成区绿化覆盖率上升为41.11%。
2014-2019年中国城镇化率与城市建成区绿化覆盖率比较
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
随着城市化的逐渐发展，人们对生活品质的追求提升，国家对绿化和环境治理的重视，绿化苗木行业逐渐发展。
从绿化观赏苗木产量及花卉种植面积来看，根据国家林业和草原局发布的数据，2015-2018年，我国绿化观赏苗木产量整体变化不大。2018年我国绿化观赏苗木产量为117亿株，较2017年有所下降。以5%的复合增长率预计2019年我国绿化观赏苗木产量为123亿株。相对于绿化观赏苗木生产，我国花卉种植面积持续扩大，2018年我国花卉种植面积为163.28万公顷，同比增长12.69%。以8%的复合增长率预计2019年我国花卉种植面积为176万公顷。
2015-2019年中国绿化观赏苗木产量及花卉种植面积情况
资料来源：国家林业和草原局，华经产业研究院整理
苗木的不同生长特性，决定了我国绿化苗木种植行业的生产经营存在明显的区域性。从各地区苗木产量与花卉种植结构来看，华东地区苗木产量占比与花卉种植面积占比相对于其他地区领先，华东地区苗木生产较为稳定。另外，华东地区作为我国重要的经济发展圈，该地区绿化建设水平一直处于国内领先水平。雄厚的经济实力和丰富的土地资源优势为特色小镇、乡村旅游、家庭园艺等新型产业的发展提供了条件。
2019年中国各地区绿化观赏苗木产量与花卉种植面积占比情况
资料来源：公开资料整理
从苗木市场需求结构来看，据爱淘苗平台统计，落叶乔木是需求频次最高的大类，占比为31%;其次是灌木，占比为30%；此外，常绿乔木占比为16%；地被/花草类占比为15%。
中国苗木市场需求结构
资料来源：爱淘苗，华经产业研究院整理
二、种用苗木市场出口情况分析
从苗木出口金额方面来看，2018-2019年，中国种用苗木行业出口金额呈上升趋势，2019年种用苗木行业出口金额为4438.22万美元，同比上升1.00%。2020年1-3月，中国种用苗木产品出口金额为1370.48万美元。
2018-2020年Q1中国种用苗木行业出口金额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从出口产品结构来看，2018-2020年Q1草本花卉植物种子出口比重加大，2020年第一季度，草本花卉植物种子出口比重达到45%。表明我国草本花卉植物种子供给较为充足。
2018-2020年中国种用苗木行业出口产品结构
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国花卉苗木行业市场前景预测及投资方向研究报告》
三、苗木种植市场重点企业分析
东方园林从事苗木种植、园林绿化设计、房地产园林景观、施工和养护等全方位的综合性园林绿化服务。其中制，园林绿化设计业务和施工业务在公司主营业务中占主要地位，而园百林绿化施工业务又是公司营业收入和利润的主要来源；苗木种植以自用为主，绝大部分用于公司的园林绿化工程施工项目；园林养护业务仍以工程项目的后期养护为主未作为独立的业务开展。
数据显示，2015-2020年一季度，东方园林企业的营业收入呈现出先上升后下降的走势，2017年东方园林实现营业收入152.26亿元，达到近几年顶峰，2020年Q1下降到4.4亿元。
2015-2020年Q1东方园林营业收入情况
资料来源：公开资料整理
2019年东方园林实现净利润0.44亿元，同比下降97.23%，疫情对苗木经营带来不小的影响，2020年一季度亏损2.86亿元。
2015-2020年Q1东方园林企业净利润情况
资料来源：公开资料整理
四、苗木市场发展短板分析
当前,我国苗木种植面积依然较大,产量较高,结构性余缺矛盾十分突出。尽管我国可绿化的空间仍然较多,但从2019年下半年以来,由于全球经济恶化,国内投资减速,地方债务增多,绿化工程开工马力不足。由此导致苗木需求减少,产销矛盾更加突出,并难以在短期内得到有效解决。苗木产业进入低迷期,苗木人感到迷茫。
苗木业目前的主要短板,总结为以下几点：
1、绿化树种数量虽多,但品种少；中等规格的苗木多,大、小规格的苗木少,形状单一,新品种、良种缺乏。
2、苗木生产者“摸着石头过河”,工程设计者“难为无米之炊”,苗木生产与需求脱节。
林木种苗的生产是一项需要超前性和基础性的工作,但目前苗木生产的盲目性还非常严重。
3、我国东部地区城市绿化提升改造需要的“高档”产品断档,西部地区和乡村绿化缺乏经济、适用的多功能苗木。
五、苗木市场发展建议分析
由于苗木生产具有明显的区域性，不同区域所经营的优势品种存在较大差异。苗木产业应根据不同树种的生长适应性以及市场供需情况进行合理布局。据国家林业与草原局，针对全国各地区苗木供需状况，东北地区有兴安落叶松、刺槐、西伯利亚红松、胡桃楸等树种供应严重不足，建议2020年可大力发展；西南地区主要有枫香、藏川杨、桤木、柳树、侧柏、新疆杨、杨树、油橄榄等树种可大力发展。
2020年全国各地区可大力发展的树种
资料来源：国家林业与草原局，华经产业研究院整理
习近平总书记曾说过:“城市管理,应该像绣花一样精细”,其中的关键词解读就是“精细管理”。林木种苗是造林绿化、园林景观建设的物质基础和生产资料,只有林木种苗的高质量发展,才能有造林绿化、景观建设的高质量发展。作为种苗人,必须具有“打铁还要自身硬”的担当,才能为苗木高质量发展铺路、奠基。
华经产业研究院对中国苗木行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对苗木行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对中国行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国园林苗木行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。
