2020年中国工程机械行业细分市场与竞争格局分析,逐步向高端市场发展「图」

一、工程机械行业发展现状

工程机械行业规模的持续增长体现在其主要产品销售量的增长。我国工程机械产品销量最高的为挖掘机,数据显示,2018年我国工程机械主要产品销售总量为45.06万台,2019年1-10月达到43.87万台。整体而言,我国工程机械产品销量呈上升趋势。

2014-2019年10月我国工程机械主要产品销售总量

2014-2019年10月我国工程机械主要产品销售总量

资料来源:公开资料整理

2013-2016年我国工程机械行业市场规模不断下降,2017-2018年市场需求扩大,市场规模有所回升。根据《中国工程机械工业年鉴》数据显示,我国工程机械行业2017年迎来了新的高速增长,全行业实现营业收入5403亿元,同比增长70%以上。2018年全行业实现营业收入5964亿元,同比增长10.4%。预计2019年,我国工程机械行业主营业务收入有望突破6000亿元。

2013-2019年中国工程机械行业主营业务收入情况

2013-2019年中国工程机械行业主营业务收入情况

资料来源:公开资料整理

二、工程机械行业细分市场分析

1、挖掘机

据中国工程机械工业协会统计,2020年1-4月,纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售挖掘机114056台,同比增长10.5%。

2015-2020年4月中国挖掘机销量统计

2015-2020年4月中国挖掘机销量统计

资料来源:工程机械工业协会,华经产业研究院整理

2、装载机

2020年1-4月,纳入统计的23家装载机制造企业共销售各类装载机40943台,同比下降7.04%。

2015-2020年4月中国装载机销量统计

2015-2020年4月中国装载机销量统计

资料来源:工程机械工业协会,华经产业研究院整理

3、起重机

据中国工程机械工业协会统计数据显示,2019年上半年的起重机合计销售35470台,同比增长了39.5%。其中,汽车起重机累计销售25494台,同比增加8869台,增长53.3%。履带起重机累计销售1311台,同比增加345台,增长35.7%。

2014-2019年H1中国起重机总销售量及增长情况

2014-2019年H1中国起重机总销售量及增长情况

资料来源:工程机械工业协会,华经产业研究院整理

从细分类型来看,2019上半年中国移动式起重机销量中,汽车起重车占比最大,达到71.9%;其次是随车起重机,占比达到24.0%;排在第三的是履带式起重机,占比达到3.7%。轮胎起重机占比较小,仅为0.4%。

2019年H1各类起重机销量占比情况

2019年H1各类起重机销量占比情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国工程机械行业发展潜力分析及投资方向研究报告》

三、工程机械行业竞争格局分析

受下游基建需求拉动、存量设备更新等因素驱动,工程机械行业龙头2019年年度业绩普遍超预期。

数据显示,2019年三一重工主营业务收入实现756.66亿元,在三家龙头企业中最高, 其次是徐工机械591.76亿元,最后是中联重科,主营业务收入为433.07亿元。

2019年工程机械行业龙头企业主营业务收入情况

2019年工程机械行业龙头企业主营业务收入情况

资料来源:公开资料整理

2019年三一重工归母净利润为112.07亿元,同比增长88.23%;2019年中联重科归母净利润为43.71亿元,同比增长116.42%;2019年徐工机械归母净利润为36.21亿元,同比增长76.89%。

2019年工程机械行业龙头企业归母净利润情况

2019年工程机械行业龙头企业归母净利润情况

资料来源:公开资料整理

四、工程机械行业未来发展趋势

1、从经济指标上看,目前总体销售量、营业收入等已经实现从深度调整到快速增长再到稳定增长,未来呈现稳健发展态势。

2、从技术发展趋向上看,工程机械现处于数字化、智能化、宜人化、节能环保、巨型化和微型化、减量化和轻量化等技术发展阶段,未来将向高性能、多功能、高可靠性、高度智能化、环境适应性、能源多样性以及机器人工程机械方向发展。

3、从区域市场发展看,我国幅员辽阔,地区发展不平衡,工程机械具有长期稳定发展的基础。从全球市场发展看,“一带一路”助推我国工程机械走出去,自身能力水平不断提高,市场布局不断完善,研发投入持续增长,逐步向高端市场发展,不断扩大市场占有率。

4、从发展路径看,根据世界工程机械强国的发展历程,我国工程机械行业发展路径分为两个阶段,即:第一阶段,成为具有全球影响力的工程机械大国。该阶段的发展特点为工程机械行业发展模式的高速运行,具体表现为规模的稳定提升、质量效益的持续提升、产品结构明显优化,持续发展潜力显著。第二阶段,进入全球工程机械第一方阵。该阶段的发展特点为工程机械强国的特征显著,具体表现为规模的平稳发展、质量效益处于国际领先水平,产业结构全面优化,具有持续发展能力。

华经产业研究院对中国工程机械行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对工程机械行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对中国行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国工程机械行业市场调研分析及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:lynn_HN349
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